쌍용차, 인수후보 자금력 입증 난항…우협선정 내달로 연기
28일 업계에 따르면 쌍용차 매각주간사인 EY한영회계법인은 각종 검증 작업을 거쳐 다음달 12일께 우선협상대상자 1곳과 예비협상대상자 1곳을 선정한다.
쌍용차 측은 당초 오는 29일께 우선협상대상자를 선정해 통보하고 다음달 초 양해각서(MOU)를 체결, 11월 중으로 투자계약을 마무리할 계획이었다. 그러나 인수 후보자들의 자금력을 검증하는 과정이 예상보다 길어지고 있는 것으로 파악된다.
앞서 서울회생법원은 예비 인수 후보들에 쌍용차 경영 정상화 계획을 보완해 이달 30일까지 입찰 서류를 다시 제출하라고 요구했다. 이를 기점으로 쌍용차 측은 1~2주 정도 더 시간을 두고 검토 작업을 거칠 예정이다. 이에 우선협상대상자 선정은 대체공휴일 등을 고려하면 이르면 12일께로 예상된다는 게 업계 전망이다.
쌍용차 매각 본 입찰에는 이엘비앤티(EL B&T) 컨소시엄과 에디슨모터스 컨소시엄, 미국 인디 EV 등 3곳이 참여했다.
신현아 한경닷컴 기자 sha0119@hankyung.com
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'인수전 양자구도' 쌍용차 새 주인 누구?…내일 '윤곽'
국내 전기차 업체 이엘비앤티(EL B&T)와 에디슨모터스의 양자대결 구도로 압축된 쌍용차 인수전 윤곽이 내일(29일) 드러날 전망이다.28일 완성차 및 투자은행(IB) 업계에 따르면 쌍용차 매각 우선협상대상자가 29일 정해진다. 쌍용차 매각 본입찰에 EL B&T와 에디슨모터스, 미국 인디EV가 참여한 가운데 매각주간사 EY한영회계법인이 우선협상대상와 예비협상대상를 각 한 곳씩 선정해 통보할 예정이다.업계는 EL B&T와 에디슨모터스 양자대결 구도로 압축됐다고 봤다. 인디EV는 인수 금액으로 1000억원 초반대 금액을 써낸 반면 EL B&T가 5000억원대 초반, 에디슨모터스는 2000억원대 후반을 쓴 것으로 알려졌다. 당초 유력 인수후보로 꼽혔던 SM그룹은 막판 불참을 선언했다.EL B&T는 법정관리 전 쌍용차 인수를 타진했던 미국 HAAH오토모티브 창업주가 세운 '카디널원 모터스', 파빌리온 PE 등과 컨소시엄을 구성했다. 유럽 투자회사로부터 자금을 조달했다는 EL B&T는 쌍용차의 신형 전기차 개발을 앞당겨 정상화를 추진한다는 계획이다.이를 위해 자체 보유한 전기차 설계·공정 기술과 배터리 제조 기술을 쌍용차로 이전하고, 기존 보유하고 있는 동남아·중동 수출시장에 더해 카디널원 모터스를 통한 북미 시장 진출까지 단번에 추진한다는 구상이다.에디슨모터스는 쎄미시스코·TG투자, KCGI(강성부펀드), 키스톤PE와 컨소시엄을 꾸렸다. 에디슨모터스·쎄미시스코·TG투자가 쌍용차 인수와 운영을 맡고 키스톤PE와 KCGI는 재무적 투자자로 참여한다. 현재까지 약 2700억원을 확보한 것으로 전해졌다. 쌍용차의 원활한 운영을 위해 2~3년 내에 추가 자금을 조달할 계획도 갖고 있다. 사업 측면에서는 에디슨모터스가 전기버스에 사용하는 배터리팩·모터 기술과 플랫폼을 활용해 1회 충전 주행 거리가 450~800km 되는 전기차를 생산한다는 복안. 내년까지 10종, 2030년까지 30종의 신형 전기차를 출시하고 3~5년 내에 흑자경영을 달성한다는 구상이다. 양측은 모두 쌍용차의 연 생산량을 30만대 수준으로 늘리고 고용도 유지하겠다고 제시했다. 다만 쌍용차 정상화 가능성에 대해서는 업계 의구심을 말끔히 해소하진 못한 상태다. 두 후보 모두 쌍용차에 비해 규모가 작아서다. "새우가 고래를 삼키려 한다"는 평까지 나왔다.EL B&T의 자본금은 30억원, 지난해 매출은 1억원에 못 미치는 것으로 알려졌다. 에디슨모터스는 지난해 매출 897억원, 영업이익 27억원을 기록했다. 지난해 매출 2조9297억원, 영업손실 4460억원을 기록한 쌍용차에 비하면 초라한 수준이다.업계 관계자는 "1조원에 달하는 현금성 자산을 갖춘 SM그룹도 쌍용차에 투입할 자금에 부담을 느껴 본입찰에 불참했다. 쌍용차 정상화에 3조~4조원은 필요하다는 판단을 내렸기 때문"이라며 "인수 후보자들이 충분한 정상화 역량이 있는지에 대해선 물음표가 달린다"고 말했다.한영회계법인은 쌍용차 회생에는 적지 않은 자금이 필요한 만큼 인수금액 외에도 본입찰 참여 업체들의 자금조달 능력 확인에 무게를 두고 향후 사업계획 등을 따져 우선협상대상자를 선정할 방침이다. 다음달 초까지 양해각서(MOU)를 체결하고 11월 중으로 투자계약을 체결한다는 목표다.오세성 한경닷컴 기자 sesung@hankyung.com
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일동제약그룹 지주회사인 일동홀딩스가 계열사 일동바이오사이언스의 보유 지분 일부를 매각했다.일동홀딩스는 일동바이오사이언스 지분 20%(160만 주)를 NH투자증권 등 6개 기관 투자가에 약 200억원에 매도했다고 최근 공시했다. 9월 중 1차분 130억원을 수령하고 11월 말까지 차액을 받기로 했다.일동홀딩스 측은 주주 가치 제고와 계열사 운영 재원을 확보하기 위한 조치라고 설명했다. 계열사의 지분 가치를 시장에서 평가받고 사전 투자를 유도하는 등 일동바이오사이언스의 IPO를 활성화하기 위한 의도도 있다.일동홀딩스는 2023년 IPO를 목표로 일동바이오사이언스에 대한 투자 유치 등에 속도를 낼 계획이다.일동바이오사이언스는 2016년 일동제약에서 분할해 일동홀딩스의 계열사로 신설된 건강기능식품 전문 업체다.유산균 등 프로바이오틱스 분야의 원천 기술과 특허 등을 바탕으로 일동제약을 비롯해 국내외 고객사에 원료와 제품을 공급하고 있다.최은석 기자 choies@hankyung.com
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기업회생절차를 밟고 있는 쌍용자동차의 새 주인 후보가 오는 29일께 윤곽을 드러낸다. 유력 주자였던 SM(삼라마이다스)그룹이 본입찰에 불참하면서 재입찰 가능성도 거론됐지만 응찰한 세 곳의 의지가 강해 우선협상대상자 선정에는 무리가 없을 것이란 전망이 나온다.22일 투자은행(IB)업계에 따르면 쌍용차와 매각주관사인 EY한영회계법인은 29일께 우선협상대상자 한 곳과 예비협상대상자 한 곳을 각각 선정해 통보할 예정이다.쌍용차 본입찰 마감일이었던 지난 15일 에디슨모터스 컨소시엄, 이엘비앤티 컨소시엄, 인디EV 등 세 곳이 응찰했다. 에디슨모터스 컨소시엄은 약 2000억원 후반대의 구주 인수가격을 써냈고, 이엘비앤티 컨소시엄은 5000억원 초반대를 적어냈다. 인디EV는 1000억원 초반대를 희망가격으로 써내 실제 인수 가능성은 낮다는 평가를 받고 있다.우선협상대상자 선정의 핵심은 자금 동원력이다. 구주 인수가격에선 이엘비앤티 컨소시엄이 가장 유력하지만 신주 발행 인수가격, 투자확약서(LOC), 은행 지급보증서 등 자금 증빙 여부를 면밀히 따져 선정할 것으로 알려졌다. IB업계 관계자는 “인수 후보들의 회사 규모와 자금 동원 능력, 가격 외 인수 조건 등을 모두 살펴보는 것으로 안다”며 “실제 쌍용차를 안정적으로 성장시킬 수 있는지도 중요한 선정 요건이 될 것”이라고 말했다.전기버스 업체인 에디슨모터스는 재무적투자자(FI)로 사모펀드 운용사 KCGI, 키스톤PE를 영입해 컨소시엄을 구성했다. 전기차·배터리 제조사인 이엘비앤티 컨소시엄에는 미국 HAAH오토모티브의 한국법인인 카디널원모터스와 사모펀드 운용사 파빌리온PE가 참여했다.쌍용차는 다음달 초까지 우선협상대상자와 양해각서(MOU)를 체결한 뒤 약 2주 동안 정밀실사를 할 예정이다. 이르면 11월에 투자계약을 맺을 것으로 보인다.민지혜 기자 spop@hankyung.com
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