하나은행과 네이버의 일본 자회사 라인이 함께 만든 인도네시아 디지털은행 라인뱅크가 공식 출범했다. 국내 시중은행이 빅테크와 손잡고 해외에서 별도 디지털뱅킹 서비스에 나서는 것은 이번이 처음이다. 동남아시아 주요국에서 ‘국민 메신저’로 통하는 라인의 1억9000만 사용자층을 ‘밑천’으로 급성장하는 아시아 디지털 금융 시장을 공략한다는 전략이다.
인도네시아 라인뱅크는 태국 라인BK, 대만 라인뱅크에 이은 라인의 세 번째 디지털은행이다. 네이버는 국내에서 인터넷전문은행에 진출할 계획이 없다고 선을 그은 것과 달리 해외에서는 라인을 통해 디지털은행 사업을 공격적으로 확대하고 있다.
첫 ‘은행+빅테크’ 합작 디지털뱅크
11일 하나금융그룹은 글로벌 모바일 플랫폼 라인과 함께 인도네시아에서 라인뱅크를 출범시켰다고 밝혔다. 정식 서비스 이름은 ‘라인뱅크 바이(by) 하나은행’이다.
인도네시아 라인뱅크는 한국은 물론 현지에서도 은행과 비금융 빅테크 기업이 협력해 디지털뱅킹 플랫폼을 구축한 최초 사례다. 싱가포르개발은행(DBS)의 디지뱅크, BTPN의 지니어스 등 기존 은행이 직접 내놓은 서비스만 있었다. 금융권 관계자는 “카카오톡의 고객 기반을 활용할 수 있었던 카카오뱅크처럼 라인뱅크는 라인이 아시아 시장에 보유한 광범위한 고객 기반을 바탕으로 기존 현지 은행들과 차별화된 금융 서비스를 할 수 있을 것”이라고 했다. 올 4월 출범한 대만 라인뱅크는 대만 내 1위 메신저 라인을 앞세워 영업 개시 1주일 만에 대만 첫 인터넷은행인 라쿠텐뱅크를 고객 수에서 앞질렀다.
메신저 서비스로 시작한 라인은 일본과 동남아에서 두터운 사용자층을 확보하고 있다. 지난 3월 기준 일본 대만 태국 인도네시아 등 주요 4개국에서만 월간사용자수(MAU)가 1억6900만 명, 세계적으로는 1억8900만 명에 달하는 것으로 알려졌다.
‘3분 컵라면 대출’ 인도네시아에도
인도네시아는 인구 2억6000만여 명의 세계 4위 대국임에도 국민 5명 중 3명이 은행 계좌가 없을 만큼 은행 이용률이 낮다. 1만8000여 개 섬으로 구성된 인도네시아는 은행 서비스가 미치지 않는 지역이 많다. 그 대신 핀테크와 디지털금융 서비스 발전 속도가 빨라 기존 은행을 대체하고 있다는 평가다.
라인뱅크는 철저히 현지화된 상품과 서비스를 선보일 계획이다. 한국에서는 일반화된 비대면 계좌 개설도 현지 기존 은행에서는 제공하지 않는다. 라인뱅크는 비대면 계좌 개설은 물론 라인 메신저와 연동한 자동 입출금 알림 서비스, 무(無)카드 현금 인출 서비스, 각종 공과금 납부 기능 등을 제공한다. 가장 핵심적인 대출 서비스도 올 연말께 개시할 예정이다. 하나은행 관계자는 “신용대출도 비대면으로 3분 안에 신청·심사·실행이 끝날 수 있도록 준비를 마쳤다”고 말했다. ‘컵라면 대출’이란 별칭을 얻을 만큼 신속한 실행으로 인기를 끈 하나은행의 ‘하나원큐 비대면 신용대출’ 수준이다.
라인 통해 해외 금융영토 넓히는 네이버
라인은 최근 8개월 사이에만 태국, 대만, 인도네시아에 각각 디지털은행을 냈다. 내년엔 일본에서도 라인뱅크 설립을 앞두고 있다. 모두 라인의 브랜드 인지도를 앞세워 현지 은행 등과 합작해 진출하는 형태다. 라인은 은행 외에도 라인증권, 라인보험, 일본 신용대출 서비스인 라인크레딧, 싱가포르 암호화폐거래소 비트박스 등 해외에서 금융사업 영역을 공격적으로 확대하고 있다. 모회사인 네이버가 국내에서 금융업 인허가를 받아 진출하는 방식이 아니라 제휴 형태로 금융 플랫폼을 구축하는 데 집중하는 것과 대조적이다.
증시에 드리워진 ‘인플레이션 공포’ 그림자가 서서히 걷히고 있다. 미국 5월 소비자 물가지수(CPI) 상승폭이 13년 만에 최고치를 기록했지만 ‘인플레이션은 5월이 정점’이라는 공감대가 형성되고 있다. 미 국채 금리가 오히려 하락하는 등 인플레이션 공포가 누그러지는 모습을 보이자 숨죽였던 성장주가 반등 시동을 걸었다. 올초부터 소외됐던 성장주가 본격적으로 상승할 때가 다가왔다는 기대감이 형성되고 있다. “인플레이션은 5월이 정점”코스피지수는 11일 0.77% 오른 3249.32에 장을 마쳤다. 개인은 4031억원어치 팔았지만 외국인과 기관이 각각 1839억원, 1888억원어치를 사들이며 상승세를 이끌었다.이날 증시의 주인공은 성장주였다. 10일(현지시간) 발표된 미국의 5월 소비자물가상승률이 전년 동월 대비 5.0%로 컨센서스(4.7%)를 웃돌았지만, 중고차·렌터카 값과 운송비 등 일시적 요인에 따른 것이란 공감대가 형성된 덕분이다. 10년 만기 미국 국채 금리(연 1.45%)는 오히려 전날 대비 0.05%포인트 하락했다. 금리에 민감하게 반응하는 기술주 중심의 나스닥지수는 0.78% 상승했다.국내 증시도 반도체, 2차전지 등 성장주가 지수 상승을 이끌었다. LG화학은 5.33% 오른 85만원에 마감했고, 삼성SDI는 4.59%, SK하이닉스는 4.07% 상승하며 지수를 이끌었다. 카카오와 현대차도 각각 1.50%, 1.06% 상승 마감했다. 조익재 하이투자증권 전문위원은 “최근 테이퍼링에 대한 두려움이 수그러들면서 가격조정이 있었던 기술주 중심으로 반등을 시도했다”고 설명했다.코스닥시장에서도 에코프로비엠(2.49%)을 비롯해 셀트리온헬스케어, 셀트리온제약, 카카오게임즈 등 시총 상위주가 일제히 상승, 코스닥지수는 3.36포인트(0.34%) 오른 991.13에 마감했다. 드디어 성장주의 시간?증권가에서는 연초 이후 4개월여간 숨죽여왔던 성장주가 다시 반등할 시기라는 기대감이 형성되고 있다. 성장주를 눌러왔던 인플레이션 압력이 서서히 약해지고 있어서다. 서철수 미래에셋증권 리서치센터장은 “하반기부터는 기저효과가 크게 줄어드는 데다 수요 증가 속도를 공급이 따라가지 못해 발생한 ‘공급 병목현상’도 하반기부터 해소될 것”이라고 설명했다. 이어 “미국 실업수당 지급이 9월부터 종료되면 고용이 늘어나면서 서비스 물가가 오르는 데도 한계가 있을 것”이라고 덧붙였다.특히 내년 영업이익 전망치가 좋을 것으로 예상되는 업종으로 반도체 자동차 정보기술(IT) 등이 꼽히는 만큼 성장주의 주가 상승 여력은 충분하다는 분석이다. 순환매 증시에서 소외돼온 성장주의 차례가 다가왔다는 것이다. 이경수 메리츠증권 리서치센터장은 “연말이 가까워질수록 내년의 이익성장률이 주가에 반영되기 시작한다”며 “내년 업종별 이익증가율이 10~20%로 둔화되는데 증가율 30%를 웃도는 반도체 업종이 코스피 전체 이익증가에 크게 기여하며 주목받을 것”이라고 강조했다. 서철수 센터장도 “코로나19는 기술혁신 속도를 오히려 더 빠르게 만들었기 때문에 기술주에 대한 향후 실적은 나쁠 수 없다”며 “가치주, 민감주의 키맞추기가 끝난 만큼 하반기부터 실적이 좋은 빅테크 기업 중심으로 주가가 반응하기 시작할 것”이라고 설명했다.변수는 역시 인플레이션이다. 미 주택가격지수가 꾸준하게 상승하면서 CPI에서 가장 큰 비중을 차지하는 주거물가 상승세가 예상보다 높아지면 다시 성장주를 누를 수 있다.김유미 키움증권 연구원은 “물가 상승률이 둔화되더라도 물가 수준이 비교적 높게 유지된다면 테이퍼링에 대한 명분이 될 수 있다”고 말했다.심성미 기자 smshim@hankyung.com
'온라인 선물하기' 시장이 3조5000억원 규모로 커지면서 네이버와 카카오가 진검승부를 예고했다. 이 시장을 일군 것으로 평가받는 카카오톡 '선물하기' 기능을 겨냥해 네이버가 선물하기 기능을 강화하자 카카오도 대량발송 기능을 추가, 기업용 선물 플랫폼으로 맞대응하면서다.네이버 AI·데이터 활용…카카오 B2B 서비스 업그레이드11일 정보기술(IT) 업계에 따르면 네이버는 최근 홈페이지와 모바일 앱에 '선물샵' 탭을 만들었다. 최신 트렌드, 특정 기념일, 계절, 성별, 연령 등에 따른 맞춤 선물을 추천해주는 공간이다. 앞서 네이버쇼핑이 2015년 선물하기와 인공지능(AI) 상품 추천 기능을 도입했고 여기에 부가 서비스를 추가해 소비를 적극 유도하는 전략이다.카카오의 '선물하기' 기능을 정면 겨냥한 것으로 풀이된다.네이버 관계자는 "올 1분기 네이버쇼핑을 통한 선물하기 거래액이 전년 동기 대비 8배 정도 증가했다"며 "선물샵 탭에 이미지를 강화하고 이용자 중심의 사용자 인터페이스(UI)를 제공해 시장 점유율을 늘리겠다"고 말했다.카카오 선물하기의 주요 패턴이 상대방 생일 등 특정일에 맞춰져 있다면 네이버는 AI 데이터를 활용해 이용자 취향을 공략했다. 선물을 하는 동기부터 차별화해 경쟁력을 갖추겠다는 네이버의 의지가 담겼다.카카오도 가만 있지 않았다. 카카오 쇼핑 플랫폼인 카카오커머스는 개인 사업자 및 기업용 선물 플랫폼인 '선물하기 포 비즈(for Biz)'에 배송 상품을 도입하는 등 상품 카테고리를 대폭 확장해 한 발 더 나갔다.그동안 이벤트용 경품, 임직원 복지용 선물 등 사업자를 대상으로 한 B2B 선물의 경우 통상 커피, 케이크 교환권 등 모바일 교환권이 판매 품목 대부분을 차지했다. 실물 상품의 경우 소비자 수요는 있으나 최소 주문 수량이 많고 품목이 한정적이며 배송 주소지 취합 및 입력 등 절차가 복잡해 B2B 선물 시스템에선 구현하기 어려웠다도 평가가 많았다. 수신자 사용성이 떨어진다는 점도 지적됐다.하지만 선물하기 포 비즈는 기존 '카카오톡 선물하기'가 보유한 다량의 상품 카테고리와 카카오톡으로 선물 발송 시 수신자가 직접 배송지를 입력할 수 있다는 편리함을 활용해 본격적으로 B2B 선물 시장을 공략할 방침이다.이번 개편으로 기존 보유한 900여종의 모바일 교환권 외에도 건강식품·리빙·뷰티·스포츠 등 약 500종의 배송 상품 선물이 추가됐다. 상품은 1개부터 구매 가능하며 구매 수량에 따라 최대 50%까지 할인율이 차등 적용된다.선물하기 포 비즈는 사업자가 예산과 발송 인원을 입력하면 예산 범위에 따른 상품도 추천해준다. 구매 시 수신자 정보를 직접 입력하거나 대량 발신 목록 업로드로 1회 주문 당 최대 5000건의 선물 발송까지 지원한다. 등록 후 알림톡으로 선물을 보낼 경우 채널에 등록된 브랜드 로고 또는 기업명으로 전달된다.지난해 선물하기 시장 규모 52% 성장이같은 네이버와 카카오의 행보는 코로나19(신종 코로나바이러스 감염증) 사태로 온라인 선물하기 거래액이 크게 성장한 데 따른 것이다. 업계에 따르면 거래액 기준으로 지난해 선물하기 시장 규모는 전년 대비 52% 성장한 3조5000억원 수준으로 추정된다. 카카오가 3조원 규모를 차지해 네이버로선 더 이상 밀리면 안 된다는 위기감이 작용했다.선물하기 시장 거래액은 올 1분기에도 전년 동기 대비 54% 증가해 급성장세를 이어가고 있다. 카카오는 지난 6일 컨퍼런스콜(전화 회의)에서 "지난해 비대면 선물 문화의 확산을 통해 이용자 저변을 큰 폭으로 확대했다. 해당 이용자들이 계속해서 선물하기를 재방문하고 구매를 늘려가면서 이용자가 매 분기 증가하고 있다"며 긍정적으로 전망했다.네이버와 카카오뿐 아니라 쿠팡 등 이커머스 플랫폼도 다른 사람에게 상품을 전달하는 기능을 강화하고 있다. 배달 플랫폼 1위 배달의민족도 지난해 식당 상품권을 보낼 수 있는 선물하기 서비스를 도입한 뒤 마케팅을 강화했다. 국내 최대 여행·여가 플랫폼 야놀자 역시 지난해 11월 개인 소비자를 대상으로 '야놀자 상품권'을 도입했다.네이버와 카카오는 선물하기 시장의 파이를 더욱 늘리기 위해 럭셔리 시장을 주목하고 있다. 네이버는 "사람들이 (오프라인) 백화점에서 럭셔리 상품 선물을 많이 구매하는 패턴을 (온라인) 선물하기 사업에 접목하기 위해 신세계와 논의하고 있다"고 했다.카카오도 "럭셔리 상품 라인업이 확장되면서 배송 선물의 거래액 성장률이 높게 나타나고 거래액 전반의 상승에 기여하고 있다"고 했다. 카카오에는 이미 샤넬, 구찌 등 패션 명품 브랜드들이 입점했다."카카오와 경쟁하려면 가격 메리트·스토리 부여해야"지난해부터 이어진 코로나19로 언택트 문화가 일상 속에 뿌리내리며 MZ(밀레니얼+Z)세대를 넘어 중장년까지 선물하기 시장에 유입된 것도 주목 포인트다. 실제로 지난해 추석 기간 카카오톡 선물하기에서 50대와 60대 구매액은 전년 동기 대비 각각 115%와 122% 증가한 것으로 집계됐다. 이 기간 5060세대에 선물하는 3040세대의 거래액도 약 2배 상승했다.이정희 중앙대 경제학부 교수는 "디지털, 언택트 시대의 선물하기 방식인데 번거롭지 않고 선물 종류도 많은 데다 간편하다는 점이 가장 큰 장점"이라며 "구매력을 갖춘 중장년층도 처음 진입하기가 어려울 뿐, 일단 한 번 경험하면 재방문 및 재구매 패턴이 발생한다"고 분석했다.업계 관계자는 "'온라인 선물하기'는 전에 없던 시장으로, 카카오가 만든 만큼 가장 많은 노하우를 보유하고 있다"며 "시장 지배자인 카카오와 경쟁하기 위해서는 가격적 메리트나 ESG(사회, 환경, 지배구조) 소비 등 스토리 가미 등 차별성을 둬야 경쟁할 수 있을 것"이라고 말했다.강경주 한경닷컴 기자 qurasoha@hankyung.com
하나금융그룹과 네이버의 일본 자회사 라인(LINE)이 협업한 인도네시아 디지털은행 '라인뱅크'가 공식 출범했다. 국내 시중은행이 동남아시아에서 별도로 디지털뱅킹 서비스에 나서는 것은 이번이 처음이다. 인도네시아 라인뱅크는 태국 '라인 BK', 대만 라인뱅크에 이은 라인의 세 번째 디지털 뱅킹 플랫폼이다. 네이버가 국내에서는 인터넷전문은행 설립 계획이 없다고 선을 그은 것과 달리 해외에서는 라인을 통해 디지털은행 서비스를 공격적으로 확대하고 있다. 인도네시아 라인뱅크 공식 출범 하나금융은 라인과 인도네시아에서 디지털뱅킹 서비스 '라인뱅크'를 출시했다고 11일 밝혔다. 하나금융은 "국내 은행이 빅테크 기업과 협력해 동남아에서 금융 서비스를 시작한 최초 사례"라고 말했다. 앞서 라인의 글로벌 금융자회사인 라인파이낸셜아시아는 2018년 10월 하나은행 인도네시아 법인의 지분 20%를 취득해 2대 주주에 올랐다. 이후 하나은행과 전략적 협력관계를 맺고 라인뱅크 출시를 준비해왔다. 하나은행은 외환은행 시절인 1990년부터 인도네시아에 진출해 현지에서 영업 중인 국내 은행 가운데 가장 오랜 업력을 자랑한다. 메신저 서비스로 시작한 라인은 일본과 동남아시아에서 두터운 사용자층을 확보하고 있다. 올 3월 기준 일본·대만·태국·인도네시아 등 주요 4개국에서만 월간사용자수(MAU)가 1억6900만명에 달하는 것으로 알려졌다. 인도네시아에서는 페이스북의 메신저 '왓츠앱(WhatsApp)'이 우위를 점하고 있지만 라인은 이번 디지털 금융 서비스로 역전의 발판을 마련하겠다는 구상이다. 앞서 올 4월 출범한 대만 라인뱅크는 대만 내 1위 메신저인 라인을 앞세워 영업 개시 1주일 만에 대만 1호 인터넷은행인 라쿠텐뱅크를 고객 수에서 앞질렀다. 2억6000만 인구대국에 디지털금융 활성화 인도네시아는 인구 2억6000만여명의 세계 4위 대국임에도 국민 5명 중 3명이 은행 계좌가 없을 만큼 은행 이용률이 낮다. 1만8000여개 섬으로 구성된 인도네시아는 은행 서비스가 미치지 않는 지역이 많다. 대신 핀테크와 디지털 금융 서비스 발전 속도가 빨라 기존 은행을 대체하고 있다는 평가다. 김영은 라인파이낸셜아시아 COO는 "인도네시아는 지리 특성상 디지털 뱅킹 플랫폼을 통한 뱅킹 서비스 가용성과 편의가 크게 향상될 것으로 기대되는 나라 중 하나"라며 "라인뱅크를 통해 인도네시아 국민들이 보다 편리하게 다양한 금융 서비스를 경험할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 설명했다. 하나금융 관계자는 "라인의 브랜드 인지도, 현지 시장에서의 디지털 사업 경험 등을 활용해 철저히 현지 특성에 맞춘 금융상품과 차별화된 고객 경험을 제공하겠다"고 말했다. 인도네시아 라인뱅크는 △비대면 실명확인을 통한 계좌 개설 △라인뱅크 앱으로 언제든 현황을 확인할 수 있는 정기예금 △라인프렌즈 캐릭터와 특별 캐시백 혜택을 담은 체크카드 △라인뱅크 앱으로 각종 공과금 납부 등의 상품과 서비스를 제공한다. 향후 대출, 파트너십 대출, QR결제 등의 서비스도 추가할 예정이다. 김정태 하나금융그룹 회장은 "글로벌 모바일 플랫폼인 라인과 함께 디지털 뱅킹 서비스를 제공함으로써 현지 고객 기반 확대와 은행 브랜드 인지도 향상이 기대된다"며 "더 많은 고객들이 차별화된 디지털 서비스를 경험할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다.빈난새 기자 binthere@hankyung.com