삼성重 LNG선, 엔진 열로 전기 만들어 쓴다
삼성중공업은 일본 선사인 NYK와 선박용 열전발전 모듈과 시스템을 실제 선박에 적용하기 위한 업무협약을 13일 체결했다. 오는 12월 NYK에 인도하는 17만4000㎥급 LNG 운반선의 추진 엔진에 열전발전 시스템을 처음으로 적용하기로 했다. 열전발전 시스템은 선박 추진 엔진이나 발전기 등 열이 발생하는 장비의 표면에 부착해 전기를 생산하게 된다. 연료비를 절감하고 이산화탄소 배출량을 줄일 수 있다. 소음과 유해가스도 전혀 발생하지 않는다.
삼성중공업은 LG이노텍과 4년간 열전발전 시스템을 공동 연구해 올 3월 진동에 강하고 발전 성능을 높인 모듈 및 시스템 개발에 성공했다. 이 기술은 프랑스 BV선급으로부터 기술 인증도 획득했다. 지난 5월엔 국내외 특허기술 출원과 함께 산업통상자원부의 신기술(NET) 인증도 받았다. 또 선박엔진사업 업체 HSD엔진과 실제 제품 성능 테스트까지 완료했다.
국제해사기구(IMO)가 2023년부터 탄소 배출 효율 등급이 낮은 선박의 운항을 금지하는 등 강력한 환경규제 시행을 예고함에 따라 친환경 선박 기술에 대한 수요는 크게 증가할 전망이다. 이동연 삼성중공업 조선해양연구소장은 “환경 분야 신기술 선점을 목표로 연구개발 역량을 집중하겠다”고 말했다.
강경민 기자 kkm1026@hankyung.com
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강화되는 환경 규제를 맞추기 위한 선사들의 친환경 선박 발주가 본격화되면서 새로 배를 건조하는 가격이 치솟고 있다. 이미 2년치 일감을 확보한 한국 조선사들은 고부가가치 선박 중심으로 선별 수주에 나섰다.13일 영국의 조선·해운 시황 분석기관 클락슨리서치에 따르면 지난 8일 기준 신조선가 지수는 150.0포인트를 기록했다. 신조선가 지수는 신규 건조 선박 가격을 평균 지수화한 지표다. 신조선가 지수가 150포인트를 기록한 것은 조선 호황기였던 2009년 7월 이후 12년 만이다. 올 들어 클락슨 지수는 19% 상승했다.신조선가 상승은 국제해사기구(IMO)의 환경규제로 인한 친환경 선박 교체 본격화 등 수요 측 요인과 오랜 조선업 구조조정으로 인한 도크 부족 등 공급 측 요인이 맞물린 결과라는 분석이다. 클락슨에 따르면 올 들어 9월까지 선박 발주는 3754만CGT(표준선환산톤수)로 전년 동기 대비 184% 증가했다. 지난해 21.3%였던 LNG(액화천연가스)선 등 친환경 선박 발주 비중은 1년 만에 32%로 높아졌다. 클락슨은 이 수치가 2030년 59%, 2050년 100%에 이를 것으로 보고 있다.폭발하는 수요에 비해 공급은 제한적이다. 갑작스럽게 늘어난 발주에 한국조선해양·대우조선해양·삼성중공업 등 국내 ‘빅3’를 비롯한 글로벌 주요 조선소들의 도크는 이미 가득 찬 상황이다. 빅3는 이미 2024년 상반기까지 거의 모든 도크의 건조 물량을 확보한 상황에서 ‘제값 받기’에 주력하고 있다. 지난 9월 수주 시장에서 한국의 비중은 28%로 8월까지 평균 42%에 비해 급격히 떨어졌다. 업계는 한국 조선소들이 안정된 물량 확보를 바탕으로 선별 수주에 나선 영향으로 분석한다.실제로 한국 조선사들이 9월 수주한 선박의 척당 단가는 1억7000만달러로 중국(6000만달러)에 비해 3배가량 높았다. 조선업계 관계자는 “선가는 오르고 도크는 부족해지면서 최근 선사들 사이에선 미리 건조공간(슬롯)을 확보하기 위한 쟁탈전이 벌어질 정도”라며 “제대로 된 가격이 아니면 수주하지 않고 있다”고 말했다.이 같은 추세는 2030년까지 이어질 가능성이 크고, 그렇게 되면 국내 조선사들의 실적도 지속적으로 개선될 전망이다. 빅3는 올해 상반기 후판 등 강재 가격 상승분을 선반영하며 3조원에 달하는 적자를 기록했다. 악재를 미리 반영한 상황에서 선가 상승이 절실히 필요한 빅3에 유리한 시장 환경이 이어지고 있는 것이다. 조선업계 관계자는 “LNG, 원유 등 원자재 가격 상승으로 관련 선박이나 해양플랜트 발주도 본격화될 전망”이라며 “내년에는 더 좋은 기회가 올 수 있을 것으로 판단해 사업 계획을 짜고 있다”고 말했다.황정환 기자 jung@hankyung.com
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최대 150척에 달할 것으로 예상되는 카타르의 액화천연가스(LNG) 운반선 발주가 시작됐다. 이미 카타르와 100척이 넘는 슬롯(건조공간) 예약 계약을 체결한 한국조선해양·대우조선해양·삼성중공업 등 조선 ‘빅3’의 기대감도 커지고 있다. 최근 LNG 가격 폭등으로 LNG 운반선 수요가 늘고 있어 업계에선 내년 이후 수주 ‘서프라이즈’ 가능성도 제기되고 있다. 카타르, 中 후둥조선에 첫 발주8일 조선업계에 따르면 카타르 국영 석유회사 카타르페트롤리엄(QP)은 중국 국유기업 중국선박공업그룹(CSSC) 산하 후둥중화조선에 17만4000㎥급 LNG 운반선 4척을 발주했다. 지난해 4월 QP가 후둥조선과 약 16척의 LNG 운반선 슬롯 예약 계약을 체결한 뒤 1년 반 만에 이뤄진 첫 발주다.QP는 후둥조선에 이어 지난해 6월에는 국내 조선 3사와도 예약 계약을 체결해 건조 공간을 확보했다. 슬롯 계약 규모는 공개되지 않았지만 업계는 QP와 조선 3사가 2027년까지 45척씩 총 135척 규모의 슬롯 예약 계약을 체결한 것으로 보고 있다. 후둥조선까지 포함해 최대 발주 규모 150여 척, 금액으론 700억리얄(약 23조원)에 달하는 대규모 프로젝트다.조선업계는 이번 발주를 카타르 프로젝트의 ‘신호탄’으로 보고 있다. 가장 먼저 슬롯 계약을 체결한 업체인 후둥조선에 발주가 이뤄지면서 이보다 더 많은 슬롯을 예약한 국내 조선 3사에 대한 발주도 본격화할 것이란 분석이다.카타르는 노스필드 등 자국 대형 가스전에서 생산하는 가스를 수출하기 위해 작년부터 대규모 LNG선 발주를 준비해왔다. 세계 최대 LNG 생산국인 카타르는 연간 LNG 생산량을 기존 7700만t에서 2027년까지 1억2600만t으로 확대할 계획이다. LNG價 폭등…“내년 추가 수주 기대”카타르의 발주가 시작되면서 국내 조선업계는 기대감을 드러내고 있다. 업계는 카타르가 올해 총 20척가량의 발주를 시작으로 매년 20~30척 수준의 발주를 이어갈 것으로 보고 있다. 발주분의 90%가량을 국내 3사가 가져간다고 가정하면 향후 5년간 업체당 7~9척, 2조원가량의 매출을 확보하는 셈이다.수주 환경도 긍정적이다. 조선해운시황 분석기관 클락슨에 따르면 LNG 운반선 선가는 지난 9월 6년 만에 척당 2억달러를 돌파한 뒤 상승세를 이어가고 있다. 조선 3사는 올해 수주 호황으로 이미 2년~2년6개월치 일감을 확보한 상황이다.최근 에너지 대란으로 국제 LNG 가격이 폭등하면서 카타르 외 러시아 등 주요 LNG 생산국에서의 수주 기대도 높아지고 있다. 에너지·원자재 정보업체 스탠더드앤드푸어스(S&P)글로벌플래츠에 따르면 일본과 한국이 수입하는 LNG 11월 선적분 현물 가격은 지난 6일 기준 1MMBtu(열량단위)당 56.33달러를 기록하며 연초 대비 75%가량 급등했다. 탄소중립 목표 달성을 위해 석탄에 비해 온실가스 배출량이 적은 LNG를 연료로 활용하려는 국가·기업의 수요가 늘면서 가격이 치솟았다.LNG 가격 상승이 단기적 수급 이슈 때문이 아닌 만큼 기존 예상을 뛰어넘는 추가 수주를 기대할 만하다는 전망도 업계에서 나온다. 조선업계 관계자는 “대형 LNG선은 한국 기업이 현재 압도적인 경쟁력을 갖춘 영역”이라며 “LNG 가격 상승이 장기화될 경우 전 세계적인 LNG 채굴 프로젝트 증가로 이어지며 기대 이상의 수주를 따낼 수 있다”고 말했다.황정환 기자 jung@hankyung.com
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"한국조선해양, 조선사 중 수익성 회복 시점 가장 빠를 듯" [마켓인사이트]
≪이 기사는 10월06일(15:14) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫ 조선사들이 원가 부담에도 수익성 개선세를 이어갈 것이란 전망이 나왔다.한국신용평가는 6일 강재가 변동 시나리오별 조선사들의 실적을 추정한 뒤 이같이 밝혔다. 신조선가는 과거 호황기에 고점을 기록한 뒤 회복될 기미를 보이지 않았다. 하지만 올 들어 반등세를 띠고 있다.조선사의 수익성은 수주 단가 뿐 아니라 생산 효율성, 건조 기술, 건조 기간 등 다양한 변수의 영향을 받는다. 하지만 핵심은 선가다. 특히 원가가 인상되는 경우 그 부담을 충분히 전가한 수준의 선가 인상이 필요하다.국내 조선사는 2014~2015년 대규모 손실을 나타낸 뒤 사업 구조조정을 통해 고정비 성격의 비용을 상당 부분 절감했다. 조선사의 원가 구조를 보면 재료비는 원가의 60% 수준이다. 재료비 중 후판이 차지하는 비중은 선종별로 차이가 있지만 대략 30% 수준이다. 결국 비용 측면에서 수익성 개선을 위해선 후판을 비롯한 철강재 가격의 안정화가 중요하다.한국신용평가는 올해와 내년 각각 전년 대비 10% 하락한 강재단가를 적용했을 때 오는 2023년에 2019~2020년 수준을 웃도는 영업이익률을 낼 것이라고 추정했다. 매년 연간 20% 하락하면 강재단가 인하에 따른 공사손실충당급 환입으로 영업이익률이 더 빠르게 개선되는 것으로 분석됐다. 또 매년 연간 10% 상승한 단가를 가정하면, 원가 부담으로 인해 오는 2023년 외형 확대에도 수익성이 회복되지 못하는 것으로 추정됐다.김현준 한국신용평가 선임연구원은 "가장 일반적인 10% 하락한 강재단가를 적용했을 때, 올해를 저점으로 조선사들의 수익성이 점차 회복될 것"이라며 "오는 2023년엔 손익분기점 수준의 영업실적을 달성하고 2024년 이후 수익성 개선이 본격화할 것"이라고 말했다.업체별로는 한국조선해양의 수익성 회복 시점이 가장 빠르고, 재무안정성 지표 역시 상대적으로 단기간 내 안정될 것이라고 분석됐다.삼성중공업의 경우, 유상증자를 통해 재무부담 확대 전망에 선제적으로 대응하고 있지만 결국 수익성 회복이 뒷받침되지 않으면 재무구조 개선 효과가 단기에 그칠 것이라고 추정됐다. 대우조선해양 역시 재무구조 개선을 위한 수익성 회복이 절실한 가운데 신종자본증권 재약정 여부와 현대중공업그룹으로 피인수 작업 진행 과정을 관찰해야 한다고 분석됐다.김 연구원은 "업황이 개선되면 선가 인상은 따라오게 돼 있다"며 "전 세계적으로 빨라지는 탄소중립 흐름에 따라 선박 교체 수요가 확대될 것은 확실하고, 중장기 실적 개선 전망 역시 유효하다"고 말했다.김은정 기자 kej@hankyung.com
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