산업은행, 3억달러 규모 글로벌 채권 발행 성공…유럽 및 아시아 기관 대상

김대훈 기자

입력2022.05.26 11:34 수정2022.05.26 13:34

산업은행은 아시아 및 유럽 투자자들을 대상으로 3억 달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 26일 발표했다.

3년만기 고정금리 채권이다. 발행금리는 미 국채 3년물 금리에 0.525%포인트를 더한 수준에서 결정됐다. 글로벌 채권 시장의 투자심리가 냉각됐음에도 최근 한국물 프리미엄인 0.1~2%포인트보다 양호한 조건인 0.05%포인트 수준의 신규발행프리미엄(NIP)으로 발행에 성공했다.

투자자 대부분이 중앙은행 및 국제기구, 다국적 기업, 은행 등으로 구성됐다. 미국을 제외한 아시아 및 유럽 투자자만을 대상으로 모집했음에도, 발행액 대비 3배의 투자 주문이 몰렸다. 산업은행 관계자는 “앞으로도 정책금융기관으로서 한국계 금융기관에 유리한 발행 환경 조성을 위해 노력할 것”이라고 말했다.

김대훈 기자 daepun@hankyung.com

관련 뉴스

1

"스페이스X, 대규모 자금조달 나선다...기업가치 161조원"

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)가 이끄는 우주기업 스페이스X가 대규모 신규 자금 조달을 진행 중이라는 보도가 나왔다. 이번 자금조달에 성공한다면 스페이스X의 기업가치는 1270억달러(161조6710억원)까지 상승할 전망이다.22일(현지시간) CNBC는 스페이스X의 사내 이메일을 입수해 “스페이스X가 최대 17억2500만달러의 신규 자본을 유치할 계획”이라고 보도했다. CNBC에 따르면 주당 가격은 70달러다. 지난 2월 스페이스X가 주식을 10대 1로 액면분할할 당시 보통주 가격이 56달러인 점을 감안하면 25% 올랐다. CNBC는 또한 “스페이스X가 회사 임직원들과 기존 주주들을 대상으로 최대 보통주 7억5000만달러어치를 매매 중”이라고 보도했다. 스페이스X는 2002년 설립돼 현재까지 비상장사로 운영되고 있다. 기업가치가 높은 비상장사들은 주식을 오래 보유한 주주들의 이익 실현을 위해 주식 매각을 정기적으로 추진한다는 설명이다.노유정 기자 yjroh@hankyung.com
2

금융위원장 김주현 내정…산업은행 회장 황영기 유력

윤석열 정부의 초대 금융위원장으로 김주현 여신금융협회장(64)이 내정됐다. 차기 산업은행 회장은 황영기 전 금융투자협회장(69)이 유력한 것으로 알려졌다.10일 금융위원회에 따르면 윤석열 대통령은 이르면 이번주 금융위원장과 산은 회장 인사를 할 예정이다. 김 내정자는 중앙고와 서울대 경제학과를 졸업하고 행정고시(25회)로 공직에 입문했다. 재무부에서 공직생활을 시작해 금융위 금융정책국장과 사무처장, 예금보험공사 사장 등을 지냈다. 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관과 행시 동기다. 새 정부의 ‘경제 원팀’ 기조를 의식한 인선이라는 평가가 나온다.기업 구조조정을 책임지는 산은 회장에는 황 전 회장이 내정된 것으로 알려졌다. 임기 3년의 산은 회장은 금융위원장 제청으로 대통령이 임명한다. 2017년 문재인 정부 출범 직후 임명돼 한 차례 연임한 이동걸 산은 회장은 임기를 1년4개월가량 남기고 지난 9일 사임했다.황 전 회장은 삼성증권 사장, 우리금융지주 회장, KB금융지주 회장 등을 지냈다. 지난 2월 윤 대통령을 공개 지지하는 전현직 금융인 110명 선언을 주도하면서 인연을 맺은 것으로 알려졌다. 정부와 금융당국에 가감 없는 쓴소리를 쏟아내 ‘검투사’라는 별명을 갖고 있다. 금융권은 황 전 회장이 특유의 추진력으로 산은 주도의 기업 구조조정에 속도를 낼 것으로 보고 있다.강경민/김대훈 기자 kkm1026@hankyung.com
3

표류하는 대우조선 민영화…몸집 너무 커 빅딜 '난항'

대우조선해양의 민영화 작업이 전면 중단됐다. 새 정부 출범을 앞두고 산업은행 수장인 이동걸 회장이 사의를 밝혔기 때문이다. 현재 조선업 시황을 감안할 때 민간에서 주인을 찾는 게 사실상 불가능하다는 결론을 내린 것 아니냐는 분석이 나온다.이 회장은 2일 열린 온라인 기자간담회에서 대우조선의 민영화가 필요하다고 재차 강조했다. 그는 “기업 차원이 아니라 조선업 차원의 구조조정을 꼭 해야 한다”며 “국내 조선 3사가 공존할 수 있는 구조가 아닌 만큼 빅2 체제로 개편해야 한다”고 강조했다. ‘조선 빅딜’ 등 조선산업 재편을 주도한 이 회장은 지난달 말 임기를 1년5개월가량 남기고 사의를 밝혔다.애초 산은은 대선이 끝난 지난 3월 말께 매각 방안 등이 담긴 컨설팅 결과를 발표할 계획이었다. 산은 관계자는 “정부와 채권단 등 이해관계자와 협의해 최종 방안을 수립하고 있다”고 밝혔다.정치권에선 산은이 민영화 작업을 재개하기까지 상당한 시일이 걸릴 것으로 보고 있다. 대선 직후 산은은 박두선 대우조선 사장을 선임했다는 이유로 정치권의 집중포화를 맞았다. 박 사장은 문재인 대통령 동생과 한국해양대 동기다. 대통령직인수위원회도 공개적으로 대우조선 사장 선임이 부적절하다고 지적했다.6월 1일 지방선거도 민영화의 변수로 꼽힌다. 대우조선 처리가 지역사회의 주요 현안으로 부상하면서 산은의 고민이 커졌다는 설명이다. 산은은 한때 대우조선 지분 55.7%를 자회사이자 구조조정 전문 사모펀드(PEF) 운용사인 KDB인베스트먼트에 넘기는 방안을 검토했다. 하지만 대우조선 노조와 지역사회가 ‘밀실 재매각’이라며 거세게 반발하면서 검토 작업을 잠정 중단한 것으로 전해졌다.무엇보다 대우조선을 인수할 후보를 찾기 어렵다는 것이 가장 큰 고민거리다. 유럽연합(EU)이 액화천연가스(LNG) 운반선 시장 독과점을 우려해 현대중공업그룹과의 인수합병(M&A) 불승인 결정을 내렸기 때문에 LNG선의 또 다른 강자인 삼성중공업과의 합병은 불가능하다. 조선업이 아닌 다른 산업군에서 원매자를 찾아야 한다는 뜻이다. 일부 대기업이 인수 후보군으로 꼽히지만 이들도 입장을 정하는 게 쉽지 않은 모양새다. 대우조선이 워낙 덩치가 큰 기업인 데다 재무구조도 열악해서다. 섣불리 인수했다가 ‘승자의 저주’에 빠질 우려가 있다.강경민 기자 kkm1026@hankyung.com