현대중공업그룹, 두산인프라코어 인수 최종 종결…"세계 5위권 기업으로 성장할 것"

황정환 기자

입력2021.08.20 08:57 수정2021.08.20 09:06

현대중공업그룹의 두산인프라코어 인수 작업이 잔금 납입을 끝으로 최종 마무리했다. 두산인프라코어 인수작업이 마무리되면서 현대중공업그룹의 건설기계 중간지주사인 현대제뉴인은 국내 1·2위 업체를 품은 세계 9위권 업체로 올라서게 됐다.

현대중공업그룹은 현대제뉴인과 KDB인베스트먼트(KDBI)가 19일 인수대금을 두산중공업에 완납하고 지분 양수를 마무리했다고 발표했다. 그룹 지주사인 현대중공업지주와 KDB인베스트먼트 컨소시엄은 지난 2월 두산인프라코어 지분 34%를 8500억원에 인수하는 본계약을 두산중공업과 체결했다.

현대제뉴인은 이날 총 6909억원의 인수 대금을 두산중공업에 냈다. 주식 매매계약 정산비용 677억원과 최근 마무리된 두산인프라코어 DICC(두산인프라코어차이나) 소송 관련 면책 비용 915억원을 차감한 금액이다.

인수 작업이 마무리되면서 현대제뉴인은 국내 건설기계시장 점유율 1, 2위 업체인 두산인프라코어와 현대건설기계를 자회사로 둔 건설기계 분야 9위 기업으로 올라섰다. 두산인프라코어의 지난해 기준 세계 시장 점유율은 2.1%(14위), 현대건설기계는 1.5%(20위)다. 두 기업 시장 점유율을 합치면 3.6%다. 스웨덴 볼보건설기계(4.6%), 일본 히타치건설기계(4.4%) 등과 5위권 진입을 두고 경쟁하게 된다.

앞서 현재중공업그룹은 지난 달 주요국 기업결합심사를 완료한 뒤 중간 지주사인 현대제뉴인을 공식 출범시키며 현대중공업지주 아래 한국조선해양(조선), 현대오일뱅크(정유화학), 현대제뉴인(건설기계)으로 이어지는 지배구조 개편을 단행했다.

현대중공업그룹은 건설기계 사업을 그룹의 핵심 사업으로 키울 방침이다. 현대제뉴인 공동 대표로 그룹을 이끄는 권오갑 현대중공업지주 회장과 ‘재무통’ 조영철 한국조선해양 사장 등 중량급 인사를 배치하며 힘을 줬다. 2025년까지 세계 시장 점유율 5% 이상을 달성해 글로벌 톱5로 도약시키겠다는 전략이다. 두산인프라코어의 사명도 조만간 변경할 예정이다.

황정환 기자 jung@hankyung.com

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[단독] 홍원식 전 남양유업 회장, LKB앤파트너스 선임…한앤코와 '소송전' 가나

남양유업의 홍원식 전 회장이 사모펀드(PEF) 운용사 한앤컴퍼니(한앤코)와의 소송을 대비해 로펌 LKB앤파트너스(엘케이비)를 변호인으로 선임했다. 엘케이비는 조국, 정경심, 김경수 등 민감한 사건 소송에 모두 변호인단으로 참여한 소송 전문 로펌이다. 한앤코도 김앤장을 통해 '만반의 준비'를 하고 있어 양측간 법적 다툼이 불가피하다는 분석이 나온다.19일 엘케이비는 본지와의 통화에서 "홍원식 전 남양유업 회장의 변호를 맡기로 했다"고 밝혔다. 홍 전 회장이 가진 남양유업 지분 53.08%를 한앤코에 3100억원에 매각키로 했던 계약을 강제 이행하라는 한앤코측의 소송에 미리 대비하기 위해서다.아직 한앤코는 소송을 걸지 않고 홍 전 회장 측을 설득중인 상황. 하지만 홍 전 회장이 지난 17일 "거래 종결을 위한 준비가 더 필요해 아직 거래 종결을 할 수 없다는 내용을 (한앤코측에) 전달했다"는 입장을 밝히면서 공방이 길어질 것으로 보인다. 공식적으로는 "한앤코와 조만간 계약 종결을 위해 협의를 진행할 예정"이라고 밝혔지만 물밑에선 이미 소송을 대비해 로펌을 선임한 것이다.앞서 홍 전 회장은 매각 자문사로 김앤장을 선임하고 한앤코에 지분을 매각한 바 있다. 하지만 매수측인 한앤코도 매수 자문사로 김앤장을 선임했기 때문에 양측이 소송을 걸 경우 쌍방대리를 할 수 없어 홍 전 회장이 로펌을 찾아나선 것.익명을 요구한 A 로펌 변호사는 "7월 초쯤 홍 전 회장이 찾아와 계약 무효 소송을 진행해줄 수 있는지 물었고 우리는 검토 끝에 수임하지 않기로 결정했다"며 "그 뒤로도 여러 로펌을 전전한 것으로 안다"고 말했다.또 다른 B 로펌 관계자는 "한앤코와의 관계도 있고 사모펀드들의 M&A 자문을 계속 맡아야 하는 입장에서 홍 전 회장측에 서는 결정을 하기가 쉬운 건 아니다"고 전했다.로펌업계에 따르면 홍 전 회장은 한앤코측의 강제 주식매매계약(SPA) 이행 소송을 대비해 10여곳의 로펌을 찾아다닌 것으로 알려졌다. M&A를 다루는 유명 로펌들이 모두 고사했고 결국 엘케이비와 손을 잡은 것이다. 홍 전 회장 측에 선 엘케이비는 정치적 이슈 등 민감한 사안에 대해 주로 변호를 맡아온 소송 전문 로펌이다. 김학의 전 법무부 차관 불법 출국금지 의혹 수사에 외압을 행사한 혐의로 재판에 넘겨진 이성윤 서울중앙지검장이 변호인으로 이광범 LKB앤파트너스 대표 변호사를 선임한 바 있다. 또 이 로펌은 조국 전 법무부 장관과 정경심 동양대 교수 부부, 김경수 경남도지사, 이재명 경기도지사 등 여러 사건의 변호를 맡았다.인수합병(M&A)업계에서는 법정 다툼이 불가피하다고 보고 있다. 만약 강제 SPA 이행 소송까지 갈 경우 한앤코에 유리하다는 분석이 많다. 홍 전 회장과 계약서를 작성했고 공정거래위원회의 기업결합 심의도 받은 데다 인수자금도 마련한 상황이었기 때문에 '계약 이행이 진행중인 상황'으로 볼 수 있다는 해석 때문이다. 하지만 강제 계약 이행을 하게 되더라도 장기전으로 소송이 이어질 경우 투자자를 모집해야 하는 PEF 운용사 입장에선 이미지 실추, 시간 허비 등 여러 면에서 한앤코에 불리할 것이란 분석도 나온다.M&A업계 관계자는 "일반적인 부동산 거래가 아닌 M&A 거래에서는 배액배상(계약금을 돌려주고 추가로 물어주는 방식)으로 계약이 해지될 수 없다"며 "결과적으로 한앤코에 유리한 계약이긴 하지만 시간은 PEF 편이 아니다"고 했다.≪이 기사는 08월19일(13:02) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫민지혜 기자 spop@hankyung.com
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두산인프라코어, DICC 지분 20% 3천50억에 인수(종합)

FI와의 6년 소송 마무리두산인프라코어는 중국 현지에서 건설장비 등을 판매하는 두산인프라코어차이나(DICC)의 재무적 투자자(FI)들이 보유한 지분 20%를 3천50억원에 인수한다고 18일 공시했다.이로써 DICC를 둘러싼 두산인프라코어와 FI 간의 6년에 걸친 소송전이 마무리됐다.2011년 FI는 DICC의 지분 20%를 약 3천800억원에 인수하면서 DICC의 기업공개(IPO)를 조건으로 제시했다.그러나 중국 건설 경기가 악화되면서 IPO는 이뤄지지 않았고, 동반매도권(1대 주주의 지분 매각 시 2대 주주 지분도 같은 가격에 팔 수 있는 권리) 행사를 통한 매각 작업도 무산됐다.이에 FI는 투자금 회수를 위해 소송을 제기해 2017년 1심에서는 두산인프라코어가, 2018년 항소심에서는 FI 측이 승소했다.올해 1월 대법원은 상고심에서 파기환송하며 사실상 두산 측의 손을 들어 줬지만, FI의 보유 지분 20%에 대한 동반매도권은 인정하면서 양측은 협상을 이어왔다.FI 측은 거래가 마무리되는 대로 소송을 취하할 것으로 알려졌다./연합뉴스