카뱅 청약 개시 불과 1시간, 증거금 3조원 넘어서
26일 오전 11시 기준 카뱅 공모 청약을 받는 증권사 5곳에 모인 청약 증거금은 총 3조4404억원이다. 증거금은 KB증권에 가장 많은 2조3805억원이 모였고 한국투자증권 7228억원, 하나금융투자 2567억원, 현대차증권 805억원 등이다.
총 1636만2500주 모집에 11시 기준 청약 수량은 1억7643만주로 통합 경쟁률은 10.8대 1 수준이다. 증권사별 경쟁률은 하나금투가 26.89대 1로 가장 높고 이어 KB증권 13.1대 1, 현대차증권 6.6대 1, 한투증권 6.2대 1 순이다.
증권사별 청약 물량은 KB증권 881만577주, 한투 597만8606주, 하나금투 94만3990주, 현대차증권 62만9327주다.
카뱅의 청약 개시 1시간 기준 증거금은 SK바이오사이언스(4조4000억원), SK아이이테크놀로지(6조2000억원)보다는 적다. 중복 청약이 불가능해져서다. 카뱅은 오는 27일 오후 4시까지 공모 청약을 받는다. 유가증권시장 상장일은 8월 6일이다.
이송렬 한경닷컴 기자 yisr0203@hankyung.com
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카뱅 '따상' 기대하고 있는데…"어이없는 거품" 혹평 이유
카카오뱅크가 상장을 앞두고 오늘(26일)부터 일반 투자자를 대상으로 공모 청약을 시작하는 가운데 '가격 거품론'이 제기돼 눈길을 끌고 있다. 카카오뱅크는 역대급 흥행이 예상되면서 일반 투자자들은 1주라도 더 받기 위한 눈치싸움이 진행되고 있다. 이를 두고 BNK투자증권은 '거품'이라며 공모가(3만9000원)를 크게 밑도는 목표주가를 2만4000원을 제시했다.김인 BNK투자증권 연구원은 장외시장에서 카카오뱅크가 주당 8만2000원에 거래되고 있는 데 대해 “어이없는 수준”이라며 “신뢰할 수 없다”고 평가했다. 지난 20~21일 진행된 기관 대상 수요예측에서 역대 최대 규모인 약 2585조원의 자금을 끌어 모아 '따상(상장 첫날 공모가 대비 160% 상승)'에 대한 기대가 높은 상황에서 나온 보고서다보니 투자자들의 관심을 끌고 있다. "기업가치 높인 미래 계획, 실현 어려운 과제 많아"카카오뱅크에 대해 혹평한 배경은 수익구조다. 은행과 마찬가지로 이익의 대부분이 이자이익에서 창출되고, 플랫폼을 활용한 비이자 이익이 미미한 상황이라고 BNK투자증권은 분석한다. 현재의 주가에는 플랫폼을 활용해 양질의 금융서비스를 제공한다는 카카오뱅크의 계획에 대한 기대감이 반영돼 있지만, 실제 수익구조는 은행과 비슷하다는 말이다. 이에 김인 연구원은 "카카오뱅크는 은행"이라고 못박았다. BNK투자증권은 카카오뱅크의 비이자 이익의 가파른 성장에 대해 회의적으로 봤다. 카카오뱅크의 강점인 모바일을 통한 조회나 자금 이체 서비스가 수익 창출 요인이 아닌데다, 증권·보험·카드·캐피탈 등 다른 금융상품을 카카오뱅크의 충성 고객들이 선호할지 미지수라는 이유에서다. 이전까지의 성장세가 미래에도 지속가능할지에 대한 의문도 제기됐다. 김 연구원은 “향후 시장 예상치를 상회하는 이익을 지속적으로 창출해야만 추가적인 주가 상승이 가능할 것”이라면서 “플랫폼을 활용한 비이자 이익 확대, 높은 대출 성장 지속, 검증된 신용평가시스템을 활용한 리스크 관리 등을 보여줘야 하지만, 실현하기 쉽지 않은 과제가 많다”고 말했다.특히 카카오뱅크의 대출자산이 대부분 신용대출이라는 점, 향후 중금리·자영업자 대출 분야에 진출할 계획이라는 점에서 신용평가시스템에 대한 검증이 필수적이라고 강조했다. "목표 PBR, 은행 잘 나가던 시기 수준 이상으론 못 줘"카카오뱅크는 이미 공모가 기준 시가총액이 18조5000억원에 달하는 수준이다. 하나금융지주(약 12조4000억원)보다 50% 가깝게 많다. 따상에 성공하면 시가총액이 약 48조원 수준으로 불어 은행업종 대장주인 KB금융의 2배 이상이 될 전망이다.시가총액 규모와는 달리 자산규모를 놓고 보면 금융지주 회사들에 비해 턱없이 작다. 카카오뱅크의 자산규모는 약 26조5000억원으로 하나금융지주(약 450조원)의 17분의 1에 불과하다.김 연구원은 “하나금융의 성장이 없다는 가정 하에 (카카오뱅크가) 5년 후 하나은행과 동일한 대출 규모를 확보하기 위해서는 연평균 신용대출은 16.3%, 주택담보대출은 75.6%의 성장이 필요하다”며 “폭발적인 대출 성장을 가정해도 5년 안에 대형 시중은행 규모를 확보하기 쉽지 않다”고 설명했다.이에 BNK투자증권은 카카오뱅크의 목표 주가순자산비율(PBR)을 2배로 적용해 목표 시가총액으로 11조2000억원을 제시했다. 과거 높은 대출성장으로 은행주가 프리미엄을 받았던 시기의 PBR 수준이다.김 연구원은 “향후 공격적인 성공을 가정해도 (증시에) 상장된 은행 수준의 비이자 이익을 실현하기 위해서는 장기적인 시간이 필요하다”며 “카카오뱅크에 대한 개인투자자의 공모주 청약 자제와 저평가 매력이 큰 기존 은행주에 대한 관심을 보다 안전한 투자 가이드로 제시한다”고 말했다.한경우 한경닷컴 기자 case@hankyung.com
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카카오뱅크, 경력 개발자 공개 채용… "금융 경험 없어도 된다"
카카오뱅크는 경력 3년 이하 개발자 공개 채용을 실시한다고 26일 밝혔다. 모집 분야는 △금융 IT 개발자 △서버개발자 등 2개 분야다. 채용 규모는 00명으로 두 자릿수다. 모집 대상은 경력 1년 이상 3년 이하 개발자로, 금융업계 관련 경험이 없어도 지원 가능하다. 서류 접수 기간은 7월30일부터 다음달 8일까지다.서류 심사 합격자에 한해 코딩테스트를 거쳐 1차와 2차 면접 순으로 진행한다. 경력 개발자 채용인 점을 고려해 1차 면접 합격자는 당일 바로 2차 면접을 진행한다. 경력 3년 이하의 개발자를 대상으로 공개 채용을 진행하는 것은 처음이다. 경력 기간이 짧더라도 우수한 개발 역량과 성장 가능성을 갖춘 인재를 확보하기 위해서다. 각 분야별 자격요건과 직무 등 세부사항은 카카오뱅크 인재영입 사이트를 통해 확인할 수 있다.카카오뱅크 인재영입 사이트에는 직무 인터뷰, 카카오뱅크의 일하는 방식, 복리후생제도 등 지원자들을 위한 다양한 정보를 제공하고 있다.카카오뱅크는 만 3년 근속 시 1개월의 유급 휴가와 휴가비 200만원을 별도로 제공한다. 또 자유롭게 출퇴근시간을 조정할 수 있는 유연근무제를 운영 중이며, 본인 및 가족의 의료비와 건강검진을 지원하는 등 직원의 균형있는 삶을 위해 다양한 제도를 마련했다.카카오뱅크는 지난 6월말 기준 전체 임직원 수 1023명을 기록하며, 직원수가 2017년 출범 후 처음으로 1000명을 넘어섰다.카카오뱅크 관계자는 "카카오뱅크가 혁신적인 서비스를 고객에게 제공할 수 있던 바탕에는 카카오뱅크만의 기술력이 있었기 때문"이라며 "앞으로도 지속적으로 경력 개발자 공채를 진행하여 우수 인재를 대거 영입할 계획"이라고 밝혔다. 고은빛 한경닷컴 기자 silverlight@hankyung.com
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카카오 뱅크, 은행 넘어 금융 산업 전반의 혁신 이끈다[CEO 24시]
[CEO 24시] 윤호영 카카오뱅크 대표카카오뱅크가 8월 기업공개(IPO)를 앞두고 인터넷 전문 은행을 넘어 금융 종합 플랫폼으로의 변신을 선언했다. 은행뿐만 아니라 증권과 보험 등을 통한 자산 관리와 전자 상거래 등 금융과 관련된 거의 모든 부분에서 서비스를 제공하겠다는 포부다. 윤호영 카카오뱅크 대표는 7월 20일 ‘IPO 프레스 톡(IPO PRESS TALK)’ 온라인 기자 간담회에서 “혁신적인 기술, 강력한 플랫폼 파워, 카카오 에코 시스템 등을 적극 활용해 은행을 넘어 금융 전반의 혁신을 이끌겠다”며 이같이 밝혔다. IPO로 조달한 자금은 중·저신용 고객 대상 대출 확대 등을 위한 자본 적정성 확보를 비롯해 우수 인력 확보와 고객 경험 혁신, 금융 소비자 편익 증대를 위한 운영 자금으로 활용한다. 금융 기술의 연구·개발(R&D), 핀테크 기업의 인수·합병(M&A), 글로벌 진출을 위한 투자에도 공모 자금을 사용할 예정이다. 윤 대표는 “상장 후 카카오뱅크는 대규모 자본을 기반으로 더 진화한 모습을 선보일 것”이라고 말했다.김태림 기자 tae@hankyung.com
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