'환율 효과'는 옛말…수출 中企 시름
9일 관련 업계에 따르면 달러당 1300원대 환율이 두 달 넘게 이어지고 있지만, 예상 밖으로 수출 중소기업에 ‘먹구름’이 잔뜩 끼었다. 원화가 약세를 나타내면 한국산 제품의 해외 판매가격이 낮아져 수출 기업에 유리하다는 교과서적인 경제 상식이 더는 통하지 않아서다.
고환율 효과가 실종된 원인으로는 글로벌 수요가 급감한 것이 우선 꼽힌다. 황동으로 제작한 산업용 밸브를 수출하는 D사는 월평균 수출액이 15억~20억원 선이었으나 작년 4분기 이후 월 8억~9억원 수준으로 떨어졌다.
일본 엔화가 원화보다 심한 약세를 보이는 점도 영향을 미쳤다. 2021년 이후 이달 초까지 달러화 대비 원화 가치가 15.9% 떨어질 동안 엔화값은 25.2% 하락했다. 강삼모 동국대 경제학과 교수는 “국내 중소기업의 주력 수출품이 가격 탄력성이 낮은 품질 경쟁력 위주로 바뀐 점도 환율 효과를 반감시켰다”고 짚었다.
이정선 중기선임기자 leeway@hankyung.com
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수출 중소기업에 ‘환율효과’가 사라졌다. 최근 두 달 이상 달러당 1300원대의 원화 약세가 지속되면서 외형적으론 수출 기업에 유리한 환경이 조성됐다. 하지만 중기 현장에선 ‘환율 상승=수출 확대’라는 전통적 공식이 적용되는 사례를 찾아보기 어렵다. 글로벌 수요 감소, 원자재 가격 인상 등으로 환율 상승(원화 가치 하락)에 따른 이익을 기대하기 힘들어졌기 때문이란 분석이다.알루미늄 소재로 통신제품 및 자동차부품을 만드는 S사는 올 들어 중국 수출 물량이 70% 줄고, 일본 수출도 30% 넘게 감소했다. S사 대표는 “미·중 갈등 여파로 중국 내수시장이 위축되면서 수출이 급감했다”고 전했다. 중소기업중앙회가 중소기업 수출 실태를 조사한 결과에서도 올 1분기 수출 실적이 ‘감소했다’(40.1%)는 응답이 ‘증가했다’(31.7%)는 답변보다 많았다.원자재 가격 인상이 이어지는 점도 수출 중소기업의 고통을 가중하고 있다. S사는 주원료인 알루미늄이 가격 급등 후 안정세를 보이지 않아 발을 구르고 있다. 런던금속거래소(LME) 기준 알루미늄 가격은 통상 t당 1800달러 선이었으나 지난해 러시아의 우크라이나 침공 여파로 t당 3000달러 이상으로 껑충 뛰었다. 이후에도 t당 2200달러 안팎에 거래되고 있다. 김아린 한국무역협회 연구원은 “원자재 대부분을 수입에 의존하는 한국은 원유, 천연가스 등 원자재 공급망 교란에 취약하다”며 “원자재 가격과 원·달러 환율이 동시에 상승하면서 기업의 원자재 수입 부담이 가중하고 있다”고 했다.중소기업 제품의 경우, 판매원가에서 원자재가 차지하는 비중이 평균 58.6%(중기중앙회 분석)에 이른다. 김철우 중기중앙회 국제통상실장은 “대기업에 비해 중소기업은 환리스크 관리에 취약하다”고 지적했다.원화 약세 이상으로 달러화 대비 엔화 가치가 떨어진 것도 불리한 여건이다. 권아민 NH투자증권 연구원은 “2021년 이후 엔화가 주요국 통화 가운데 달러화 대비 가치가 가장 많이 떨어졌다”며 “원화 가치 하락 효과가 일본 수출에선 전혀 나타나지 못하는 상황”이라고 분석했다. 데이터 기업인 명정보기술의 이명재 대표는 “달러화로 표시되는 일본의 임금 수준이 하락하면서 일본의 무역파트너가 한국 근로자보다 일본 근로자 채용을 고려하라고 조언할 정도”라고 했다.국내 수출기업의 품목이 환율 민감도가 떨어진 기술집약형 고품질 제품으로 바뀐 것도 영향을 미쳤다. 중소벤처기업부에 따르면 10년 전인 2013년만 해도 중소기업 상위 수출 품목에 가격 민감도가 큰 자동차부품, 플라스틱제품, 합성수지, 편직물, 섬유 등이 자리했지만 올 1~4월에는 자동차, 반도체 제조용 장비, 반도체, 전자응용기기 등 하이테크 제품이 상위권에 포진했다. 라정주 파이터치연구원 원장은 “국내 기업이 중국산 제품과 경쟁하는 ‘수출 유사성’을 피하기 위해 점차 품질 경쟁 위주로 수출 품목을 옮겨간 결과”라고 설명했다.이정선 중기선임기자 leeway@hankyung.com
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경북 상주시 청리지방산업단지에 있는 환경촉매기업 나노. 지난 12일 이곳에선 창립 24주년 기념식이 열렸다. 행사장 분위기는 여느 중소기업과 확연히 달랐다. 사회를 맡은 이는 입사 3년차 유은영 씨(22). 직원들이 모인 강당도 20·30대로 북적였다. 신동우 나노 회장은 “나노는 젊은 직원이 더 많은 피라미드 구조를 이루고 있다”고 말했다.코스닥시장 상장사 나노에서 근무하는 직원은 현장직과 사무직을 합쳐 80명이다. 이 중 20대가 29명, 30대는 20명으로 30명인 40·50대를 압도한다. 60대는 신 회장 단 한 명이다. 지방 외진 곳에 있는 중소기업에 어떻게 이런 일이 가능했을까.청년을 끌어들인 첫 번째 요인은 급여와 복지다. 경기 침체로 기업들이 허리띠를 졸라매는 가운데 나노는 올해 임직원 임금을 10% 올렸다. 대졸 초임 연봉은 약 3400만원. 중견기업 평균(약 4000만원)에는 못 미치지만 중소기업 중에선 많은 편이다. 신 회장은 “2030년 매출 3000억원이 달성되면 대기업 수준 임금을 주는 게 목표”라고 말했다.두 번째는 위계에 얽매이지 않는 자유로운 문화다. 품질관리부 신수경 씨는 “퇴근할 때 눈치 안 보고, 연차도 자유롭게 쓸 수 있어서 좋다”고 했다.인사관리도 독특하다. 현장직과 사무직을 구분하지 않는다. 신 회장은 “2008년부터 현장직과 사무직 직급을 통일했다”며 “승진 방식 등에서 차등이 없으니 서로 존중하는 문화가 형성됐다”고 설명했다. 고졸 초임 연봉은 2900만원 선으로 대졸 초임과 큰 차이가 나지 않는다.사무공간도 직원들이 자신의 취향대로 책상 등 가구의 디자인과 색상을 정할 수 있도록 했다. 전문 인테리어 디자이너가 사무공간 개선을 돕도록 했다. 최자영 숭실대 벤처중소기업학과 교수는 “매출 등 성과 측면을 넘어 자아실현과 비전 같은 가치를 제공하는 기업이 주목받는 추세”라고 했다.나노는 국내 최초로 탈질 촉매를 개발한 기업이다. 탈질 촉매는 화력발전소와 제철소, 석유화학 공장, 선박 디젤엔진 등에서 배출되는 초미세먼지의 주범인 질소산화물을 제거하는 역할을 한다. 국내 시장에서 점유율 70%로 1위, 선박 디젤엔진 탈질 촉매 공급은 세계 1위다.최근에는 질소산화물뿐 아니라 일산화탄소까지 잡을 수 있는 복합촉매를 개발했다. 상주 공장에 1200㎡ 규모 신규 공장을 착공하는 등 양산 채비도 갖추고 있다.재료공학 전문가인 신 회장은 한양대 공대와 KAIST를 나온 뒤 독일 막스플랑크연구소 연구원과 영국 케임브리지대 등을 거쳐 경상대 교수로 재직했다. 1999년 나노를 창업했다. 지난해 매출은 512억원, 올해는 600억원이 목표다. 계열사인 나노케미컬, 나노엔지니어링, 나노오토, 나노NBG 등을 합치면 올해 나노그룹 매출은 2200억원에 이를 전망이다.상주=이정선 중기선임기자 leeway@hankyung.com
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“외환위기와 코로나19 확산 때보다 더 겁이 납니다.” 중소 제조업계는 요즘 ‘진짜 위기가 등장한 것 아니냐’며 긴장감을 감추지 못하고 있다. 금리 인상, 경기 침체, 에너지 비용 급증 등의 악재로 사면초가에 놓였지만, 이렇다 할 탈출구가 보이지 않아서다.지난 13일 찾은 경기 시화국가산업단지의 한 산업용 밸브 제조업체 창고에는 팔리지 못한 제품과 각종 원부자재, 중간재로 가득했다. 공장 마당엔 최근 임시창고 2개를 더 설치했다. 이 회사 대표는 “작년 하반기부터 거래처 주문이 줄어 제품이 쌓이고 있다”며 “창업 후 20여 년 만에 처음으로 매출이 꺾였다”고 했다. ◆부도 위기에 ‘살얼음판’ 경영경기 체감온도가 급속도로 떨어지는 곳은 반도체 수출 부진에 따른 장비 및 후공정업계다. 국내 한 반도체 후공정 업체 관계자는 “삼성전자가 감산을 선언하면서 은행에서 바로 대출 회수할 수 있다고 통보했다”며 “한시적으로 법인세를 인하하고 저금리 대출의 물꼬를 터주지 않으면 자금력을 앞세운 중국 업체들에 넘어가는 기업이 쏟아질 것”이라고 지적했다. 반도체 장비 1차 벤더 관계자는 “삼성전자 SK하이닉스 등이 신규 라인 증설을 늦추면서 당초 예정됐던 납품 물량이 축소돼 난처한 상황”이라고 하소연했다.한국개발연구원(KDI)은 지난 7일 경제 동향 보고서를 통해 반도체산업 관련 지표가 2001년 정보기술(IT) 버블 붕괴, 2008년 글로벌 금융위기와 비슷한 정도로 악화하고 있다고 분석했다. 올 2월 제조업 평균가동률도 반도체 경기 악화로 전월(70.8%)보다 낮은 68.4%를 기록했다.건설 경기 침체의 직격탄을 맞은 가구 제조업체들도 고사 위기다. 아파트 특판 업계에선 은행 빚에 허덕이는 5~6개 업체가 추가로 도산할 것이란 소문이 돌고 있다. 김현석 대한가구산업협동조합연합회 전무는 “부동산 시장 침체로 이사 수요가 급감하면서 가구 제조업계도 불경기에 빠졌다”고 전했다. 원전업계 역시 문재인 정부의 탈원전 정책 후유증이 적잖이 남아 있다. 원전 주기기 생산업체 관계자는 “작년까지 매출이 제로여서 대출로 겨우 버텼는데 금리가 크게 올라 월 400만원 안팎이던 대출이자가 1000만원까지 불었다”고 말했다. ◆쌓이는 재고, 심화하는 자금난러시아의 우크라이나 침공 이후 폭등한 에너지 가격도 중소 제조업의 숨통을 조이는 요인으로 꼽힌다. 섬유 염색 공정에 쓰이는 산업용 가스 가격은 2021년 3월 ㎥당 500원 선이었으나 지난달 기준 1327원으로 약 세 배로 뛰었다. 강선규 반월패션칼라사업협동조합 전무는 “염색업체들이 최근 공장 문을 닫는 가장 큰 이유가 에너지 비용을 감당할 수 없어 은행 이자를 갚지 못하기 때문”이라고 지적했다.한국전력, 한국수력원자력 등 공기업의 경영 악화도 중소 제조업으로 불똥이 튀고 있다. 예산 삭감으로 발주 물량을 크게 줄이고 있어서다. 한수원에 수중 펌프를 납품하던 S사 대표는 “1월 들어 매출이 80%나 감소했다”며 한숨을 쉬었다.재고 관련 지표도 중소 제조업의 위기감을 증폭시키고 있다. 통계청의 광업제조업동향조사에 따르면 올해 1월과 2월 중소기업 재고율은 각각 111.7, 109.8을 기록했다. 100 이상이면 출하보다 재고가 많다는 것을 의미한다. 제품이 팔리지 않는다는 얘기다.경기 수원의 한 통신장비용 전원공급장치 생산업체 대표는 “납품하기로 한 물량도 거래처에서 인수를 미루면서 창고에 마냥 쌓아두고 있다”고 설명했다. 주영섭 서울대 공학전문대학원 특임교수는 “중소 제조업 위기는 대기업까지 영향을 미칠 수 있는 만큼 활로 모색을 위한 대책 마련이 시급하다”고 강조했다.안산=이정선 중기선임기자 leeway@hankyung.com
