LG화학이 미국 1위 자동차 회사인 제너럴모터스(GM)와 함께 미국 오하이오주에 전기차 배터리셀 합작법인을 세운다.
LG화학은 5일(현지시간) 미국 미시간주 GM 글로벌테크센터에서 신학철 부회장과 메리 바라 GM 회장 등이 참석한 가운데 합작법인 설립 계약을 맺었다고 6일 발표했다. 신 부회장은 “세계 최고 수준인 LG화학의 배터리 기술 솔루션을 고객사에 제공해 글로벌 1위 배터리 회사로 자리매김하겠다”고 말했다.
합작법인 지분은 LG화학과 GM이 절반씩 나눠 갖기로 했다. 양사가 각각 1조원을 투자해 법인을 세운 뒤 추가로 7000억원을 투입할 계획이다. 합작법인이 운영할 공장에서는 GM의 전기픽업트럭 등 차세대 전기차에 들어갈 배터리셀을 양산하게 된다. 생산 규모는 연간 30GWh 이상이다. 한 번 충전하면 380㎞가량을 달리는 순수 전기차 50만 대에 장착되는 규모다. 오하이오주 로즈타운 지역에 들어설 공장은 내년 중순 착공한다.
LG화학과 GM의 배터리셀 합작법인은 한국 배터리 업체와 해외 완성차 업체 간 합작으로는 최대 규모다. 테슬라와 일본 파나소닉 간 합작법인(연 생산능력 35GWh)에 이어 두 번째로 크다. 법인 설립이 끝나면 LG화학의 전기차 배터리 생산시설은 한국 미국 중국 폴란드 등 일곱 곳으로 늘어나게 된다. 5년 뒤인 2024년 LG화학의 배터리 부문 매출도 올해보다 세 배 이상 많은 30조원에 달할 것으로 회사 측은 내다봤다.
LG화학이 미국의 1위 자동차 회사인 제너럴모터스(GM)와 손잡으면서 LG화학의 배터리 사업도 질주할 것으로 기대된다.에너지 시장조사업체인 SNE리서치에 따르면 LG화학은 올 들어 9월까지 전기차용 배터리 부문에서 일본의 파나소닉, 중국의 CATL 등에 이어 3위에 올라섰다. 지난해 4위에서 중국의 BYD를 제치며 한 단계 상승했다. 이번 GM과의 합작을 계기로 세계 배터리 시장에서 LG화학이 한 단계 더 도약할 것이라는 전망이 나온다.“차 공장 인근엔 LG화학 공장”LG화학과 GM 간 합작법인 설립은 글로벌 자동차 제조회사와 배터리 제조회사 간 이해가 맞아떨어진 결과로 분석된다. 향후 급격히 커질 전기차 시장에서 양사는 안정적인 전기차용 배터리의 공급처와 수요처가 필요한 상황이었다. 메리 바라 GM 최고경영자가 5일(현지시간) 합작법인 설립 체결식에서 “GM의 완성차 제조 기술과 LG화학의 선도적인 배터리 기술이 결합하면 전기차 시대로의 전환이 가속화될 것”이라고 말한 배경이다. LG화학은 GM이 2009년 출시한 세계 첫 양산형 전기차인 쉐보레 볼트(Volt)의 배터리를 독자 공급해오면서 이미 품질과 안정성을 입증받았다.여기에 배터리 공장 설립에 최소 조(兆) 단위의 투자금이 소요되는 만큼 지분을 절반씩 나눠 투자하면서 재무부담을 줄이고, 제조원가를 낮추는 효과를 기대할 수 있다. 신학철 LG화학 부회장은 “합작법인의 목표 중 하나는 기술을 계속 발전시키는 것과 동시에 배터리 가격을 꾸준히 낮추는 것”이라며 “양사의 기술 등이 결합해 가격 경쟁력이 높아질 것”이라고 했다.LG화학이 미국 오하이오주에 합작법인을 설립하면 글로벌 전기차 배터리 생산거점은 일곱 곳으로 늘어난다. 모두 대형 글로벌 자동차 회사 생산 공장 인근이다. LG화학의 전기차 배터리는 현대·기아자동차(한국 공장) 지리차(중국 공장) GM·포드·크라이슬러(미국 공장) 폭스바겐·아우디·메르세데스벤츠·르노·볼보·재규어(폴란드 공장) 등에 공급되고 있다. 각 대륙의 생산 공장이 몰려 있는 곳 인근에 배터리 공장을 지으면서 생산 효율을 높이고 있다.미국 1위 자동차 업체와 손잡으면서 LG화학의 배터리 부문 덩치도 급격히 커질 전망이다. LG화학의 전기차 배터리 생산 규모는 올해 연 70GWh에서 내년 100GWh, 2023년엔 200GWh로 급증한다. 이에 따라 LG화학의 배터리 부문 매출도 올해 9조원에서 5년 뒤인 2024년엔 30조원으로 현재보다 세 배가량 커질 것으로 전망된다.자동차·배터리社 간 합종연횡 가열될 듯SNE리서치는 글로벌 전기차 생산은 올해 200만 대를 넘어 2030년에는 전체 자동차 중 30%에 이를 것으로 전망했다. 이렇게 급격히 커지는 전기차 시장에서 자동차 업체들은 안정적인 배터리 공급처 확보가 중요한 과제가 됐다.이에 따라 도요타자동차는 기존 공급처인 파나소닉 외에 올 들어 중국의 CATM, BYD 등과 전략적 파트너십을 맺었다. 테슬라도 독점적으로 배터리를 공급받던 파나소닉 외에 LG화학 등으로부터 물량을 공급받기 시작했다.특히 최근 들어선 전기차 배터리를 생산하는 한국 중국 일본 회사 외에 다른 쪽으로도 발길을 돌리거나 자체 생산하려는 자동차 회사들이 나타나고 있다. BMW는 지난달 미국 로스앤젤레스(LA)모터쇼에서 배터리 자체 생산을 위해 연구센터를 짓는다고 발표했다. 폭스바겐은 스웨덴 배터리 업체인 노스볼트와 전기차 배터리 합작 공장을 짓기로 했다. 이런 가운데 LG화학도 이번에 GM과의 대규모 합작법인을 설립하기로 한 것이다.배터리업계 관계자는 “‘전기차 시대’ 본격 개막을 앞두고 한국 배터리 업체들의 글로벌 영토 확장 경쟁이 치열해졌다”며 “폭발적으로 성장할 전기차 배터리 시장을 잡기 위해 LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션 등의 생산 확대 움직임이 이어질 것”이라고 말했다. SK이노베이션은 지난 5일 중국 장쑤성 창저우에서 베이징자동차와 합작한 공장 준공식을 열었다. SK이노베이션의 첫 해외 생산 거점이다.김재후/이수빈 기자 hu@hankyung.com
전기차 시대로 진입…국내 3사 배터리에 투자·인력 '올인'해외 생산기지 확충…국내외 소송·분쟁 확대 가능성도'전기차 시대' 개막을 앞두고 한국 배터리 업체들의 글로벌 영토 확장 경쟁이 한층 치열해졌다.폭발적으로 증가할 전기차 배터리 수요를 잡기 위해 준비 태세를 갖추는 데 여념이 없다.LG화학과 SK이노베이션이 진행 중인 소송전은 몸풀기인 셈이고, 앞으로 배터리 경쟁이 '치킨게임' 양상으로 번질 것이라는 전망이 나온다.◇ 한·미·중·유럽 생산기지 확대…'배터리' 초점 인사LG화학과 SK이노베이션은 하루 차이로 해외 전기차 배터리 공장 설립 소식을 알렸다.또한 최근 단행된 회사 정기 인사에서 일제히 배터리 분야 강화에 초점을 뒀다.LG화학은 6일 미국 1위 자동차 업체인 GM과 미국 오하이오주에 전기차 배터리 합작공장을 설립한다고 밝혔다.양사가 지분 50대50으로 각 1조원씩 출자하고, 단계적으로 총 2조7천억원을 투자해 30GWh 이상의 생산 능력을 확보할 계획이다.SK이노베이션은 전날 중국 장쑤(江蘇)성 창저우(常州)에 베이징자동차와 합작한 공장 준공식을 개최했다.SK이노베이션은 2013년 총 10억위안(약 1천680억원)을 투자해 베이징자동차, 베이징전공과 배터리 합작법인 'BESK'를 설립해 지분 49%를 갖고 있다.SK이노베이션은 중국 EVE에너지와도 배터리 합작법인을 설립하기로 9월 계약했다.장쑤성 옌청(鹽城) 지역을 후보 지역으로 검토하고 있다.LG화학의 전기차 배터리 생산시설은 오하이오주 합작법인까지 더해 한국, 중국, 미국, 유럽 등에서 총 7개로 늘어난다.자체 생산공장 5곳과 합작공장 2곳 등이다.현재 70GHw 규모의 전기차 배터리 생산 능력을 2020년까지 100GWh 이상으로 확대한다는 목표다.SK이노베이션은 이번 중국 합작공장 설립으로 12.2GWh 규모의 생산 능력을 갖추게 됐으며, 내년 초 완공될 헝가리 공장까지 합치면 생산 능력은 19.7GWh로 확대된다.삼성SDI도 울산과 중국 시안(西安), 헝가리에 배터리 공장을 준공했다.업계에 따르면 올해 삼성SDI 전기차 배터리 생산 능력은 20GWh로 추산된다.최근 BMW와 3조8천억원 규모의 배터리 공급 계약을 발표하는 등 유럽을 거점으로 하는 투자를 확대하고 있다.에너지 시장조사업체 SNE리서치는 글로벌 전기차 대수는 올해 200만대를 넘어 2030년 전체 자동차 중 30%에 이를 것으로 전망했다.LG화학의 배터리 생산 능력은 2023년 200GWh, 삼성SDI 2025년 131.6GWh, SK이노베이션 100GWh로 예상했다.LG그룹과 SK그룹의 최근 인사에서 배터리 분야 강화도 똑같이 눈에 띈다.LG화학과 SK이노베이션 모두 CEO인 신학철 부회장과 김준 사장을 유임하며 힘을 실어주는 동시에 배터리 관련 조직을 강화했다.삼성SDI도 조만간 단행될 인사에서 배터리 부문에 초점을 둘 것으로 예상된다.업계 관계자는 "본격적으로 전기차 시대로 넘어가는 시점에서 배터리 생산 능력을 최대한 늘려 '안정적인 수급처' 입지를 다지는 게 관건"이라며 "국내 3사가 배터리에 '올인'한다고 봐도 과언이 아니다"라고 말했다.◇ "LG-SK 배터리 전쟁은 서막…치킨게임 본격화" 관측 나와중국, 유럽 등 해외 배터리 업체들의 사정도 국내 업체들과 비슷하다.한 예로 독일 폭스바겐과 스웨덴 배터리 업체 노스볼트가 독일 잘츠기터에 초기 연간 생산량 16GWh 규모의 배터리 합작공장을 설립해 2024년부터 양산에 돌입할 예정이다.중국 정부가 자국 배터리 산업을 육성하기 위해 취해온 보조금 정책을 2020년 폐지하기로 하면서, 중국 시장 진출을 둘러싼 글로벌 배터리 업체 간 경쟁도 점화했다.중국의 전기차 보조금 축소로 수요가 잠시 주춤할 수는 있으나, 미국·유럽 등 전 세계적으로 전기차 시장 자체가 급성장하고 있기 때문에 시장은 계속 확대할 전망이다.경쟁이 확대하다 보면 업체들이 난립하는 '춘추전국시대'를 거쳐 상위 일부 기업들이 시장을 주도하는 과점 시기로 발전하는데, LG화학과 SK이노베이션의 소송전은 이 과정에서 비롯됐고 앞으로 배터리 업체 간 분쟁은 더욱 확대할 것이라는 분석이 나온다.하나금융연구소 이주완 연구위원은 최근 보고서에서 "전기차 배터리 수요가 늘면서 초기 시장에서 선발주자인 LG화학, 삼성SDI, 일본 파나소닉 등의 기존 고객을 SK이노베이션 등 후발주자가 잠식하고 있다"며 "완성차 업체들이 배터리 확보에 전력투구하면서 일어나는 필연적 상황으로, LG와 SK의 소송전은 이런 갈등이 수면 위로 부상한 것"이라고 밝혔다.보고서는 "공급망 구조 변화로 기존에는 협력 관계였던 기업이 강력한 경쟁자로 등장하는 무한경쟁 시대가 도래하고 있다"며 "전기차 배터리 시장은 '치킨게임'이 시작되는 단계로, 본격화하면 생존 가능한 상위 기업에 속하기 위해 국내외 배터리 업체 간 분쟁이 더욱 격화할 것이다.LG와 SK의 소송전은 단지 서막에 불과하다"고 예상했다./연합뉴스
"GM과의 합작법인 설립은 친환경차 시대로의 변혁을 이끌 위대한 여정의 시작이다."미국 1위 자동차 업체인 제너럴모터스(GM)와 전기차 배터리셀 합작법인 설립을 발표한 신학철 LG화학 부회장의 일성이다. 6일 LG화학은 미국 GM과 첫 전기차 배터리셀 합작법인을 설립하고 미국 전기차 시장 공략에 박차를 가한다고 발표했다.GM과의 합작 공장 설립으로 LG화학은 한국 중국 미국 유럽을 잇는 글로벌 4각 배터리 생산 능력을 더 강화하게 됐다. GM의 대규모 수주 물량을 바탕으로 공급 능력을 2020년 100GWh로 확대할 수 있다. 이를 통해 글로벌 최대 전기차 시장으로 성장 중인 미국 시장 점유율을 높여 2024년 전체 배터리 사업 매출 30조원을 달성한다는 포부다.LG화학은 5일(현지시간) 미국 미시간주에 위치한 GM 글로벌테크센터에서 메리 바라 GM 회장, 신학철 부회장 등이 참석한 가운데 합작법인 계약을 체결했다. 메리 바라 GM 회장은 “LG화학과의 긴밀한 협력을 통해 우리의 고객들에게 전달해줄 수 있는 가치가 향상될 것이라고 기대한다”고 화답했다.양사는 각각 1조원을 출자해 합작법인 지분을 50대 50으로 보유한다. 단계적으로 총 2조7000억원을 투자하고 30GWh 이상의 생산 능력을 확보한다는 계획이다. 합작법인의 배터리 공장 부지는 오하이오주 로즈타운으로 낙점했다. 내년 중순 착공하며 양산된 배터리셀은 GM의 차세대 전기차에 공급된다. 이번 합작으로 LG화학은 미국 시장에서 수요처를 보장받게 되었고 GM은 고품질 배터리를 안정적으로 공급받을 길이 열렸다. 양사는 지난 10년 동안 협력관계를 이어왔다. LG화학은 GM이 2009년 출시한 세계 최초 양산형 전기차인 쉐보레 볼트의 배터리 단독 공급업체로 선정됐다. 이후 볼트 배터리 공급을 지속하고 있으며 쉐보레 스파크 EV에도 배터리를 공급한다.미국 전기차 시장은 중국·유럽과 함께 세계 3대 전기차 시장으로 손꼽힌다.시장조사기관인 미래에셋대우 리서치센터는 미국 전기차 시장이 2019년 52만대에서 2021년 91만대, 2023년 132만대 등 연평균 26% 성장할 것으로 내다봤다. 합작법인을 통해 LG화학은 미국 전기차 시장 선점에 나서고 GM은 전기차 업체로의 전환을 추진할 방침이다.LG화학은 이번 합작법인 설립으로 미국에서만 두 곳의 생산기지를 확보하게 된다. LG화학은 지난 2012년 미시건주 홀랜드 공장을 가동했고 지속적인 증설을 통해 현재 약 5GWh의 생산능력을 갖추고 있다.한국을 비롯해 세계 3대 전기차 시장인 미국, 중국, 유럽 등에 총 5개 자체 생산공장과 2개 합작 생산공장을 보유했다. 글로벌 전기차 배터리 생산 능력은 약 70GWh 수준이다. LG화학의 수주 잔고는 현재 150조원에 달한다.오세성 한경닷컴 기자 sesung@hankyung.com
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