이스타항공, 예비실사 돌입…인수의향서 13곳 접수 [마켓인사이트]
31일 구조조정업계에 따르면 이스타항공은 내달 1일부터 7일까지 예비입찰자를 대상으로 예비실사를 시작할 계획이다. 본입찰은 14일 예정돼 있다.
이스타항공은 앞서 이날 오후 3시까지 LOI를 접수받았다. 사모펀드와 컨소시엄을 맺고 인수의향서를 제출한 중견기업 등 13곳가량이 인수 의지를 밝힌 것으로 전해졌다.
이번 매각은 스토킹 호스(가계약 후 경쟁입찰) 방식으로 진행되고 있다. 스토킹 호스는 사전에 우선매수권자를 정해놓는 방식이다. 본입찰에서 우선매수권자보다 높은 가격을 제시한 원매자가 없을 경우 우선매수권자에게 매수권을 준다. 우선매수권자보다 높은 가격을 써낸 원매자가 있다면 회생기업이 인수자를 변경할 수 있다. 이스타항공은 앞서 지난 14일 한 중견기업과 조건부 투자계약을 맺고 예비인수후보자를 확보한 것으로 알려졌다.
이스타항공은 입찰 금액의 규모, 자금 투자 방식, 자금 조달 증빙 등의 항목을 평가한 뒤 인수자를 선정한다는 계획이다. 가장 큰 배점을 배정받은 평가 항목은 입찰 금액인 것으로 알려졌다. 종업원의 고용 보장과 승계를 명시하고 고용 안정 프로그램 조건을 제시하는 인수 의향자에게 높은 점수를 줄 것으로 보인다.
이스타항공은 국토교통부 항공운항증명(AOC) 재발급 절차에도 돌입했다. 연내 국내선 운항을 시작하는 게 목표다. 조건부 투자 계약을 맺은 기업으로부터 100억원을 빌려 AOC 재발급 비용으로 활용한다는 방침이다.
정재섭 이스타항공 공동관리인은 "10곳 넘게 인수 의향을 밝힌 만큼 매각가가 최대한 높아져 채권자들을 만족시킬 수 있길 바란다"며 "이르면 10월에도 국내선 운항을 재개할 수 있게끔 전 직원들이 AOC 재발급 절차에 열중하고 있다"고 설명했다.
김종우 기자 jongwoo@hankyung.com
≪이 기사는 05월31일(17:42) 자본시장의 혜안 ‘마켓인사이트’에 게재된 기사입니다≫
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