카카오뱅크, 중저신용자 대출 '확대'…최대 1.2%포인트 '인하'
고신용자 대출 한도는 1억원→5000만원
중저신용자 전용 상품도 출시 예정
카카오뱅크 관계자는 "카카오뱅크 자체 신용에 기반한 중저신용자 대출 상품의 공급을 확대하기 위한 차원"이라고 설명했다.
자체신용기반 중신용 대출상품의 최고 한도는 7000만원이다. 3월 최대한도를 5000만원에서 7000만원으로 늘린 것이다.
반면 고신용자 신용대출 최고한도는 낮췄다. 마이너스 통장대출은 1억원에서 5000만원으로, 신용대출도 건별 1억원에서 7000만원으로 한도를 조정했다.
앞서 카카오뱅크는 중금리·중저신용자 대출을 확대하겠다고 발표한 바 있다. 이를 위해 고신용자 대출 한도를 축소하고, 중금리대출을 확대에 나선 것이다. 회사 자체 중신용대출 공급액(사잇돌 대출 제외)은 올해 1~4월 1180억원으로 전년 동기 대비 108%나 늘었다.
카카오뱅크는 중저신용자 및 금융 이력 부족자(Thin Filer)를 위한 신용평가시스템(CSS)을 개선하고 있다. 하반기엔 카카오뱅크 자체 신용에 기반한 중저신용자 전용 상품도 출시할 예정이다.
고은빛 한경닷컴 기자 silverlight@hankyung.com
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"토스 어림없다"…카뱅·케이뱅크, 몸집 불리기에 '속도' [이슈+]
카카오뱅크와 케이뱅크가 빠르게 몸집을 불리고 있다. 지난달 이들 은행에만 2조2500억원가량의 자금이 몰리면서 여신 규모가 27조원을 넘어섰기 때문이다. 그간 부진했던 케이뱅크도 수신고 10조원을 돌파했다. SKIET(SK아이이테크놀로지) 공모주 청약 및 국내 암호화폐 열풍 덕분이다.카카오뱅크·케이뱅크는 경쟁력 강화에 한 번 더 고삐를 당기는 중이다. 오는 7월 토스뱅크가 출범을 앞두고 있어서다. 이들은 중금리 대출 활성화를 위한 신용평가 모형 고도화, 여신상품 포트폴리오 다양화를 추진해 성장세를 강화한다는 방침이다. 이들의 영업력은 하반기 자본 확충 이후 더욱 강력해질 전망이다. 현재 카카오뱅크는 국내 인터넷전문은행 중 처음으로 코스피 시장 상장을 위한 기업공개(IPO) 절차에 돌입했다. 케이뱅크도 두 번째 유상증자를 추진 중으로, 실탄을 마련해 공격적인 사업 확장에 나선다는 전략이다. 여신고·수신고 큰 폭 상승…'공모주 청약·코인 광풍' 영향10일 은행권에 따르면 4월 말 기준 카카오뱅크의 여신 잔액은 전달보다 1조6025억원 증가한 23조2075억원으로 집계됐다. 케이뱅크의 여신 잔액도 같은 기간 8500억원 오른 4조6800억원으로 나타났다. 한 달 새 2조2500억원가량의 자금이 인터넷전문은행으로 몰린 셈이다.SKIET 공모주 청약 광풍이 불면서 개인 신용대출 잔액이 급증한 영향이다. 지난달 28~29일 진행된 SKIET 일반인 공모주 청약에는 80조9017억원의 증거금이 밀려들면서 사상 최대 금액이 몰렸다. '중복 청약 막차'라는 프리미엄에 개인 투자자들이 몰린 것이다.케이뱅크도 수신고를 탄탄히 채우면서 성장세를 증명했다. 케이뱅크의 수신 잔액은 지난달 말 기준 3조4200억원 늘어난 12조1400억원으로 집계됐다. 영업 재개 직전인 작년 6월 말 기준 약 1조8500억원에 불과했던 케이뱅크의 수신 잔액은 영업 재개 9개월 만에 5배 이상 증가하면서 10조원을 넘어섰다.이는 지방은행과 어깨를 나란히 하는 규모다. 작년 말 기준 제주은행의 총수신 약 5조4000억원의 두 배가량이다. 시중은행과 비교해도 수신고 10조원 달성 속도가 빠른 편이다. 신한은행은 설립 11년 8개월 만에(1994년), 국민은행은 27년 만에(1990년) 각각 달성했지만 국내 1호 인터넷은행인 케이뱅크는 2017년 4월 출범한 지 4년 만에 달성했다.국내 암호화폐 거래소 '업비트'와의 제휴가 괄목할만한 효과를 낸 덕분이다. 현재 케이뱅크에선 업비트에서 거래할 때 필요한 실명입출금계좌를 독점적으로 개설할 수 있다. 이 영향으로 지난 한 달간 고객 수가 146만명 늘어나며, 누적 고객 수 500만명을 돌파했다. 2018~2020년 3년간 꾸준히 유치한 고객(157만명) 규모를 한 달 만에 확보한 셈이다.케이뱅크 관계자는 "업비트와 같은 제휴사 관련 유입 증가에 파킹 통장 등 자체 상품에 대한 수요가 커지면서 수신고가 늘었다. 여신고의 경우 공모주 청약의 효과가 크다고 보고 있다"면서 "수신 규모가 크게 증가한 만큼, 국공채와 환매조건부채권(RP) 등 안전자산 위주로 유가증권에 투자해 수익을 낼 계획"이라고 말했다. 토스 들어온다…여신 상품 경쟁력 강화 '전력'토스뱅크의 출범으로 '인터넷전문은행 삼국지 시대' 개막을 앞둔 만큼, 카카오뱅크·케이뱅크는 경쟁력 강화에 힘을 싣고 있다.㈜토스혁신준비법인(가칭 토스뱅크)은 올해 7월 출범을 목표로 하고 있다. 토스뱅크는 2019년 12월16일 금융위 예비인가 이후 준비법인을 설립하고, 출자와 임직원 채용, 전산시스템 구축 등 인터넷전문은행 설립 작업을 진행해왔다. 지난 2월에는 금융위원회에 인터넷전문은행 본인가 신청서를 제출했다. 금융당국은 가능한 한 빨리 본인가를 승인한다는 방침인 것으로 전해졌다.중금리 대출에 대한 경쟁 심화가 예상되는 만큼, 카카오뱅크·케이뱅크는 중금리 대출 포트폴리오 확대에 집중한다는 계획이다. 금융당국이 지난달 인터넷은행을 겨냥해 중금리 대출 실적을 확대하지 않을 경우, 신사업 진출에 제한을 두겠다고 엄포를 놓은 영향도 반영된 것으로 풀이된다.현재 카카오뱅크는 신파일러(Thin-filer·금융이력·신용이 부족한 사람)를 위한 새로운 신용평가시스템(CSS) 개발에 나선 상태다. 시스템 고도화를 기반으로 하반기 내에 차별화된 중금리 대출 상품을 출시한다는 계획이다. 카카오뱅크는 지난 1월부터 고신용자 대출 증가를 억제하는 자체 여신 방안을 실행해온 바 있다. 자체 신용에 기반한 민간 중금리대출 상품 금리를 최대 0.6%포인트 인하하기도 했다.케이뱅크도 중금리 대출 활성화를 위한 CSS 고도화 작업을 추진 중이다. 케이뱅크는 카카오·토스뱅크 여신 상품과의 차별화를 위해 주주사 및 그룹사 시너지 효과 창출에 집중한다. 케이뱅크는 최대주주 KT의 통신 정보, 계열사 비씨카드의 가맹점 정보 등을 CSS 모형에 결합시켜 고도화를 진행한다는 방침이다. 연내 사잇돌 대출, 전월세 보증금 대출 등 새로운 상품 출시도 예고했다.이들의 영업력은 하반기 자본 확충 이후 더욱 강력해질 전망이다. 공모로 마련한 실탄을 통해 공격적으로 사업을 확장한다는 방침이다.케이뱅크는 올해 자본 확충을 위한 두 번째 유상증자를 추진 중이다. 새로운 주주 유치를 통한 자본력 확충에 나서려는 것으로, 최대 4000억원의 유상증자를 추진하는 것으로 알려졌다. 최근 글로벌 투자자 싱가포르투자청(GIC), 국내 대형 사모펀드(PEF) 운용사 MBK파트너스, VIG파트너스 등이 참여를 검토 중인 것으로 알려지면서 기대감이 높아진 상황이다.지난해 말 이미 1조원 규모의 유상증자를 완료한 카카오뱅크는 올해 하반기 코스피 시장 상장을 위한 기업공개(IPO) 절차에 착수했다. 국내 인터넷은행 중에선 1호 상장사가 되는 것이다.카카오뱅크는 자본 확충을 통해 미개척 영역이던 기업금융과 주택담보대출 시장에 진출한다. 먼저, 올해 하반기 보증 심사와 대출 실행의 모든 단계를 비대면으로 전환한 개인사업자 대출을 내놓는다. 출범 이후부터 준비해 온 주택담보대출 출시도 속도를 낸다. 출시 시점은 이르면 올해, 늦어도 내년을 넘기지 않을 전망이다.카카오뱅크 관계자는 "하반기 상장을 통한 증자에 나서는 것은 안정적으로 자본금을 확충해 대출 관련 서비스와 상품을 적극적으로 선보이기 위한 전략"이라면서 "작년에 이어 올해까지 이어진 자본 확보를 통해 하반기에 기술 기반의 경쟁력을 높일 것"이라고 했다.김수현 한경닷컴 기자 ksoohyun@hankyung.com
!["토스 어림없다"…카뱅·케이뱅크, 몸집 불리기에 '속도' [이슈+]](https://img.hankyung.com/photo/202105/01.26299117.3.jpg)
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[스페셜 리포트]출범 5년째를 맞은 인터넷 전문은행(인터넷 은행)이 대대적인 새판 짜기를 예고하고 있다. 선두 기업인 카카오뱅크는 주식 시장 상장을 통해 ‘메기’에서 ‘공룡’으로의 변신을 예고한다. 한동안 위기를 겪은 케이뱅크는 2030세대 가입자와 함께 수신액이 크게 늘어나며 부활했다. 간편 결제 시장의 선두 업체인 비바리퍼블리카의 토스뱅크도 출격을 앞두고 있다. 기존 금융지주사들도 인터넷 은행 진출에 눈독을 들이며 반격의 채비에 나섰다.은행 창구를 방문하는 대신 인터넷으로 금융 업무를 보는 사람이 늘고 있다. 한국은행에 따르면 2020년 인터넷 뱅킹을 통한 대출 신청 서비스 이용 건수는 하루 평균 2만여 건으로 전년보다 39% 증가했다. 대출 신청 이용 금액도 약 4800억원을 기록, 전년 대비 151% 뛰었다.모바일 뱅킹 시장은 성장률이 더 가파르다. 인터넷 은행인 카카오뱅크와 케이뱅크가 대출 규모를 무섭게 불려 나가고 있다. 출범 첫해인 2017년 약 5조원이던 두 은행의 신용 대출 잔액은 2020년 약 20조원을 넘어섰다. 3년 만에 4배 이상 증가한 셈이다.특히 금융지주사들은 카카오뱅크를 예의 주시하고 있다. 은행을 비롯해 증권·보험·카드 등 종합 금융 플랫폼으로 발돋움하며 수십년간 영업에 힘쓴 지주사들이 갓 성장 중인 카카오뱅크보다 기업 가치에서 밀리는 처지에 몰렸다. 비상하는 카카오뱅크카카오뱅크의 성장세가 파죽지세다. 대중적 플랫폼인 카카오톡을 활용한 비대면 채널로 소비자들을 블랙홀처럼 빨아들이고 있다. 애플리케이션(앱) 활성화 지표로 간주되는 월간 순사용자 수(MAU)는 올해 3월 기준 1300만 명을 기록, 한국 모든 은행 앱을 통틀어 1위다. 수신 잔액은 올해 들어 25조원을 돌파했다.2017년 7월 출범한 후 2년 만인 2019년 연간 첫 흑자(당기순이익 137억원)를 냈다. 2020년엔 1분기 만에 185억원의 순이익을 올렸고 연간으로는 1136억원을 달성했다. 해외 인터넷 은행들이 통상 흑자로 전환되는 데 8년 이상이 걸렸던 것에 비해 성장세가 가파른 셈이다. 올해 4월엔 상장 예비 심사 신청서를 접수했다. 모든 절차가 순조롭게 진행된다면 이르면 7월 주식 시장에 입성할 것으로 보인다. 증권가에선 카카오뱅크의 기업 가치를 20조원 이상으로 추산하고 있다. 최근 장외 시장에서 카카오뱅크의 기업 가치는 40조원을 넘어섰다. 이는 한국 1위 금융지주인 KB금융(약 24조원)과 2위인 신한지주(약 21조원)의 시가 총액을 넘어서는 규모다. 하나금융(약 14조원)과 우리금융(약 8조원)을 훨씬 앞지른다. 카카오뱅크가 상장을 통해 몸집을 불리면 자본금을 그러모으고 더 공격적인 영업을 할 가능성이 있다. 금융지주들이 바짝 긴장할 수밖에 없는 이유다.카카오뱅크는 신중한 모습을 보이고 있다. ‘돈’이 몰리지만 위험 부담이 큰 가상화폐 거래소와의 제휴에 대해 선을 긋고 있다. 금융권과 빅테크(대형 IT 기업)들이 일제히 뛰어든 마이데이터 플랫폼 사업 신청도 아직까지 검토 중이다. 고평가 논란이 계속되고 있다는 점도 부담으로 작용하고 있다. 2020년 중순만 하더라도 증권가는 카카오뱅크의 기업 가치를 5조6000억~9조원 사이로 추정했다. 카카오뱅크가 현재의 추정처럼 20조원의 기업 가치로 상장한다면 주가순자산배율(PBR)은 10배로 계산된다. 한국 금융지주사의 PBR이 0.3~0.4배인 점을 감안하면 큰 격차를 보이는 것이다. PBR이 높다는 것은 그만큼 기업이 고평가돼 있다는 의미다.전문가들은 카카오뱅크가 땅 짚고 헤엄치기식 영업 확대보다 ‘금융권 메기 효과’라는 인터넷 은행의 애초 취지에 충실해야 한다고 지적한다. 구경회 SK증권 연구원은 “카카오뱅크의 성장이 예상보다 뛰어나다”고 평가하면서도 “카카오뱅크의 비즈니스 중 기존 은행이 하지 않는 서비스는 없다. 새로운 서비스가 필요한 시점”이라고 말했다.카카오뱅크는 대출 영토 확장을 검토 중이다. 현재 카카오뱅크는 일반 신용 대출과 마이너스 통장 대출 등 개인 신용 대출만 상품으로 있어 성장 한계에 직면한 상태다. 하지만 비대면 주택 담보 대출은 쉽게 접근하기 어려운 분야다. 부동산 정책이 수시로 바뀌는 데다 챙겨야 할 서류도 많아 100% 비대면으로 대출을 진행하기 어렵다. 빌라나 다세대 주택, 단독 주택 등은 가격을 표준화하기가 쉽지 않아 비대면으로 상품을 내놓기 쉽지 않다. 시중은행과 케이뱅크가 이미 내놓은 ‘비대면 주택 담보 대출’ 상품이 아파트에 한정돼 있거나 이미 신용이 검증된 대출의 대환(갈아타기) 상품인 것도 이 때문이다. 만약 카카오뱅크가 기존에는 없던 비대면 주택 담보 대출 상품을 내놓는다면 비대면 서비스의 한 획을 긋는 셈이다. 시중은행이 카카오뱅크의 비대면 주택 담보 서비스에 촉각을 곤두세우는 이유다. 현재 카카오뱅크는 주택 담보 대출과 기업 대출의 기획과 운영을 맡을 담당자 채용을 진행하는 등 물밑 작업이 한창이다. 기업공개(IPO)를 통한 자본 확충 후 기업 대출과 주택 담보 대출 서비스를 선보일 계획이다. 구사일생 케이뱅크최근 케이뱅크의 분위기가 심상치 않다. 지난 1분기 동안 172만 명의 고객을 확보, 누적 고객 수(4월 말 기준)가 500만 명을 넘었다. 카카오뱅크와 비교하면 고객 수가 3분의 1 수준에 그치지만 케이뱅크의 추격전이 거세다는 평가다.수신 성장률도 가파르다. 2020년 수신 성장률은 2019년 대비 63.9%(2019년 말 총수신 2조2845억원)나 뛰었다. 출범한 지 5년째인 올해 4월엔 수신 잔액이 12조원을 돌파했다. 이는 전북은행 총수신(2020년 말 기준·약 16조원)에는 조금 못 미치고 제주은행의 총수신(약 5조원)보다는 두 배 큰 수준이다. 여신 잔액은 2020년 말 2조9887억원에서 올해 4월 4조6800억원으로 1.5배 증가했다.그동안 케이뱅크는 ‘한국 제1호 인터넷 은행’이란 타이틀이 무색하게 존재감이 없었다. 은행권의 혁신을 이끌 것이라는 기대를 받으며 2017년 4월 출범했지만 은산분리 규제에 가로막혀 자본금이 유입되지 않으면서 ‘메기’가 아니라 수면 위에서 숨만 쉬는 ‘붕어’로 전락했다. 은행업 특성상 어느 정도 규모의 경제를 달성해야 순익이 발생한다. 자본을 늘려야 주택 담보 대출 등 원활한 대출 영업이 가능하고 시장 장악력을 높일 수 있다. 하지만 케이뱅크는 출범 후 자본 확충을 위한 증자가 수개월째 지연됐다. 2018년 2차 유상 증자 땐 당초 1500억원 규모로 추진했지만 300억원을 모으는 데 그쳤다. 당시 케이뱅크는 우리은행을 중심으로 KT·NH투자증권·GS리테일·한화생명·KG이니시스·다날 등 다수의 주주로 구성됐다. 우리은행은 지분율이 높지 않아 대주주 권리를 행사하기엔 역부족이었다. 설립 인가 당시 주도적인 역할을 했던 KT는 산업 자본이 금융회사에 대해 4% 이상 주주 권리를 행사하지 못 한다는 ‘은산 분리’ 규정에 걸려 증자 규모를 늘리기 어려웠다. 2019년 IT 기업에 한해 은산 분리가 완화된 후 KT가 케이뱅크 지분을 34%까지 끌어올릴 수 있게 됐지만 이번엔 금융 당국의 대주주 적격성 심사에 발목이 잡혔다. 과거 KT가 지하철 광고 입찰 담합으로 공정거래법을 위반해 7000만원의 벌급형을 받은 전력과 황창규 전 KT 회장이 검찰 수사를 받게 된 점 등이 걸림돌이 됐다. 결국 케이뱅크 자본은 2년 만에 동났고 급기야 모든 신용 대출 영업이 1년간 중단되는 사태까지 발생했다. 공격적인 마케팅 진행은커녕 신용 관리 서비스 등 신사업 진출도 어려웠고 겨우 라이선스만 유지했다. 사실상 식물 은행 상태였던 셈이다. 2019년 당기순손실이 1008억원까지 늘어났다.케이뱅크가 변곡점을 맞은 것은 4000억원(2020년 7월) 규모의 자금이 수혈되면서부터다. KT는 자회사인 BC카드를 케이뱅크의 최대 주주로 올린 뒤 증자를 진행했다. 이를 두고 당시 대주주 적격성 심사를 우회하는 ‘꼼수’라는 비판이 있었지만 어쨌든 케이뱅크는 벼랑 끝 위기에서 기사회생했다. 총알이 충전되자 케이뱅크는 파킹 통장 ‘플러스박스’ 등을 선보이며 시중은행보다 높은 금리로 소비자를 공략했다. 파킹 통장은 여유 자금을 보관할 수 있는 수시 입출금 통장인데 케이뱅크의 플러스박스는 최대 1억원까지 하루만 맡겨도 연 0.7%(현재 0.5%)의 금리를 제공한다. 통상 시중은행들의 연간 정기 예금 금리가 0%대 중·후반 수준인 것을 고려하면 당시 케이뱅크가 최대 1%포인트 높은 금리를 제시하며 소비자를 공격적으로 그러모은 것이다. 대출 시장에도 1~2%대의 낮은 금리를 내세우는 한편 제출 서류를 대폭 간소화하는 등 ‘편리성’을 강화했다. 2020년 8월 대환·생활 자금 용도의 ‘100% 비대면 아파트 담보 대출’ 상품을 선보였는데 30분 만에 완판되는 등 선풍적인 인기를 끌었다. 약 7개월 만인 올해 4월 실적이 5000억원을 돌파했다.또 오픈 전략으로 신한·우리카드와 단기 제휴하기도 했고 KT나 업비트(한국 상위 가상화폐 거래소) 등 플랫폼과 손잡기도 했다. 대중적 플랫폼을 앞세워 수신을 늘린 카카오뱅크와 달리 케이뱅크는 중심이 되는 플랫폼이 없기 때문이다.케이뱅크의 오픈 전략은 주효한 것으로 평가받고 있다. 그중 가상화폐 광풍에 힘입어 업비트와의 제휴가 대박을 쳤다. 업비트에 상장된 가상화폐 거래를 위해선 케이뱅크 계좌가 필요하다. 케이뱅크 수신 잔액이 10조원을 돌파한 것도 이 때문이다. 특히 가상화폐에 높은 관심을 보이고 있는 2030세대가 많이 가입했다. 지난해 상반기까지 약 9만 명이었던 2030세대 고객은 올해 1분기 약 345명으로 38배나 뛰었다. 구사일생한 케이뱅크로선 당시 ‘뭐라도 해야 한다’는 일념으로 가상화폐 시장에 발을 들였는데 어쩌다 보니 카카오의 자회사인 업비트의 수혜를 케이뱅크가 톡톡히 보고 있는 상황이다.문제는 앞으로 신규로 유입된 고객을 어떻게 붙잡아 둘지다. 예금 증가분 대부분 가상화폐 투자금인데 가상화폐 가격이 급락해 투자 심리가 악화하면 돈이 썰물처럼 빠져나갈 가능성이 있기 때문이다. 자칫하다간 업비트와의 제휴가 일회성 홍보를 위한 사은품처럼 전락할 수도 있는 셈이다. 금융감독원이 최근 케이뱅크의 예금 운용 현황을 보고받은 것도 이 때문이다. 또 플러스박스, 듀얼K 입출금 통장, 코드K 정기 예금 등 각종 수신 상품 금리를 0.1%포인트씩 내리는 등 건전성 관리에 들어갔는데 이렇게 되면 금리 메리트가 떨어진다는 점도 풀어야 할 숙제다.당장 묘책이 있어 보이지는 않는다. 다만 우선 ‘가심비(가격 대비 마음의 만족도)’와 ‘소확행(소소하지만 확실한 행복)’ 등 2030세대들의 실속형 소비 패턴에 발맞춘 금융 상품을 선보이겠다는 전략이다. 케이뱅크 관계자는 “용돈 계좌, 비상금 계좌 등 다양한 목적의 저축 상품을 선보인 것처럼 2030세대를 타깃한 편리하고 획기적인 서비스를 집중적으로 준비하고 있다”면서 “다양한 제휴처를 발견하고 KT 등 그룹사·주주사와의 협업도 더욱 강화할 것”이라고 말했다. 토스는 인터넷 뱅킹 인가 대기, 금융지주는 기웃간편 송금 앱으로 출발한 토스도 인터넷 은행 설립에 도전장을 내밀었다. 토스를 운영하는 비바리퍼블리카는 올해 2월 금융 당국에 본인가를 신청했다. 5월 인가를 받으면 7월 본격적인 영업에 들어간다. 토스뱅크까지 출범하게 되면 하반기부터 인터넷 은행 시장은 카카오뱅크·케이뱅크·토스뱅크 등 삼각 구도로 재편된다. 토스뱅크는 본격적인 경쟁에 앞서 일찌감치 스톡옵션을 내걸며 인원 충원을 진행하고 신용 평가 모델을 구축하는 등 준비에 속도를 내고 있다. 토스 5개사 임직원 수는 현재 1000명에 달한다. 5년 전과 비교해 12배 정도 늘었다. 2000만 명에 달하는 토스 가입자도 강점이다. 토스는 라이선스를 따자마자 가입자 모두에게 바로 뱅킹 서비스를 제공할 수 있도록 준비에 만전을 기하고 있다.기존 금융그룹들도 반격의 칼을 갈고 있다. 최근 금융지주사들은 인터넷 은행 설립에 눈독을 들이고 있다. 은행연합회를 중심으로 인터넷 은행 라이선스를 허용하는 안에 대해 금융 당국과 협의 중이다. 이들은 전통 은행 앱으로는 비대면 거래를 전문으로 하는 인터넷 은행의 서비스에 대응하는 데 한계가 있다고 말한다. 기존 은행 앱은 예·적금, 대출뿐만 아니라 여러 업무를 담아야 하는 데 반해 인터넷 은행은 주력 상품만 탑재해 소비자들이 간편하게 사용할 수 있다는 것이다. 다만 내부의 반대도 만만치 않다. 기존 은행의 모바일 서비스 등과 중복돼 비효율이 발생하거나 계열사 간 제 살 깎아 먹기식 경쟁이 유발될 수 있다는 지적이다. 시중은행 관계자는 “이미 디지털 조직을 정비하고 있는데 그룹 내 전문 조직이 또 생긴다면 경쟁으로 인한 출혈은 은행 몫이 될 것”이라고 말했다.일각에선 금융소비자보호법 도입으로 인터넷 은행의 영업이 위축될 가능성이 있다는 의견도 나온다. 서영수 키움증권 연구원은 “금융 소비자 보호 강화로 공급자가 신중하게 대출해 주지 않으면 강력한 처벌을 받을 수 있다”며 “비대면 서비스 상품이 축소될 수 있고 그동안 비교적 간단한 상품만 판매한 인터넷 은행은 경쟁력이 떨어질 것”이라고 말했다 인터넷 은행, 중금리 대출에서 맞붙는다금융 당국이 인터넷 은행에 대해 칼을 빼들었다. 법과 도입 취지에 부합하게 중·저신용층 대출을 확대 공급하도록 관리·감독을 강화하기로 했다. 출범 당시 ‘중금리 대출 확대’를 전면에 내걸었던 인터넷 은행이 오히려 고신용자에게만 대출을 집중하는 것으로 나타났기 때문이다. 앞으로 인터넷 은행은 중·저신용자 중금리 대출 공급 계획을 달성하지 않으면 신사업 진출을 못 하게 된다. 이에 따라 인터넷 은행들은 올해 하반기 ‘중금리 대출’ 상품을 새로 선보이며 치열한 경쟁을 벌일 것으로 전망된다. 그간 축적한 데이터를 바탕으로 자체 신용 평가 모델을 개발해 중금리 대출 시장을 공략한다는 전략이다.금융 당국 관계자는 “그동안 인터넷 은행이 자리 잡고 생존하기 위해 고신용자 중금리 대출 비율이 높을 수밖에 없었다”며 “다만 앞으로는 설립 목적에 준해야 할 것”이라고 말했다.김태림 기자 tae@hankyung.com
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수십兆 월척이오 !…SKIET보다 더 '큰 놈'들이 몰려온다
올 하반기부터 공모주 청약 게임의 룰이 바뀐다. 그동안 여러 개 증권사에서 복수 청약이 가능했지만 앞으로는 1인당 1개 증권사에서만 청약이 가능하다. 고기를 잡을 수 있는 낚싯대가 오직 1개만 주어지는 셈이다. 그렇다고 실망할 필요는 없다. 올 하반기 몸값이 수십조원에 달하는 대어가 줄줄이 기업공개(IPO) 시장에 나올 예정이다. 올해 증시 입성을 준비 중인 알짜 공모주와 중복청약금지제 시행 이후 월척을 낚기 위한 비법을 알아봤다. 제철 맞은 인기 어종 BBIG 총출동지난해 주식 시장을 휩쓸었던 BBIG(배터리·바이오·인터넷·게임) 업종은 공모주 시장에서도 인기다. SK는 이 같은 트렌드를 잘 읽어 대박을 터뜨렸다. 작년 SK바이오팜에 이어 올해 SK바이오사이언스, SK아이이테크놀로지(SKIET)까지 3연타 홈런을 날렸다.올 하반기에도 BBIG 기업들이 공모주 시장에서 활약할 전망이다. SKIET의 바통을 이어받을 조(兆) 단위 대어로는 SD바이오센서가 유력하다. 국내 최대 진단키트 업체로 지난 1월 26일 한국거래소에 예비심사를 청구했다. 예심을 통과하면 바로 공모 절차에 들어갈 계획이다. 이 회사는 지난해 매출 1조6862억원, 영업이익 7383억원을 기록했다. 당기순익은 6216억원으로 진단키트 대장주인 씨젠의 실적을 넘어섰다. 실적은 탄탄하지만 올해 들어 진단키트 업체들의 주가가 부진하다는 점이 악재다.SD바이오센서의 승인이 늦어진다면 일진하이솔루스가 먼저 유가증권시장에 등판할 수 있다. 수소차의 연료 탱크를 제조하는 회사로 일진복합소재에서 사명을 바꿨다. 기업가치는 2조원을 목표로 하고 있다. 공모가는 4만원 중반으로 약 5000억원을 공모할 것으로 알려졌다. 친환경차 시장이 급성장하고 있는 데다 그린뉴딜 사업의 수혜주로 기대를 한몸에 받고 있다. 황금어장 개장에 코스피 순위 대격변올여름에는 ‘KKK’ 삼형제가 공모주 시장을 달군다. 게임 ‘배틀그라운드’ 개발사인 크래프톤, 인터넷은행 카카오뱅크, 전자결제 플랫폼 카카오페이다. 크래프톤은 최근 장외시장에서 주가가 300만원을 돌파했다. 시가총액은 25조원에 육박한다. 상장 시 기업가치는 30조원에 이를 것으로 전망된다. 최근에는 창업자 장병규 의장이 보유한 1000억원어치의 주식을 직원들에게 무상 증여하겠다고 선언해 화제가 됐다. 다만 신작 게임 엘리온의 실패가 걸림돌이 될 수 있다.카카오뱅크는 인터넷은행으로서 국내 최초의 상장 사례로 주목받고 있다. 기업가치는 20조원으로 추정된다. 장외에서는 이보다 높은 가격에 거래되기도 한다. 몸값이 7조원 안팎으로 거론되던 카카오페이는 기업가치를 16조원대로 제시해 증권가를 화들짝 놀라게 했다. 주당 발행가는 7만3700~9만6300원으로 1조5000억~2조원을 공모할 예정이다. 상장 직후 시가총액은 공모가 상단 기준 12조8500억원이다.LG화학에서 분사한 2차전지 전문업체 LG에너지솔루션은 기업공개(IPO) 시장의 최대 관심사다. 기업가치가 최대 100조원으로 자본 시장 역사상 최대 딜이다. 2차전지 분리막 제조업체인 SKIET가 흥행에 대성공하면서 LG에너지솔루션에 대한 기대도 높아지고 있다. 올 하반기 이들 기업이 모두 상장하면 유가증권시장 시가총액 순위에 대변동이 일어날 것으로 예상된다.이 밖에 대기업 간판을 단 전통 제조업체들이 가세한다. 한화종합화학, 현대중공업, 현대엔지니어링, 롯데렌탈 등이다. 낚싯대는 오직 한 개…치열한 눈치싸움 예고대어가 풍년이어도 잘 낚는 사람이 승자다. 지금까지는 계좌 수로 승부하면 많은 주식을 받을 수 있었다. 미끼(청약증거금) 크기와 상관없이 낚싯대(계좌)를 많이 드리우면 유리했다. 그러나 다음달 19일 이후 증권신고서를 제출하는 공모 기업들은 중복 청약이 금지된다. 균등배정주식을 노린 문어발식 청약이 원천 봉쇄되는 것이다. 현재로선 SD바이오센서와 일진하이솔루스 두 곳을 제외한 대어들이 해당될 것으로 보인다. 이렇게 되면 전체 청약 경쟁률과 청약 건수는 낮아진다. 자녀와 배우자 등 가족 명의 계좌를 개설해 머릿수로 승부하는 ‘청약 대란’도 다소 진정될 것으로 보인다.그렇지만 1인당 받는 주식 수는 현저히 줄어든다. 전문가들은 초기에는 고객 수가 적은 소형 증권사에 증거금을 집중하라고 조언한다. 여윳돈이 있는 큰손 투자자들이 배정 물량이 많은 증권사로 몰린다면 대형 증권사는 더욱 불리해질 수 있다. 그동안 물량이 많을수록 경쟁률이 낮았지만 역전 현상이 생기는 것이다. 균등배정의 경우 증권사별로 큰 차이가 없을 것이란 분석도 있다. 균등배정을 노리는 투자자들이 청약 마지막 날 청약 건수가 가장 적은 증권사를 선택하기 때문이다. 다만 마감 직전 청약을 취소하고 다른 증권사로 갈아타는 등 눈치싸움이 치열해질 전망이다.전예진 기자 ace@hankyung.com
