1. 거시 뉴스 및 주요 지표

◆혼조세로 출발한 증시
국채 2년,10년물 금리 소폭 하락

1930선 터치한 급값
원유, 가스, 코인 반등

◆유럽 기준금리 결정

ECB 금리 50bp 인상
"EU 인플레, 관리 목표치보다 높아"

예상 부합한 '어나더 빅스텝'
ECB 부총재 "유럽 은행, 미국보다 위험성 낮아"

◆신규 실업수당 청구/필라델피아 제조업지수/수출입 물가

주간 신규실업수당청구
19.2만건…예상치 밑돌아

계속실업수당청구건수도
예상보다 적어…168.4만 건

3월 필라델피아 연은 제조업 지수
예상보다 나빠…-23.2

신규 주문·출하량 2020년 5월 이후 최저
신규 출하지수 -25.4

고용 감소도 보고
고용지수 -10.3으로 하락

미래 동향지수도 2개월 연속 하락
자본지출 지수 2009년 이후 첫 마이너스

◆건축허가/신규 착공 건수

신규 건축허가 152.4만건
134만건 예상 상회..한달새 +13.8%

신규 착공허가도 예상 웃돌아
131만건 예상 넘긴 145만건

◆신용 경색 은행 위기 후속 정리

동앗줄 잡은 크레디트 스위스(CS)
스위스 중앙은행, 유동성 지원…최대 540억달러

CS, 재무구조 개선 착수
미국 선순위 채권 등 바이백…30억달러 규모

미국 중소은행 문제는 현재 진행형
JP모간 "연준 BTFP 사용량 클 것"

총예금 대비 무보험 예금 비율 보면
6개 은행 4,600억달러 규모

JP모간 "준비금 부족 징후 있다"
지역·중형은행 예금, 대형 은행으로 이동 중

스위스 "특정 은행 문제, 위험 안 번져"
"유동성 조건 충족, 필요시 더 공급"

사우디국립은행 회장 "부당한 공황"
"메시지 변한 것 없다..논의도 없어"

◆JP모간의 CS 세가지 시나리오
1)정부 자본 투입 2)부분 공모, 투자은행 폐쇄
3)M&A 가장 유력..UBS가 인수 후보?

◆매각 검토하는 퍼스트리퍼블릭

매각 검토하는 퍼스브리퍼블릭?
피치 '정크' 신용 등급 강등 여파

유동성 확보 옵션 저울질
"9% 넘는 자산 없다..SVB 아냐"

◆웨스턴얼라이언스뱅코프도 강등

웨스턴얼라이언스뱅코프도 '정크' 강등
"비정상적 유동성 스트레스 생겼다"

250억불 현금 보유..예금 47%
"유동성 지원 프로그램 기대 가능"

◆금융주 투자 의견/금융 어려울땐 테크주?

BOA "스위스 은행 확실한 지원"
"크레디트스위스 위험 사라져"

금융주 혼란 땐 테크주?
금리 인상 막바지 사이클 기대도

글렌메데 "테크주, 불경기에도 성장"
머서어드바이스 "은행권 위기, 인플레 고려"

관심은 다음주 FOMC로
25bp 인상 확률 크게 높아져

2. 뉴스

◆美 "틱톡 팔든지 제재 받아야"

美 정부 "틱톡 창업자 지분 팔아라"
매각 거부시 사용 금지 등 제재 거론

외국인투자심의위원회, 의견 전달
백악관, 틱톡 금지 권한 행정부 부여 지지

틱톡 "지분 매각 해결책 못 돼"
영국도 공무원 사용 금지..스냅, 메타 영향

◆액티비전 인수에 웃은 애플, 구글

MSFT-액티비전 인수
조용히 웃은 애플·구글

MSFT, 액티비전 인수 관련 보고 중
세계 모바일 플랫폼 기업 매출 공개

게임도 안 만드는데
애플 모바일 게임 매출, 닌텐도 매출 상회

액티비전 인수 궁극 목표는?
모바일 게임·플랫폼 통합 노리는 MSFT

◆실망감 준 바이두 어니봇

바이두, AI 챗봇 '어니 봇' 공개 후 주가 급락
시연 아닌 사전 녹화 비디오만 공개

로빈 리 바이두 CEO
"아직 완벽하지 않다…시장이 원해서 공개"

바이두 CEO "어니 봇, 미-중 대결 도구 아냐"
650개 기업, 바이두 챗봇 생태계 합류

모닝스타 "챗봇, 독백·대본에 가까운 대화"
"출시 일자도 공개 못해…부정적"

◆버진오르빗의 위기

스페이스X 라이벌 버진오르빗(VORB)
자금난에 사업 운영 중단

4.2억달러 조달 목표 못채워
올해 3.31억불 매출 예상 VS 1.3억불

잠재적 자금 투입 논의
개장전 거래 40% 급락


3. 실적
-(전일)어도비/파이브빌로우

◆어도비(ADBE) 실적 발표
매출 46.6억·EPS 3.8달러

어도비 CFO "피그마 인수 긍정적"
"반독점 규정 위반 없어"

연간 EPS 가이던스도 높였다
주당 15.3~15.6달러 전망

◆실적 엇갈린 미국판 다이소
파이브빌로우(FIVE) 매출, 순익 상회

연휴 기간 매출 +11.2% 선방했지만
동일매장 매출 +1.9%로 하락세

"1분기 EPS $0.59~0.65 예상"
시장 예상치 $0.69 밑돌아 실망감

달러제네럴은 예상 소폭 하회
매출 102억불(102.5억), EPS $2.96(2.99)

동일 매장 매출 +5.7%(+5.8%)
올해 3~3.5% 예상..주가는 실망

장 마감후 페덱스 실적 나온다
경기 가늠자 역할 할까

4. 보고서

◆JP모간 "장기적 위치 매력적"
모토로라솔루션 '비중 확대' 상향

모토로라서 분리된 통신 장비 회사
장비 교체 주기에 수주 견조

공공 보안 시장 기대, 정부 자금 지원도
목표 주가 305달러..17% 여력

◆베어드 "내년까지 실적 전망 개선"
초이스호텔, 아웃퍼폼 상향

◆스티펠, 페덱스 '매수' 상향
"재고 수준 바닥..비용 절감 실행 우수"

◆서스퀘나 "반도체 사이클 바닥"
퀄컴, 스카이웍스 중립->긍정적

◆레드번 "매출, 마진 실망스러울 것"
나이키 '매도' 투자 의견

뉴욕=정소람 특파원 ram@hankyung.com