대출액 1.3조, 7개월 만에 2배↑
LTV·DSR규제 예외…문턱 낮아
저축銀도 풍선효과로 대출 증가
올해 들어 금리 급등과 대출 규제, 부동산 거래 부진 등의 여파로 금융권 가계대출이 내리 감소하는 가운데서도 저축은행과 온라인투자연계(P2P) 시장은 조용히 몸집을 불리고 있다. 은행 대출이 어려운 중·저신용자가 연 10%대 초중반 금리로 급전을 조달할 수 있는 몇 안 되는 곳이기 때문이다.
20일 온라인투자연계금융 중앙기록관리기관에 따르면 전날 기준 P2P업계 총대출 잔액은 1조3347억원으로 지난해 말(1조1151억원)보다 20%(2196억원) 늘었다. 이 중 93%는 가계대출이었다. 금융당국에 등록된 업체만 영업할 수 있도록 한 온라인투자연계금융업법이 시행된 지난해 8월 말(6798억원)과 비교하면 대출 규모가 두 배로 증가했다.
업계에선 은행 대출을 못 받는 중·저신용자의 급전 수요가 몰리고 있기 때문이라고 분석한다. P2P 업체는 기존 금융사와 달리 총량 규제는 물론 LTV(담보인정비율)·DSR(총부채원리금상환비율) 규제도 받지 않아 이미 대출이 많은 사람이 추가로 대출받을 때도 문턱이 낮은 편이다. 한 P2P 업체 관계자는 “부동산담보대출 평균 금액이 9000만원 정도인데 이용자의 70~80%가 자영업자”라며 “부동산 규제를 피하려는 ‘빚투’보다는 생활자금 목적 대출이 대부분”이라고 전했다. 또 다른 관계자는 “신용점수가 600점대인 저신용자가 2금융권에서 추가 신용대출을 받으려면 금리가 연 15% 이상으로 책정되는 경우가 많지만 P2P 대출은 연 12~13%대로도 가능하다”고 했다.
이는 지난해 12월 이후 은행 가계대출이 사상 처음으로 4개월 연속 줄어든 것과 대조적이다. 금융위원회에 따르면 올 들어 3월까지 국내 금융권 가계대출은 4조6000억원 줄었고, 감소분의 대부분은 은행(3조6000억원) 대출이었다. 반대로 저축은행 대출은 4000억원, 보험사 대출도 3000억원 늘었다.
한 저축은행 관계자는 “총량 규제에 따라 가계대출 증가율을 지난해의 절반으로 줄여야 하는 만큼 올 1분기에는 대출 심사를 더 강화했는데도 가계대출이 계속 늘고 있다”고 했다. 저축은행은 지난해 20%대였던 가계대출 증가율을 올해 10~15%로 줄여야 한다. 이 관계자는 “2금융권을 이용할 수밖에 없는 중·저신용자의 자금 실수요가 여전히 큰 점을 감안해 올 2분기에는 대출 문턱을 좀더 낮출 예정”이라고 했다.
채권 금리가 급등하면서 한국주택금융공사의 정책 모기지 상품인 금리고정형 적격대출 금리가 조만간 연 4%를 넘어설 것이라는 전망이 나온다. 서민을 위한 주택담보대출인 보금자리론의 고정금리도 빠른 속도로 연 4%대에 근접하고 있다.19일 주택금융공사에 따르면 적격대출 고정금리는 이달 기준 연 3.95%로 작년 7월보다 0.95%포인트 올랐다. 최종 금리는 신용점수나 대출 조건 등에 따라 조금씩 다를 수 있다. 적격대출은 주택금융공사가 은행 보험사 등을 통해 공급하는 정책금융 상품이다. 고정금리인데도 일반 은행의 변동금리 주택담보대출보다 적용 금리가 낮아 최근 수요가 급증했다. 소득 요건이 없고 1주택자도 기존 주택 처분을 조건으로 신청할 수 있다. 현재 적격대출 취급기관은 SC제일·기업·농협·수협·우리·하나·경남·광주·부산·제주은행, 삼성·교보·흥국생명 등 13곳이다.보금자리론 금리도 가파르게 뛰고 있다. 보금자리론은 주택가격 6억원 이하, 연소득 7000만원 이하(신혼부부 8500만원) 등 일정 요건을 갖추면 집값의 최대 70%(3억6000만원)까지 대출해주는 상품이다. 매수 주택의 규모 제한이 없고, 적격대출과 마찬가지로 1주택자도 가능하다는 게 장점이다. 단 새집을 사고 2년 안에 기존 주택(투기과열지구는 1년 이내)을 처분해야 한다.주택금융공사 홈페이지에서 신청하는 ‘u-보금자리론’과 은행 창구에서 신청하는 ‘t-보금자리론’의 고정금리는 연 3.65%(10년 만기), 연 3.95%(40년 만기)로 전달 대비 각각 0.15%포인트 올랐다. ‘아낌e-보금자리론’은 연 3.55%(10년 만기), 연 3.85%(40년 만기)로 뛰었다. 아낌e-보금자리론은 영업점에 방문할 필요 없이 공동인증서로 전자약정하기 때문에 금리가 0.1%포인트 낮다.적격대출과 보금자리론 금리는 국고채 5년 만기 금리에 영향을 받는다. 그런데 현재 국고채 5년 만기 금리가 연 3.226%로 한 달 전에 비해 0.73%포인트 급등했다.박상용 기자 yourpencil@hankyung.com
신용카드사 등 여신전문금융회사들이 발행하는 채권 금리가 연 4%대에 가까워지고 있다. 미국 중앙은행(Fed)의 '빅스텝(한 번에 기준금리 0.5%포인트 인상)' 가능성이 커지면서 국내 채권시장이 요동친 결과다. 한국은행이 연내 2~3차례 추가 기준금리 인상을 시사하고 있는 것 또한 여신전문금융회사채(여전채) 금리의 상승세를 부추기고 있다. 카드사들의 조달 비용이 늘어나면서 서민들의 급전 조달 창구인 카드론(장기카드대출) 금리가 잇따라 오를 것으로 보고 있다.19일 금융투자협회에 따르면 전날 기준 여전채 AA+ 3년물 금리는 연 3.671%를 기록했다. 이달 11일 기준 여전채 AA+ 3년물 금리는 연 3.838%까지 치솟았다. AA+ 3년물 금리가 4% 선을 넘어서면 2012년 4월 2일 연 4.020%를 나타낸 이후 10년 만에 최고치를 찍게 된다. 지난달 여전채 AA+ 3년물 금리가 연 3% 선을 돌파하면서 2014년 이후 8년여 만에 새로운 기록을 쓴 데 이어 또다시 기록 경신을 목전에 둔 셈이다.당분간 금리 인상기가 이어질 것으로 예상되는 만큼 향후 카드론 금리가 빠른 속도로 오를 것이란 전망이 나온다. 카드사들은 전체 자금 조달의 약 70%를 여전채에 의존하고 있다. 여전채 발행 비용이 늘어나면 증가분이 그대로 카드론 금리 인상으로 연결될 수밖에 없다.여신금융협회에 따르면 8개 전업 카드사의 지난달 카드론 평균금리는 연 11.84~15.64%로 집계됐다. 이는 전월 대비 상단이 0.049%포인트, 하단이 0.05%포인트 각각 오른 수준이다. 사실상 지금까지는 우대금리, 특판 금리 할인 등의 조정금리가 카드론 금리 인상 압력을 억제하는 요인으로 작용했다. 그러나 자금 조달 비용이 증가함에 따라 조정금리가 축소될 것이란 게 업계 중론이다.카드업계 관계자는 "상반기 내로 기준금리에서 우대금리와 특판 금리 할인 등 조정금리가 축소되면서 카드론 이자 부담이 늘어나는 동향이 뚜렷해질 것이라 본다"고 말했다.한편 여전채 금리 상승은 Fed가 최근 인플레이션을 억제하기 위해 한 번에 기준금리를 0.5%포인트 올리는 빅스텝 단행을 시사한 영향으로 분석된다. Fed 주요 인사들은 다음달 3~4일 열리는 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 빅스텝을 밟고 과거보다 훨씬 빠른 속도의 양적긴축에 돌입하겠다는 의지를 밝히고 있다. Fed가 통화 긴축을 선호하는 매파 성향을 드러냄에 따라 미국 국채 금리가 뛰어올랐는데, 그 영향으로 국내 채권시장에 변화가 일고 있는 것이다. 통상 미국 국채 금리 상승은 국내 국고채, 여전채 금리를 밀어 올리는 요인으로 작용한다.한국은행이 연내 2~3차례 추가 기준금리 인상을 시사하고 있는 것 또한 여전채 금리 상승세를 부추기는 요인으로 꼽힌다. 한국은행 금융통화위원회는 지난 14일 기준금리를 연 1.25%에서 연 1.50%로 인상한 바 있다. 그러나 현 수준의 기준금리도 나날이 급등하는 물가를 잡기엔 충분치 않다는 게 한국은행 측 판단이다. 이에 시장에서는 올해 기준금리가 최고 연 2.0%까지 오를 수 있다는 분석을 내놓고 있다. 이 밖에 가맹점 수수료 추가 인하로 카드업황 전망이 좋지 않아진 점 등도 인상의 이유로 꼽힌다.김수현 한경닷컴 기자 ksoohyun@hankyung.com
신한은행이 토요일에도 은행 업무를 볼 수 있는 점포를 만들기로 했다. 평일 영업시간이 오전 9시부터 오후 8시까지인 ‘9To8’ 점포도 확대할 예정이다. 평일 낮 시간에 은행을 찾기 어려운 직장인을 위해서다.18일 은행권에 따르면 신한은행은 서울 내 5개 지점을 선정해 평일 저녁과 토요일에도 업무를 처리하는 ‘이브닝플러스’ 서비스를 시작할 계획이다. ‘저녁(evening)’과 ‘토요일’에도 문을 연다는 뜻에서 ‘이브닝플러스’로 명명했다. 이에 따라 다음달부터 서울대입구역지점과 우장산역지점에선 토요일에도 은행 업무를 볼 수 있다. 강남중앙지점과 여의도중앙지점은 다음달부터, 가산디지털지점은 오는 8월부터 오후 8시까지 문을 연다.이들 지점에는 신한은행 디지털영업부 직원이 화상상담창구인 디지털데스크를 통해 실시간으로 고객을 응대하는 ‘이브닝존’이 설치된다. 이브닝존에선 대출 펀드 신탁 퇴직연금 등 영업점 창구에서 이뤄지는 업무의 90% 이상을 처리할 수 있다. 일반적인 은행 영업시간인 평일 오전 9시부터 오후 4시까지는 기존 창구와 이브닝존을 동시에 운영하고, 이외 시간에는 이브닝존만 운영할 방침이다.신한은행은 빅데이터 분석을 통해 이브닝플러스 지점을 선정했다. 퇴근하는 직장인이 많은 지역에선 ‘9To8’ 서비스를, 직장인 밀집 거주 지역에선 토요일 영업을 하기로 한 것이다. 신한은행이 관리하는 고객 중 직장인 비중이 49.4%에 달한다는 점도 고려했다. 신한은행은 우선 이브닝플러스를 시범 운영한 뒤 점차 서비스 지역을 확대한다는 구상이다.이처럼 운영 시간이 독특한 점포가 등장한 게 처음은 아니다. 은행연합회에 따르면 영업시간이 일반 은행과 다른 ‘탄력 점포’는 현재 876곳에 이른다. 하지만 영업 종료 시간이 대부분 평일 오후 6시까지인 데다 환전, 수표 발행 등 특정 은행 업무에 특화돼 있다. 4대 시중은행의 탄력 점포 중 토요일에 정상적으로 영업하는 곳은 없다.시중은행들은 점포 수를 줄이고 있다. 인터넷 금융 거래가 보편화하고 24시간 문이 열린 인터넷전문은행이 서비스 영역을 확대하고 있어서다. 신한은행도 사정은 다르지 않다. 점포 수를 2020년 859개에서 지난해 784개로 줄였다. 대신 고객 수요가 많은 곳을 정확히 찾아내고 디지털 점포를 활용해 금융 사각지대를 없앤다는 방침이다.다른 은행들도 다양한 시도를 하고 있다. 국민은행은 평일 영업 종료 시간을 오후 6시까지로 늘린 ‘9To6’ 점포를 전국 72곳으로 확대했다. 2개 은행이 한 점포를 같이 쓰는 ‘공동 점포’도 속속 개설되고 있다.박상용/이인혁 기자 yourpencil@hankyung.com