한국조선해양, 6600억원 규모 원유생산설비 수주…올해만 2조원어치 수주
한국조선해양은 최근 미국 소재 원유개발업체로부터 6592억원 규모의 반잠수식 원유생산설비(FPS:Floating Production System) 1기를 수주했다고 6일 밝혔다. 이번에 수주한 FPS는 길이 91미터, 폭 91미터, 높이 90미터 규모다. 하루에 10만 배럴의 원유와 400만 입방미터(m³)의 천연가스를 생산할 수 있다.
이 설비는 울산 현대중공업 공장에서 설계부터 제작, 운송, 설치 등 모든 공정을 전담한느 일괄도급방식(EPC)으로 건조될 예정이다. 약 1년의 설계 기간을 거쳐 내년 3분기 중 제작에 들어간다.
설치 시기는 2024년 하반기다. 미국 루이지애나 남쪽 해상 300㎞ 지점에 위치한 셰넌도어(Shenandoah)필드에 설치될 예정이다.
한국조선해양은 지난 6월 이번 프로젝트와 비슷한 공사인 미국 머피사의 킹스키(King's Quay) FPS를 성공적으로 마무리한 경험이 있다. 한국조선해양 관계자는 "킹스키 프로젝트를 통해 쌓은 신뢰가 이번 수주의 배경이 됐다"고 설명했다.
한국조선해양은 지난 1월 5000억 원 규모 미얀마 가스전 플랫폼 수주에 이어 5월 8500억 원 규모의 브라질 부유식 원유생산·저장·하역설비(FPSO)까지 올해만 3건의 해양플랜트 공사를 수주했다. 올해 총 해양플랜트 수주 액수만 2조 100억원에 달한다.
한국조선해양 관계자는 “유가 상승에 힘입어 카타르, 미주, 남미 지역 등에서 지속적인 해양공사 발주가 예상된다”며 “수익성을 최우선한 영업 전략을 지속적으로 펼쳐나갈 것”이라고 밝혔다.
황정환 기자 jung@hankyung.com
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해상풍력 발전 장비 시장이 후끈 달아오르고 있다. 현대중공업과 삼성중공업, 대우조선해양 등 ‘조선 빅3’는 물론 세아제강지주(세아)를 비롯한 강관 업체들도 해상풍력 시장에 뛰어든 상태다. 정부가 현재 6.5%인 신재생에너지 비중을 2050년까지 50% 이상으로 높이는 것을 골자로 한 ‘2050년 탄소중립’ 시나리오를 발표하는 등 에너지원 전환을 꾀하고 있는 영향이다. 해상풍력 발전은 일조량이 부족하고 국토 면적이 좁은 한국에 최적화된 ‘무탄소 에너지원’으로 꼽힌다. 세아, 하부구조물 시장 공략5일 업계에 따르면 세아는 지난달 영국에 고정식 해상풍력 발전을 위한 하부구조물 ‘모노파일’ 생산공장 설립을 위해 3년간 4000억원을 투자한다는 계획을 발표했다. 연간 24만t 규모의 생산 능력을 갖춘 세계 최대 규모의 공장을 만들어 5000억원 이상의 매출을 올리겠다는 것이 세아가 내놓은 청사진이다.세아가 공격적인 투자에 나선 것은 풍력발전 시장이 빠르게 커지고 있어서다. 작년까지 30GW 수준에 머물렀던 세계 해상풍력 설치 용량은 2030년 228GW, 2050년에는 1000GW로 성장할 전망이다. 연평균 11%의 성장 속도다. 이 시나리오가 현실화되면 2050년까지 2조7500억달러(약 3170조원)의 누적 투자가 이뤄질 것으로 업계는 보고 있다. 국내 시장 전망도 밝다. 정부의 2050년 탄소중립 선언으로 해상풍력 발전 프로젝트가 빠르게 늘어날 것으로 전망된다.국내 업체들은 풍력 발전기를 지지하는 하부구조물 시장에 눈독을 들이고 있다. 아직 뚜렷한 글로벌 선두 기업이 없을 뿐 아니라 해양플랜트 제조 경험을 갖춘 한국 기업들이 비교우위에 서 있는 분야다. 강관 시장에서 세아와 경쟁하고 있는 삼강엠앤티는 또 다른 고정식 해상풍력 하부구조물인 ‘재킷’ 분야에서 두각을 나타내고 있다. 최근엔 아르셀로미탈, 외르스테드, 람프렐 등 해외 대형 업체들로부터 총 2000억원가량의 공급 계약까지 따냈다.발전기가 수중에 떠 있는 ‘부유식’ 해상풍력 발전의 하부구조물인 부유체 시장에선 대형 조선업체들이 경합 중이다. 현대중공업은 최근 한국 동해안 환경에 맞춰 설계한 10㎿급 해상풍력 부유체 고유 모델을 개발했다. 삼성중공업도 최근 독자 개발한 9.5㎿급 해상 풍력 부유체를 내놓으며 치열한 경쟁을 예고했다. 부유식 해상풍력 발전기는 고정식보다 장점이 많다. 수심에 관계없이 바다 곳곳에 설치할 수 있다. 먼 바다의 거친 수상 환경을 견딜 정도의 설비를 경제성 있는 가격에 만드는 것이 관건이다. 발전기 설치선 시장도 급성장해상풍력발전기 설치와 유지 보수를 위한 특수선인 해상풍력발전기설치선(WTIV) 시장에선 대우조선해양과 삼성중공업이 경합하고 있다. 시장 분석업체 베셀즈밸류에 따르면 향후 10년간 해상풍력 프로젝트 수요를 충족시키기 위해 필요한 WTIV의 숫자는 최소 100척 이상이다. WTIV의 척당 가격이 3000억~4000억원에 달하는 점을 감안하면 연간 최소 3조~4조원 규모의 시장이 열리는 셈이다.덴마크 베스타스와 미국 제너럴일렉트릭(GE) 등 선두 주자가 존재하는 터빈 분야에선 두산중공업과 유니슨을 주목할 만하다. 이 업체들은 2022~2023년 상용화를 목표로 해상풍력 발전용 터빈을 개발하고 있다. 풍력 발전기의 척추 역할을 하는 타워 분야에선 국내 기업인 씨에스윈드가 세계 점유율 1위 자리를 지키고 있다.조선업계 관계자는 “한국 정부가 2030년까지 66조원을 들여 총 12GW의 해상풍력단지를 조성한다는 계획을 내놓는 등 시장 환경이 급변하고 있다”며 “전 세계적으론 상상도 할 수 없는 규모의 시장이 열릴 것으로 보고 투자를 늘리고 있다”고 말했다.황정환 기자 jung@hankyung.com
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부실 털고 2년6개월치 일감 확보…조선 빅3, 이젠 '제값 받기' 사활
한국조선해양, 대우조선해양, 삼성중공업 등 국내 조선 ‘빅3’ 업체가 선가 인상에 사활을 걸었다. 조선 3사는 철강 등 원자재 가격이 급등하자 적자를 선(先)반영해 부실을 떨고 선가 인상을 통해 수익성을 개선시키는 전략을 구사 중이다. 한국이 중국을 압도하고 있는 액화천연가스(LNG)선 등 고부가가치 선박에서 얼마나 높은 마진을 남길 수 있는지가 관건이라는 분석이 나온다.1일 조선업계에 따르면 국내 조선 3사의 지난 2분기 영업손실 규모는 1조5000억원에 이른다. 이는 아직 2분기 실적을 발표하지 않은 대우조선해양의 분기 실적을 보수적으로 반영한 결과다. 한국조선해양이 시장 컨센서스보다 7600억원 많은 8973억원의 영업손실을 냈고, 삼성중공업의 2분기 영업적자도 4379억원으로 예상치보다 3000억원이나 많았다. 두 회사 모두 향후 후판 등 원자재 가격 인상분을 선제적으로 반영한 것으로, 대우조선 역시 당초 추정치보다 많은 1500억원의 적자가 예상된다.시장을 충격에 빠뜨릴 정도로 적자 규모가 크지만 정작 조선 3사 분위기는 나쁘지 않다. 선가가 오랜 하강기를 마치고 상승세를 타고 있어서다. 클락슨 신조선가 지수는 7월 넷째주 기준 142포인트로, 연초 대비 12% 상승해 2014년 140포인트 이후 7년 만에 최고치를 기록했다.게다가 3사는 올 상반기에만 총 245척을 수주하며 발주 물량을 싹쓸이했다. 7월에 추가 수주한 선박을 포함하면 올해 수주 목표량의 90%가량을 채웠다. 수주 잔량은 587척에 달한다. 2년6개월치 일감이 확보된 셈이다.전문가들은 3사가 악재를 미리 반영하고, 올해 수주 목표를 일찌감치 채운 조선사들이 하반기에는 보다 공격적인 선가 인상에 나설 것으로 보고 있다. 업계에서는 수주 잔량이 2년치 이상이 쌓이면 조선사가 유리한 위치에서 발주사와의 가격 협상에 나설 수 있는 환경이 조성된다고 보고 있다. 한 조선사 관계자는 “후판 가격 상승에 따른 비용 부담을 상쇄하기 위해 선가 인상을 통한 제값 받기가 절대적으로 필요하다”고 말했다.업계는 환경 규제 강화에 따른 노후 선박의 교체 수요와 LNG선 등 고부가가치 선박 발주에 기대를 걸고 있다. 중국과 수주 경쟁을 벌여야 하는 탱커선, 컨테이너선 등에선 선가를 올리기 쉽지 않기 때문이다. 올해 신규 수주한 선박 가운데 친환경 선박 비중은 28%에 불과하다.업계 관계자는 “오름세가 더뎠던 LNG 운반선 선가가 최근 평균 2억달러 선을 넘어서는 등 상승세를 타고 있다”며 “하반기 카타르의 대규모 LNG선 발주 등 대형 프로젝트 수주전에서 얼마나 가격을 올릴 수 있을지가 관건”이라고 말했다.황정환 기자 jung@hankyung.com
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후판가 인상분 선반영한 삼성중공업…2분기 영업손실 4379억원
삼성중공업이 올해 2분기 4000억원에 달하는 영업손실을 기록했다. 후판 등 주요 부품 가격 인상분을 선반영한 결과다. 삼성중공업은 올해 2분기 매출 1조 7155억원, 영업손실 4379억원의 잠정 경영실적을 냈다고 30일 공시했다. 하반기 후판 가격 인상에 따른 원가 증가 예상분인 3720억원을 공사손실충당금으로 반영한 결과다.2분기 매출은 지난해 수주한 상선의 건조물량 증가로 1분기(1조5746억원) 대비 9% 증가했다. 영업손실은 전년도 동기(7077억원) 및 올해 1분기(5068억원)과 비교해 소폭 줄었다.삼성중공업에 따르면 2분기 말 순차입금이 2조 8000억원으로 1분기 말 3조 4000억원 대비 개선됐다. 아틱(Arctic) LNG운반선 및 대만 에버그린이 발주한 컨테이너선 선수금이 입금된 영향이다.삼성중공업은 액면가 감액 무상감자가 진행 중이며 오는 8월 10일 신주 상장을 앞두고 있다. 감자가 마무리되면 자본금이 3조 1505억원에서 6301억원으로 줄고 자본잉여금의 증가로 재무구조가 크게 개선될 것으로 기대하고 있다.삼성중공업 관계자는 "7월까지 올해 수주 목표의 74%인 67억 달러를 수주했으며 하반기 계획된 프로젝트를 감안할 때 목표 달성은 무난할 것으로 예상된다"며 "유상증자 준비 등 남은 재무구조 개선 계획도 차질없이 진행 중"이라고 말했다.한편 삼성중공업은 이날 이사회를 열어 이사회 산하에 'ESG(환경·사회·지배구조) 위원회' 신설을 의결했다. 삼성중공업 ESG 위원회는 사외이사 2명과 사내이사 1명으로 구성된다. ESG 전략과 주요 사항을 심의·의결하고, 이행을 관리 감독하는 최고의사 결정 기구 역할을 담당할 예정이다.황정환 기자 jung@hankyung.com
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