LG엔솔·포항산업과학硏, 스마트팩토리 공동 연구
두 기관은 현실 세계를 온라인 공간에 똑같이 구현해 발생할 수 있는 문제를 사전에 예측하는 ‘디지털 트윈’ 등의 기술을 함께 연구할 계획이다. 또 라이다를 이용한 실물 설비 3차원(3D) 모델링 등 RIST의 스마트팩토리 기술을 LG에너지솔루션에 적용하기로 했다.
LG에너지솔루션은 이번 협약을 바탕으로 글로벌 생산라인 지능화에 나설 계획이다.
박한신 기자 phs@hankyung.com
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인플레에 강한 기업, 실적도 견인…LIG넥스원·녹십자 등 주목을
국내 상장사 10곳 중 6곳이 지난 1분기 시장 예상치를 웃도는 실적을 기록한 것으로 나타났다. 원자재 가격 급등, 중국발 경기 둔화, 러시아의 우크라이나 침공 등 각종 악재에도 불구하고 판매가격 인상과 환율 효과(원화 약세)에 힘입어 수익 방어에 성공했다는 분석이다. 이 가운데 LIG넥스원, 해성디에스 등 실적이 컨센서스(증권사 추정치 평균)를 크게 웃돈 기업은 약세장에서도 안정적 주가 흐름을 보이고 있다. 전문가들은 박스권 흐름 속 개별 종목 장세에 대응해 1분기 깜짝 실적(어닝 서프라이즈)을 기록한 종목을 눈여겨볼 만하다고 조언했다. ○112곳 중 70곳 깜짝 실적10일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 지난 5일까지 1분기 실적을 발표한 상장사 가운데, 증권사 세 곳 이상이 1분기 실적 추정치를 제시한 기업은 112개다. 이 중 컨센서스를 웃돈 영업이익을 낸 곳은 70곳(62.5%)에 달했다. 예상치를 밑도는 실적을 내놓은 기업은 42곳(37.5%)이었다.컨센서스를 가장 크게 웃돈 실적을 발표한 기업은 녹십자였다. 1분기 영업이익이 418억원으로 컨센서스(176억원)를 137.8% 상회했다. LIG넥스원(112.7%), 현대위아(63.3%), 해성디에스(61.6%), LG에너지솔루션(58.0%), SK이노베이션(54.8%) 등도 예상치를 크게 웃돈 실적을 발표했다. 삼성전자(7.5%), LG전자(38.7%), 현대자동차(17.0%), 포스코홀딩스(35.7%) 등 국내 대표 기업도 대부분 컨센서스를 웃도는 어닝 서프라이즈를 기록했다.많은 기업이 1분기 어닝 서프라이즈를 낸 이유로 환율 효과가 꼽힌다. 원화 가치가 하락하면 수출 경쟁력 상승과 기업 이익 개선 효과가 커지기 때문이다. 국내 기업의 기초체력(펀더멘털)이 과거보다 탄탄해졌다는 분석도 나온다. 박상현 하이투자증권 수석연구원은 “국내 기업의 경쟁력이 높아지면서 제품 가격 인상을 통해 실적을 방어하고 있다”고 설명했다.국내 기업 실적에 대한 증권가의 눈높이도 높아지고 있다. 미래에셋증권에 따르면 컨센서스가 제시된 243개 상장사의 올해 영업이익 추정치는 총 231조원으로 1주일 전보다 1.2% 상향 조정됐다. 에너지, 운송, 철강·비철 업종의 증가 폭이 컸다는 분석이다. ○어닝 서프라이즈 기업 주목증권가에서는 1분기 어닝 서프라이즈를 낸 기업을 주목해야 한다는 조언이 나온다. 박 연구원은 “인플레이션 시기에 탄탄한 실적을 입증한 기업을 중심으로 포트폴리오를 구성하는 것도 좋은 전략”이라고 강조했다.1분기 어닝 서프라이즈를 낸 기업은 향후 실적 전망치도 상향 조정될 가능성이 높다. 1분기 어닝 서프라이즈가 일시적 주가 상승에 그치지 않고 중장기적으로 주가에 긍정적 영향을 미칠 것이라는 분석이다. 실제 에프앤가이드가 집계한 녹십자의 올해 연간 영업이익 컨센서스는 1100억원으로 1개월 전(887억원)보다 24.0% 상향 조정됐다. 이 밖에 해성디에스(36.5%), LIG넥스원(27.9%), SK이노베이션(74.9%) 등도 1개월 전보다 연간 영업이익 전망치가 크게 높아졌다.어닝 서프라이즈를 기록한 기업들은 약세장 속에서도 탄탄한 주가 흐름을 보이고 있다. 해성디에스는 실적 발표일부터 지난 6일까지 주가가 17.85% 뛰었다. 같은 기간 코스피지수는 2.66% 하락했다. 단기간 주가가 올랐지만 실적 추정치가 올라가면서 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 매력은 커졌다. 해성디에스의 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 8.1배로, 1개월 전(8.8배)과 3개월 전(9.8배)보다 낮아졌다.서형교 기자 seogyo@hankyung.com
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디스플레이에서 스마트팩토리로…SFA, 6년前 '절박한 변신' 통했다
2016년 7월 경기 화성시에 있는 코스닥시장 상장사 에스에프에이(SFA) 대회의실. 두 시간에 걸친 김영태 연구개발팀장의 스마트팩토리 산업 동향 발표가 끝나자 짙은 적막감이 흘렀다. 3분여 뒤 김영민 대표 입에서 “가봅시다”란 말이 떨어지기 무섭게 임직원들은 일사불란하게 움직였다. ‘에이스 직원’들로 스마트팩토리 사업 전담팀을 구성해 두 달간 집단토론 과정을 거치며 사업 아이디어를 구체화했다. 디스플레이산업 의존도를 낮추지 않고선 중장기적으로 안정적이고 지속적인 성장을 담보하기 어렵다는 절박감에 힘입어 회사의 근간을 바꾸는 작업은 차질 없이 이뤄졌다.이후 4년간 1000억원 넘는 돈을 쏟아부은 결과 SFA는 디스플레이 업체라기보다 스마트팩토리 전문 업체로 이미지를 굳혔다. 9일 김 대표는 “디스플레이 장비업체에서 스마트팩토리 기업으로 변신해 사업 분야를 2차전지, 반도체, 유통 등으로 넓혔다”며 “올해는 세계에 ‘스마트팩토리=SFA’를 각인시키는 한 해가 될 것”이라고 밝혔다. 스마트팩토리는 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI) 등 첨단기술을 적용해 제조라인 스스로 최적의 의사결정을 통한 생산 효율 극대화를 추구하는 ‘고도로 지능화된 공장 자동화’를 말한다.SFA는 1998년 말 옛 삼성항공 자동화사업부가 분사해 설립된 회사다. 옛 동양엘리베이터가 모태인 디와이홀딩스가 지분 40.98%를 보유한 최대 주주며 삼성디스플레이가 2대 주주(지분율 10.15%)다. 출범 23년 만인 지난해 연결 기준 매출 1조5649억원, 영업이익 1889억원을 올렸다.매출처를 다변화한 덕분에 견조한 실적을 올릴 수 있었다. 전기차 및 유통부문 대기업의 투자가 잇따르면서 일감이 늘었다. 국내 주요 전기차 배터리 업체의 물류시스템 및 공정장비는 물론 이마트24, BGF(편의점 CU) 등의 물류센터 등에 이 회사 기술이 녹아 있다. 유통부문의 경우 바코드 없이 수천~수만 개 상품을 자동 분류하는 지능형 자동분류시스템이 대표적이다.업종별로 필요한 장비에 대한 전문지식(도메인 날리지)을 기반으로 제조 라인 전체를 턴키방식으로 자동화하는 게 강점으로 꼽힌다. 김 대표는 “소수의 특정 공정장비를 자동화하는 기업은 많지만, 공정장비 및 물류 라인 전체를 스마트화할 수 있는 기업은 거의 없다”고 강조했다.이 같은 혁신에 힘입어 2016년 전체의 10%선에 그쳤던 비(非)디스플레이 분야 수주는 지난해 70% 수준까지 높아졌다. 2차전지 등 다변화된 전방산업에서 수주가 늘어난 영향으로 SFA는 올해 역대 최고 실적을 기록했던 2017년(매출 1조9024억원, 영업이익 2361억원)에 버금가는 실적을 달성할 전망이다. 신한금융투자는 올해 매출 1조8894억원, 영업이익 2224억원을 올릴 것으로 내다봤다.김 대표는 “올해 폭발적으로 성장하는 국내외 2차전지 및 유통 산업 부문을 통한 성장을 기대하고 있다”며 “반도체 업황도 좋아 올해 수주액은 작년(8041억원) 수준을 크게 뛰어넘을 전망”이라고 말했다.김병근 기자 bk11@hankyung.com
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테슬라도 주목한 '高망간'…K배터리 3사 개발 나서자 中 수출 통제
국내 배터리 업체들이 차세대 양극재 핵심 원료로 점찍은 망간이 중국 정부의 수출 통제로 조달에 대규모 차질이 빚어질지 모른다는 우려가 커지고 있다. 망간 수입을 중국에 전적으로 의존하는 상황에서 ‘요소수 파동’ 때처럼 중국이 압도적인 시장 지배력을 바탕으로 물량 조이기나 가격 인상에 나서면 국내 배터리 생태계를 위협할 수 있다는 분석이다. ‘하이망간’ 양극재 개발 속속 착수9일 한국무역협회와 관세청에 따르면 지난해 국내 산화망간·이산화망간 등 망간 화합물 수입액은 1847만달러(약 235억원)다. 이 중 중국에서 수입한 금액이 1381만달러(약 176억원)로, 전체의 75%를 차지했다. 대(對)중국 수입 비중은 2018년 33.2%에서 두 배 이상으로 높아졌다.망간은 리튬, 니켈, 코발트, 텅스텐과 함께 정부가 2017년 지정한 핵심 5대 광물 중 하나다. 하지만 다른 광물과 비교해 지금까지 상대적으로 주목받지 못했다. 망간 가격이 다른 광물에 비해 저렴한 데다 전기차 배터리에 쓰이는 망간 함유량도 많지 않았기 때문이다. ‘K배터리’ 업체가 사용하는 주력 양극재는 삼원계인 NCM(니켈·코발트·망간)이다. 함유량은 니켈이 80% 이상이며, 코발트·망간이 각각 5~10% 쓰인다.하지만 지난해부터 코발트 등 핵심 광물 가격이 급등하면서 저평가돼 왔던 망간이 주목받기 시작했다. LG에너지솔루션 삼성SDI SK온 등 국내 배터리 ‘빅3’는 지난달 말 열린 기업설명회(IR)에서 고가 원료인 코발트를 사용하지 않거나 함량을 낮추는 대신 망간 함유량을 대폭 높인 ‘하이망간 양극재’를 개발하겠다고 공개했다. 포스코케미칼과 에코프로비엠 등 양극재 업체도 올 들어 하이망간 양극재 개발에 박차를 가하고 있다.NCM 양극재에서 코발트 함량 비중은 5~10%에 불과하지만 원가 비중은 가장 높다. 코발트값이 급등하면서 양극재 및 배터리 완제품 가격도 치솟고 있다. 코발트 가격은 지난 6일 기준 t당 8만1715달러로, 최근 2년 새 세 배 가까이 급등했다. 반면 망간은 t당 1785달러로, 코발트 대비 46분의 1 수준에 불과하다. 최근 2년 새 1.4배 올라 상승폭도 상대적으로 작다. 세계 최대 전기차 업체인 테슬라도 망간 함유량을 높인 배터리를 적용하겠다는 계획을 공개했다. 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 지난 3월 “망간의 잠재력은 무궁무진하다”며 “테슬라는 배터리셀에 더 많은 망간을 사용하는 방법을 연구하고 있다”고 밝혔다. 망간 공급망도 장악한 中문제는 ‘게임체인저’로 떠오른 망간이 중국에서 독점 가공·정제된다는 점이다. 세계 망간 매장량의 80% 이상은 남아프리카공화국, 가봉 등 아프리카에 묻혀 있다. 다만 이는 망간 광석 기준이다. 양극재에 실제로 쓰이는 이산화망간·산화망간 등 망간 화합물은 중국 가공업체들이 아프리카에서 광물을 들여온 뒤 독점 공급한다. 가공 과정에서 오염물질이 발생할 수 있고, 생산도 노동집약적이기 때문이다. 낮은 망간 매장량(5%)에도 불구하고 중국이 글로벌 망간 시장에서 압도적인 영향력을 행사할 수 있는 배경이다.더욱이 중국은 지난해 정부 주도로 수십 개의 망간 가공업체 연합체인 ‘망간 혁신동맹’을 결성했다. 망간 화합물 생산 및 수출 규모를 통제하겠다고 선언한 것이다. 아직은 국내에서 망간 활용 비중이 상대적으로 적어 공급망 문제가 불거지지 않았지만 K배터리 업체의 망간 활용량이 대폭 늘어나면 제2의 요소수 사태가 재발할 수 있다는 설명이다.배터리업계 관계자는 “환경오염 우려 때문에 망간 정광을 수입해 국내에서 가공작업을 거치는 것은 사실상 불가능하다”며 “중국 가공업체로부터 망간 화합물을 수입하는 것 외에는 뾰족한 방법이 없다”고 말했다.전문가들은 망간이 게임체인저로 등장하고 있는 지금부터 공급망 다변화에 나서야 한다고 지적했다. 배터리업계 관계자는 “향후 핵심 원료로 떠오를 망간에 대한 중국 의존도를 낮추고 직접 투자 등을 통한 거점 다변화를 서둘러 모색해야 한다”고 강조했다.강경민 기자 kkm1026@hankyung.com
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