한화호텔앤드리조트, 에스테이트 흡수합병…"각자대표 체제로"
한화호텔앤드리조트는 11일 한화에스테이트를 1대 0.1963881의 비율로 흡수 합병하기로 결정했다고 공시했다.
한화호텔앤드리조트는 합병 목적에 대해 "부동산·레저 산업의 급격한 변화 속 전문성을 보유한 기업 간 합병으로 사업영역을 확대하고, 경영효율성을 증대하기 위해서"라고 설명했다.
양사 간 합병으로 포스트 코로나 시대에 새로운 사업 방향을 설정하겠다는 방침이다. 한화호텔앤드리조트는 기존 자산과 숙박시설 개발 및 운영 역량을 한화에스테이트의 부동산 기획·컨설팅 및 건축·에너지 역량과 접목한다는 계획이다.
한화호텔앤드리조트는 "합병 후에는 호스피탈리티, 부동산 관리 및 건축·에너지 등 2개 사업부 체제로 운영된다"며 "합병 후에도 각사 사업영역의 전문성을 유지하기 위해 각자 대표이사 체제를 유지할 계획"이라고 설명했다.
오정민 한경닷컴 기자 blooming@hankyung.com
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BBB급 회사채까지 완판 행진…모처럼 '곳간' 채우는 기업들
작년 이맘때, 자금시장에는 찬바람이 쌩쌩 불었다. 투자기관들은 지갑을 닫았고 기업들은 현금을 확보하느라 분주했다. 코로나19로 마스크조차 구하기 힘든 시기를 겪으며 위기감이 커졌다.불과 1년 만에 상황은 극적으로 달라졌다. 시중에는 오히려 자금이 넘쳐난다. 위험 회피 시기라면 투자자들이 기피했을 BBB급 회사채가 줄줄이 ‘완판’될 정도다. 코로나19 흔적 사라진 자본시장1년 전 투자은행(IB)업계에서는 인수합병(M&A) 시장에 매물을 내놓을 수 있는 그룹으로 한화그룹, 한진그룹, CJ그룹 등을 손에 꼽았다. 현금 확보를 위해 알짜 사업부를 팔아야 할 것이라며 IB 관계자들이 딜 제안서를 들고 설득하고 다녔다.하지만 최근엔 이들 기업이 오히려 현금을 들고 매물을 찾아다니느라 바쁘다. 한화시스템은 지난달 1조2000억원 규모 유상증자 계획을 발표했다. 오는 6월 현재 발행 주식의 71.3%에 달하는 7868만9000주를 새로 발행하기로 했다.이 회사는 증자로 확보한 자금을 모두 에어모빌리티와 위성통신 등 신사업 육성을 위해 투입할 예정이다. 미국 플라잉카 지분 인수 등도 추진하고 있다. 한화시스템 관계자는 “큰 폭으로 성장할 것으로 예상되는 산업에 적극적으로 투자해 신속하게 기술력을 확보해나갈 것”이라고 설명했다. 한화그룹 계열사 한화솔루션(1조3460억원)도 지난 2월 대규모 유상증자에 성공했다.대한항공도 코로나19로 비행기가 뜨지 못하게 되면서 지난해 큰 타격을 받았다. 기내식 사업부 등을 한앤컴퍼니에 매각해 자금을 조달했다. 그러나 올해 분위기는 사뭇 다르다. 지난달엔 국내 최대 규모(주주배정 기준)인 3조3158억원어치 유상증자에 성공했다. 아시아나항공과의 통합을 앞두고 대한항공의 미래 전망을 낙관하는 투자자가 늘어서다. 저신용 기업까지 ‘신바람’전문가들은 1년간 이어지고 있는 증시 호황이 주식발행시장에서 전례 없는 자금 조달 열기를 가능하게 했다고 보고 있다. 바이오, 2차전지, 인터넷, 게임, 그린에너지, 우주 등 빠르게 성장하는 사업에서 두각을 보이는 기업들의 주가가 고공행진했다.풍력 발전업체 씨에스윈드가 대표적이다. 그린 뉴딜 정책 수혜주로 주목받은 이 회사는 주가가 저점(지난해 3월 19일) 대비 9배 이상 뛰었던 지난 2월 유상증자를 통해 4673억원을 조달했다. 지난해 상장하자마자 ‘따상상’에 성공하며 공모주 열풍에 한몫했던 카카오게임즈도 지난달 말 5000억원어치 전환사채(CB)를 발행했다. 올해도 뜨거운 분위기 속에서 LG에너지솔루션·카카오뱅크·카카오페이·크래프톤·SKIET 등 초대어가 차례로 증시에 입성할 예정이다.저신용 기업들도 기지개를 켜고 있다. 올 들어선 회사채 투자수요 확보에 실패한 기업이 단 한 곳도 없을 만큼 안정적인 분위기가 이어지고 있다. 올해 ‘사상 최대’ M&A 예상멈췄던 M&A 행렬도 재개됐다. 항공업 해운업 등 코로나19 타격을 받았던 분야에 투자하는 사모펀드가 속속 등장하고 있다. JC파트너스는 지난달 코차이나와 함께 500억~650억원 규모 신주 유상증자에 참여하는 방식으로 신생 저비용항공사(LCC) 에어프레미아 경영권을 획득했다. JKL파트너스는 티웨이항공의 전환우선주를 800억원 주고 인수했다. 한앤컴퍼니는 아시아나항공의 기내식사업부를 추가로 인수할지를 검토하는 것으로 알려졌다.한국경제신문 자본시장 매체 마켓인사이트와 에프앤가이드가 취합한 리그테이블에 따르면 작년 1분기 경영권 매각(바이아웃, 발표 기준) 거래는 6조1663억원(44건)에 그쳤다. 그나마도 대부분 12월 말 시작된 거래가 1~2월 확정된 경우였고, 작년 3월부터 6월까지는 거의 모든 거래가 중단돼 ‘M&A 빙하기’가 몰아닥쳤다.그러나 작년 12월께부터 밀렸던 M&A 딜이 시장에 쏟아지고 있다. 올 1분기엔 9조7056억원어치 49건이 거래됐다. 잡코리아(9000억원), 하이퍼커넥트(2조원) 등의 거래가 이미 성사됐고 이베이코리아(약 4조~5조원), 한온시스템(약 8조~10조원) 등 수조원짜리 거래가 진행 중이거나 진행 예정이다. 올해 사상 최대 M&A 장이 설 것이라는 게 IB업계의 공통적인 평가다.김진성/김은정/이상은 기자 jskim1028@hankyung.com
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한화, '태양의 숲' 조성·사회공헌 강화…한화 4개 계열사 'ESG A등급'
한화그룹은 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 통해 사회와 더불어 공존하고 도약하는 미래 비전을 차질 없이 실행하기 위한 다양한 노력을 하고 있다. 김승연 회장은 올해 신년사를 통해 “ESG와 같은 지표는 오래전부터 글로벌 기업의 핵심 경영 원칙으로 자리잡아 왔다”며 “글로벌 신재생에너지 분야 리더로서 환경 경영에도 속도를 내야 할 것”이라고 강조했다.지난해 10월 한국기업지배구조원이 발표한 2020년 상장기업 ESG 등급에서 한화그룹은 6개 상장사 중 4개사가 A등급을 획득했다. ㈜한화, 한화솔루션, 한화에어로스페이스, 한화생명 등 4개사가 환경경영, 사회책임경영 및 지배구조를 평가하는 항목에서 우수 평가를 받았다. 지배구조, 환경, 사회 모범규준이 제시한 지속가능경영 체계를 적절히 갖추고 있으며, 비(非)재무적 리스크로 인한 주주가치 훼손의 여지가 적다는 뜻이다.㈜한화는 지난달 29일 이사회를 열어 ESG위원회를 신설하기로 했다. ESG 가치창출을 기업 경영의 최우선 과제로 인식하고 실효적인 대응을 추진하기 위해서다. 회사 내 조직이 아니라 법령상 최고의사결정기구인 이사회에 신설하기로 결의했다. 독립성과 전문성 확보를 위해 위원회 과반수를 사외이사로 구성했다. ESG위원회는 ESG와 관련해 회사 내 현황과 추진 실적을 점검하게 된다. ESG위원회 신설을 계기로 ㈜한화는 계열사들과 함께 ESG 관점에서 지속가능경영 활동을 확대할 방침이다.한화그룹은 창립 55주년을 맞았던 2007년 10월 한화사회봉사단을 창단해 체계적이고 규모 있는 사회공헌 활동을 하고 있다. 2011년부터 시작한 한화사이언스챌린지는 미래의 노벨상에 도전하는 청소년에게 꿈과 희망을 전하는 청소년 과학영재 양성 프로그램이다. 과학을 통해 인류 삶에 기여하겠다는 비전으로 지난 10년 동안 고등학생들이 과학 탐구 정신을 마음껏 발휘할 수 있는 장을 마련했다. 복지기관과 섬마을 등 에너지가 꼭 필요한 곳에 친환경 에너지인 태양광 발전설비를 기부하는 ‘한화 해피선샤인’ 캠페인도 한화만의 특화된 사회공헌 프로그램이다. 세계 최고 기술력을 가진 한화큐셀이 참여해 태양광 제품을 공급·설치한다. 한화는 지난 10년간 전국 320개 사회복지시설에 2187㎾ 규모의 태양광 발전설비를 무료로 설치했다. 720여 가구가 사용할 수 있는 용량이다. 507t의 이산화탄소 배출량 감소효과와 20년산 소나무 91만여 그루의 식수효과와도 맞먹는다.친환경 기업으로서 ESG 캠페인에도 적극 나서고 있다. 한화그룹은 2011년부터 몽골, 중국 등 사막화 지역과 국내 매립지 등에 나무를 심어 숲을 조성하는 ‘한화 태양의 숲’ 캠페인을 하고 있다. 지금까지 50만 그루의 나무를 심어 조성한 숲만 133만㎡로 축구장 180여 개 규모다. 중국 닝샤 지역 사막에 숲을 조성하는 과정에서는 80㎾ 규모의 태양광 발전 설비를 기증해 묘목을 키웠다.강경민 기자 kkm1026@hankyung.com
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한화그룹이 재료·소재 전문가인 장세영 전 삼성전자 상무(47·사진)를 부사장으로 영입했다. 한화그룹에서 여성 부사장이 나온 첫 사례다.4일 관련 업계에 따르면 한화솔루션은 최근 장 신임 부사장에게 신설 조직인 ‘NXMD(Next Generation Materials&Devices)’의 실장 자리를 맡겼다. 차세대 전자재료와 부품 분야 신사업을 발굴하는 것이 NXMD의 역할이다.1974년생인 장 부사장은 경기과학고를 나왔으며 KAIST 재료공학과에서 학·석·박사 과정을 마쳤다. 2013년엔 삼성전자 역사상 두 번째로 30대 여성 임원(상무)으로 임명됐다. 당시 IM(IT·모바일)부문 무선사업부에서 선행요소기술그룹장으로 근무하며 갤럭시S 스마트폰을 얇고 가볍게 만드는 업무를 수행했다.한화솔루션의 이번 인사에 태양광, 수소 사업 외에 화학 분야에서도 미래 성장동력을 발굴하겠다는 의지가 담겨 있다는 해석이 나온다. 한화솔루션은 자동차 부품용 소재인 경량복합 소재와 정보기술(IT) 기기에 쓰이는 전자재료 소재 사업을 하고 있다.김형규 기자 khk@hankyung.com
