초격차 시동 건 K배터리…기업 40조원 쏟아붓는다

이지훈 기자

임도원 기자

안재광 기자

입력2021.07.08 18:01 수정2021.07.09 00:26 지면A1

LG엔솔·삼성SDI·SK이노
차세대 기술 개발 의기투합
정부, 稅공제 등 지원 확대

< 문 대통령 “2030년 글로벌 배터리 1등” > 문재인 대통령이 8일 충북 청주시 LG에너지솔루션 오창 제2공장에서 열린 ‘K배터리 발전 전략 보고대회’에 참석해 전시장을 둘러보고 있다. 왼쪽부터 문승욱 산업통상자원부 장관, 이시종 충북지사, 문 대통령, 권영수 LG그룹 부회장, 오충기 대창모터스 대표. /허문찬 기자

문재인 대통령이 8일 “2030년까지 명실상부한 배터리 1등 국가를 만들겠다”고 밝혔다. 배터리산업에 대한 과감한 규제 완화와 세제·금융 지원을 통해 중국 일본과의 글로벌 배터리 패권 경쟁에서 확고한 주도권을 쥐겠다는 구상이다. LG에너지솔루션 삼성SDI 등 기업들은 10년간 40조원 이상의 투자 계획을 내놨다.

문 대통령은 이날 충북 청주시 LG에너지솔루션 오창 제2공장에서 열린 ‘K배터리 발전전략 보고대회’에서 “배터리는 미래 산업의 중심”이라며 “국내 기업이 보유한 배터리 기술은 한국 경제를 선도형 경제로 전환시키는 핵심 동력이 될 것”이라고 말했다.

정부가 발표한 K배터리 전략은 △배터리 연구개발(R&D)·시설투자 세액공제 확대(최대 50%) △전고체·리튬황·리튬금속 등 차세대 배터리 상용화를 위한 R&D사업 추진 △전문인력 연간 1100명 양성 △800억원 규모 민관 합동 R&D 혁신펀드 조성 △드론·전기선박 등 신사업 분야 배터리 수요 창출 등의 내용을 담고 있다.

행사에 참석한 김종현 LG에너지솔루션 사장 등 배터리기업 최고경영자(CEO)들도 대규모 투자 계획으로 화답했다. LG에너지솔루션 삼성SDI SK이노베이션 등 주요 기업은 올해부터 2030년까지 R&D에 20조1000억원을 투자할 방침이다. 설비투자 규모는 20조5000억원이다. 10년간 투자액이 40조6000억원에 달한다.

문 대통령은 “기업들이 먼저 과감하게 나서줬다”며 감사의 뜻을 표한 뒤 “K배터리가 새로운 미래 주력 산업으로 성장할 수 있도록 정부도 총력 지원하겠다”고 강조했다.

이지훈/임도원/안재광 기자 lizi@hankyung.com

관련 뉴스

1

문재인 대통령 "2030년 배터리 1등 국가 되자"

문재인 대통령이 8일 ‘K배터리 발전 전략 보고대회’에서 배터리산업 관계자들을 만나 “한발 앞서 도전하는 기업인 여러분의 용기에 존경과 응원의 박수를 보낸다”고 말했다.문 대통령은 이날 청주시 충북 청주시 LG에너지솔루션 오창 제2공장에서 열린 이번 행사에 참석해 국내 배터리산업이 이뤄낸 성과를 높이 평가하고 업계 관계자들을 격려했다. 문 대통령은 “반도체에 이어 배터리는 대한민국의 또 하나의 자랑”이라며 “배터리는 미래산업의 중심으로 급부상하고 있다”고 말했다. 이어 “엄청난 기회이며, 동시에 도전”이라고 강조했다.문 대통령은 “우리는 2011년 일본을 넘어 소형 배터리 시장 점유율 세계 1위로 올라섰고 중대형 배터리에서도 중국과 선두 각축을 벌이고 있다”며 “우리의 목표는 2030년까지 ‘명실상부한 배터리 1등 국가’가 되는 것”이라고 말했다. 문 대통령은 “LG에너지솔루션이 공장을 증설하고, 오늘 오창 2공장을 착공하는 등 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK이노베이션이 중소기업들과 함께 2030년까지 총 40조원 이상을 투자한다”며 “정부는 기업들의 노력을 든든하게 뒷받침할 것”이라고 약속했다.기업인들도 문 대통령의 격려에 화답했다. 김종현 LG에너지솔루션 사장은 “세계 최대 시장과 강력한 공급망을 앞세운 중국 업체와의 경쟁이 치열해지고, 일부 자동차 회사와 국가 차원의 배터리 내재화 움직임도 가시화하고 있다”면서 “LG를 비롯한 K배터리의 기술력을 보여줄 새로운 미래가 될 것으로 믿고 있다”고 말했다. 장혁 삼성SDI 부사장(연구소장)은 “삼성SDI는 기술 한계 도전을 통해 완전히 안전한 전고체 배터리 개발의 선두주자가 되겠다”고 했다.임도원 기자 van7691@hankyung.com
2

배터리 R&D비용 최대 50% 세액공제…800억+α펀드도 조성

정부가 기업의 배터리 연구개발(R&D) 비용을 최대 50%까지 세액공제해주는 등 K배터리 육성을 위한 전폭적인 지원책을 내놨다. 2차전지 소부장(소재·부품·장비) 기업도 적극 육성해 수요·공급 기업 간 배터리 생태계 구축에도 힘을 쏟기로 했다.산업통상자원부는 8일 충북 LG에너지솔루션 오창 제2공장에서 이 같은 내용을 담은 ‘K배터리 발전전략’을 발표했다. 배터리 제조기업의 경쟁력 강화 차원에서 세법 개정을 통해 R&D와 설비투자 비용에 대해 대대적인 세액공제 혜택을 제공하기로 했다. 2차전지 핵심 기술을 ‘국가 전략기술’로 선정해 공제 폭을 확대하는 방식이다.현행 조세특례제한법에 따르면 대기업의 R&D 비용 세액공제는 기본 2%다. 이를 최대 40%까지 확대하기로 했다. 중소기업은 최대 50%의 세액공제 혜택을 받게 된다. 또 현행 1%에 불과한 대기업 시설투자 세액공제도 최대 10%까지 올려주기로 했다. 중견기업에 12%, 중소기업은 20%의 세액공제 혜택을 주기로 했다. 배터리 수요기업과 공급기업 간 협업 생태계를 구축하는 방안도 마련했다. 오창 소부장특화단지에서 대기업과 소부장 기업이 공동 R&D를 추진할 경우 지원을 강화할 방침이다. 구체적인 내용을 담은 2차전지 산업 협력 모델화 지원방안은 올 하반기 마련한다.‘800억원+α’ 규모의 R&D 혁신 펀드도 조성한다. 2차전지 소부장 중소기업의 R&D를 지원하는 용도다. 기업은행과 신한은행이 300억원을, LG에너지솔루션·삼성SDI·SK이노베이션 등 배터리 3사가 200억원을 출자할 예정이다.또 정부는 전고체, 리튬황, 리튬금속 등 차세대 배터리의 상용화를 지원하는 대규모 R&D 사업을 추진한다. 현재 연간 50명가량 배출되는 배터리 전문인력을 1100명 규모로 대폭 확대한다. 우수한 인재 확보가 산업 육성에 필수적이라는 판단에서다. 현장 전문인력 부족 문제를 해소하기 위해 ‘2차전지 제조·공정 인력 양성 플랫폼’도 2023년부터 구축할 계획이다.2차전지 시장 확대를 위해 다양한 산업 분야의 신사업도 추진하기로 했다. 연안 선박용 전기추진 선박 개발 및 실증 사업을 벌이고, 2025년 플라잉카(UAM) 상용화를 목표로 기체용 2차전지 등 핵심부품 개발을 지원한다. 전기 굴착기에도 보조금(대당 1200만~2000만원)을 제공하기로 했다. 문승욱 산업부 장관은 “반도체가 우리 몸의 머리 같은 존재라면, 배터리는 동력의 원천인 심장”이라며 “배터리를 반도체에 버금가는 또 하나의 주력산업으로 키워가기 위해 정부가 전방위적 지원을 하겠다”고 말했다.이지훈 기자 lizi@hankyung.com
3

"中독주 막아라"…K배터리, 美와 동맹 맺고 '2차전지 패권' 꿰찬다

전기차 배터리 세계 1위인 중국의 CATL은 상하이에 연 80GWh 규모 공장 설립을 추진 중이다. 회사 전체 생산능력(연 69.1GWh)을 넘어서는 규모다. 세계 1위 전기차 업체 테슬라에 공급할 배터리일 가능성이 높다고 업계에선 보고 있다. 상하이에 테슬라 생산공장이 있고, 이 정도 물량을 한꺼번에 받아줄 곳은 테슬라밖에 없기 때문이다. 국내 배터리업계 관계자는 “K배터리는 뛰고 있는데, C배터리(차이나 배터리)는 날고 있다”고 했다. K배터리, 세계 1위 입지 흔들배터리는 원래 일본 기술이었다. 전기차 배터리의 표준이 된 리튬이온 배터리는 1991년 일본이 처음 상용화했다. 하지만 이내 한국이 일본을 잡았고, 중국도 곧바로 따라붙었다. 지난해 한·중·일 3국의 세계 배터리 시장점유율은 95%. 이 가운데 한국이 44.1%로 1위다. 중국 33.2%, 일본은 17.4% 수준이다.올 들어 판도는 급격히 중국으로 기울고 있다. 세계 전기차 판매의 절반 가까이가 중국에서 이뤄지는데, 중국 정부가 대대적인 전기차 보급 정책을 추진하면서 중국 배터리 업체가 집중적인 혜택을 받고 있다. 올 들어 5월까지 CATL BYD 궈시안 등 중국 기업의 배터리 사용량은 전년 동기 대비 각각 200% 이상 늘었다.같은 기간 K배터리 성장률이 100%대 수준이던 것을 감안하면 배 가까이 차이가 났다. 한때 CATL을 제치고 1위에 올랐던 LG에너지솔루션 점유율은 올 들어(1~5월) 23.1%까지 떨어졌다. 반면 CATL은 31.2%로 격차를 벌렸다.완성차 업체들이 배터리 사업에 속속 뛰어드는 것도 K배터리에 큰 위협이다. 작년 9월 테슬라가 배터리 공장을 내년까지 짓겠다고 ‘내재화’를 선언한 데 이어, 올 3월엔 폭스바겐이 자체 배터리 생산 계획을 밝혔다. 공장 6개 중 일부는 자신들이 지분을 보유한 스웨덴 노스볼트가 운영할 것이라고 했다. 도요타 등 일본 자동차 업체들은 게임 체인저로 불리는 ‘전고체 배터리’ 기술 개발에 나서는 등 차세대 시장 선점에 나서고 있다.배터리 소재 분야는 이미 ‘게임’이 끝났다. 핵심 소재인 양극재의 한국 점유율은 19.5%로, 중국(56%)에 한참 뒤진다. 음극재 점유율은 8.3%에 불과해 중국(70.9%)과 비교조차 되지 않는다. 중국은 전해액(65.3%), 분리막(51.6%) 등도 절반 이상의 점유율을 보이고 있다. LG, 스마트팩토리 기지 건설독주채비에 나선 중국과 미국·유럽 완성차 업체의 견제로 ‘샌드위치 신세’에 몰린 한국 기업들은 생산능력 확충과 미국시장 공략, 신기술 선점이라는 세 가지 목표를 동시다발적으로 추진하고 있다.LG에너지솔루션과 SK이노베이션, 삼성SDI 등 ‘K배터리’ 3사의 작년 말 생산능력은 연 180GWh 수준이다. 이를 2023년까지 2.4배인 430GWh로 늘린다는 계획이다. 미국은 해외생산 거점으로 새롭게 부상하고 있다. LG에너지솔루션이 미국 GM과 합작법인을 세워 두 개의 대규모 배터리 공장을 짓고 있고, 이와 별도로 두 개의 자체 공장까지 세우기로 했다. 투자금액이 7조~8조원에 달한다.SK이노베이션 또한 미국 조지아주에 두 곳의 배터리 공장을 내년 완공한다. 또 포드와 합작 형태로 대형 배터리 공장을 짓기로 했다. 삼성SDI 역시 미국 내 배터리 공장 투자 발표가 임박한 것으로 알려졌다. “미국 전기차 시장 점유율은 10%대 수준이나, 중국을 제치고 최대 시장이 될 것”으로 업계에선 전망한다. 미국은 중국 배터리를 견제하기 위해 한국에 ‘러브콜’을 보내는 중이다.기술 선점을 위한 투자도 확대하고 있다. LG에너지솔루션은 이날 오창 2공장을 스마트 팩토리 전초기지로 육성한다고 발표했다. 차세대 배터리 개발을 위한 설비를 구축하고, 새로운 기술 공정을 시험해 해외 공장에 전파하겠다고 밝혔다. 또 대전 R&D 캠퍼스에 연구동을 추가로 짓고, 마곡과 경기 과천 등에 있는 연구소에서 리튬황, 전고체 배터리 같은 차세대 배터리 연구에 집중키로 했다.안재광 기자 ahnjk@hankyung.com