한온시스템 매각 예비 입찰…새 주인 찾기 나선다

자동차 열관리 시스템 전문 기업인 한온시스템이 22일 매각을 위한 예비입찰을 받는다.

금융투자업계에 따르면 이날 매각 주관사 모건스탠리는 한온시스템의 지분 70%를 매각하기 위한 예비입찰을 받는 것으로 알려졌다.

한앤코오토홀딩스 유한회사(사모펀드 한앤컴퍼니)의 지분 50.50%, 한국타이어앤테크놀로지의 지분 19.49%가 매각 대상이다.

이들의 보유 지분 가치는 전날 한온시스템의 종가(1만8천450원) 기준으로 6조9천억원이다.

한앤컴퍼니의 지분 매각이 이뤄진다면 한온시스템은 6년만에 새 주인을 맞이하게 된다.

앞서 한앤컴퍼니와 한국타이어는 2015년 비스테온이 보유하고 있던 지분 70%를 약 3조9천400억원에 사들였다.

인수 후보자로는 LG그룹, SK그룹 등이 업계 안팎에서 거론되고 있다.

LG그룹은 캐나다 자동차 부품 업체 마그나 인터내셔널과 합작 법인을 설립하는 등 전장 사업을 강화하고 있어 한온시스템 인수 시 시너지 효과가 기대된다는 관측이다.

인수 가격이 7조∼8조원으로 예상돼 대기업 외 국내에 마땅한 후보자가 없을 것이라는 이유도 작용한다.

이외 과거 미국 포드와 합작해 한온시스템을 설립한 한라그룹, 해외 경쟁사인 프랑스 발레오 등도 후보자로 거론된다.

한온시스템은 1986년 한라그룹과 미국 포드사가 합작해 '한라공조'라는 이름으로 설립됐다.

외환위기 때 한라그룹의 보유지분이 포드 계열사 비스테온으로 넘어갔다가, 2015년 한앤컴퍼니와 한국타이어가 인수했다.

한온시스템은 자동차 열관리 시스템을 생산·공급하는 기업으로 업계에서 세계 2위의 시장 점유율을 차지하고 있는 것으로 알려졌다.

전기차, 자율주행차 등의 확대로 열 관리의 역할이 커질 것으로 점쳐지면서 증권가에서는 한온시스템의 성장성에 주목하고 있다.

/연합뉴스

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