▶마켓인사이트 11월 8일 오후 4시10분네 번째 매각을 추진 중인 성동조선해양이 국내 중소기업 등 일곱 곳으로부터 인수의향서(LOI)를 받았다. 하지만 이들 원매자가 적어도 3000억원이 넘는 성동조선 인수자금 조달에 성공해 본입찰까지 완주할지는 좀 더 두고봐야 한다는 분석이 많다.8일 투자은행(IB)업계에 따르면 성동조선과 매각주관사 삼일회계법인은 이날 경남 창원의 중소기업 HSG중공업, 컨설팅업체 야긴글로벌 등 일곱 곳의 원매자로부터 LOI를 접수했다. 대다수 원매자가 성동조선 1·2야드 중 일부만 분할해 인수하겠다고 밝혔지만 HSG중공업은 성동조선 전체를 인수할 의향이 있다고 한 것으로 알려졌다. HSG중공업은 150명 정도의 직원을 둔 중소 특수운반하역·조선해양플랜트 설비 업체다.성동조선해양 측은 오는 13일 본입찰을 해 이들 원매자로부터 인수제안서(LOC)를 받아 연말까지 인수 우선협상대상자를 선정한다는 계획이다.이번 매각 시도는 지난해 3월 정부가 산업경쟁력강화 관계 장관회의를 열어 성동조선의 법정관리(기업회생절차)를 결정한 뒤 네 번째다. 업계에서는 이번 입찰을 성동조선 회생의 마지막 기회로 보고 있다. 하지만 이번 매각 시도가 성공할지는 미지수란 게 구조조정업계의 중론이다.한 구조조정업계 관계자는 “성동조선 청산가치만 3000억원에 달하고 인수 후 공장을 다시 돌리려면 추가로 1000억~2000억원이 필요한 것으로 추정된다”며 “이런 대규모 인수자금을 조달할 능력을 증명해야 하지만 이날 LOI를 제출한 원매자 중 이런 상황을 보여줄 수 있는 플레이어가 없다”고 말했다.지난 입찰에서도 네 곳이 LOI를 제출했지만 본입찰 때 자금조달 능력 등에 대한 증빙서류를 제출하지 못해 성동조선 매각이 무산됐다.올해 말까지 매각에 실패하면 성동조선은 회생계획안에 따라 바로 파산 절차로 넘어갈 전망이다. 1년6개월로 정해진 회생계획안의 가결 기한을 늦추기 위해 지난 9월 성동조선은 채권단과 합의해 ‘회생계획 변경안’을 법원으로부터 승인받았다.김리안 기자 knra@hankyung.com
4차 매각 불발하면 청산 절차 밟을 가능성법원 관리를 받는 중견조선업체 성동조선해양이 사실상 마지막인 4차 회사 매각 공고를 30일 냈다.공개경쟁 입찰방식으로 11월 13일까지 창원지법 파산부가 인수 의향이 있는 투자자들로부터 인수제안서를 받는다.창원지법 파산부는 지난달 초 4차 매각을 골자로 하는 성동조선해양 회생계획안을 인가했다.회생계획안은 본계약 체결일을 올해 12월 31일로 못 박았다.4차 매각마저 본계약에 이르지 못하면 성동조선해양은 청산 절차(파산)를 밟을 가능성이 높다.창원지법 파산부는 지난해 4월 기업회생절차에 들어간 성동조선해양 매각을 지난해 말부터 3차례 시도했다.그러나 성동조선해양이 경쟁력을 가진 중형 조선 시장이 예측보다 살아나지 않는 데다 인수 의사를 밝힌 기업·투자자들이 자금력을 증빙하지 못해 매각이 모두 실패했다.경남 통영시에 조선소가 있는 성동조선해양은 수주잔량 기준으로 한때 세계 10위권 조선소까지 올랐다.2008년 세계 금융위기에 다른 수주부진, 파생상품 거래손실 등으로 경영난에 몰리자 채권단 관리를 거쳐 지난해 4월 법원에 기업회생절차를 신청했다./연합뉴스
회생계획안 인가기한 10월 18일…수의계약 통한 매각 가능성은 남아한때 세계 10위권 조선소까지 올랐다가 경영난으로 기업회생절차를 신청한 중견조선업체 성동조선해양이 3차례 공개매각에 실패하면서 기사회생이냐, 청산이냐의 갈림길에 섰다.21일 창원지방법원 파산부에 따르면 성동조선해양 회생계획안 인가기한이 10월 18일로 끝난다.법적으로 인가기한 연장이 불가능해 남은 3개월 사이 인수자를 찾지 못하면 성동조선해양은 청산 절차를 밟을 가능성이 크다.법원은 2018년 4월 성동조선해양 회생절차 개시 결정을 내린 후 인수합병을 통해 회사를 되살리려 했다.그러나 3차례에 걸친 공개 매각 절차가 모두 실패했다.지난해 하반기 1차 매각 때는 경남 통영시 광도면 황리에 있는 조선소 전체를 매각 대상 자산으로 정했으나 인수하겠다는 기업이 한 곳도 나타나지 않았다.법원은 2차 입찰부터는 1·3 야드와 회사 자산·설비 분할매각을 허용했다.올해 상반기 2차 입찰과 지난달 마감한 3차 입찰에는 복수의 기업·투자자가 응찰했다.·그러나 응찰업체 모두 인수자금 조달 방안이 불투명해 유찰됐다.성동조선해양 인수자금은 감정평가액에 근거해 3천억원을 웃도는 수준으로 알려졌다.최근까지 중형선박 시장이 살아나지 않은 점도 인수합병 추진 과정에서 악재로 작용했다.법원은 남은 기한이 3개월에 불과해 더는 공개매각 절차를 통한 인수자 물색은 어렵다고 결론 냈다.다만, 자금력을 증빙할 수 있는 업체가 인수 의사를 밝힌다면 수의계약을 할 수 있다는 길은 열어뒀다.창원지법 관계자는 "매각 주관사, 파산관재인과 긴밀히 접촉하며 합리적인 방안을 찾고 있다"고 밝혔다.회생계획안 인가기한이 끝난 10월 18일 이후에는 청산 절차를 밟을 가능성이 커진다.인수 합병을 제외하곤 성동조선해양을 살릴 다른 방안이 현재까지 뾰족하게 없는 상황이다.법원 주도로 인수합병 기업을 찾는 것이 실패하면 남은 방안은 크게 2가지다.남은 자산을 채권자들에게 배분해 회사를 정리하는 청산 절차(파산)를 진행하거나 채권단으로 돌려보내 기업회생절차 개시 전 상태인 채권단 관리를 받는 것 외에는 선택지가 없다.성동조선은 2018년 3월 기업회생절차 신청 전까지 수출입은행 등 채권단의 자금지원으로 연명하던 상황이었다.채권단은 그동안 자금지원, 출자 전환을 통해 성동조선해양에 3조원 이상을 수혈했다.성동조선이 다시 채권단 관리를 받더라도 추가 자금지원 가능성이 크지 않다는 것이 조선업계의 대체적인 시각이다.거제지역 대형 조선소 협력업체로 출발한 성동조선은 2004년 초 선박 건조 시장에 뛰어든 중견조선소다.2009년 수주잔량(CGT) 기준으로 세계 10위권 조선소로 급성장했다.그해 10억 달러 수출상을 받기까지 했다.그러나 2008년 글로벌 금융위기, 파생상품 거래손실 등으로 유동성이 부족해지고 수주 취소, 신규수주 부진 등이 잇따르면서 2010년 4월 채권단 관리에 들어갔다.2017년 11월 마지막 선박을 인도한 후 신규수주가 없어 야드가 텅 비어 있다.현재까지 남아 있는 이 회사 직원 700여명 중 600여명은 무급휴직하면서 힘든 나날을 보내고 있다.나머지 인원은 기업회생절차 지원, 야드 유지·관리 등을 하고 있다./연합뉴스
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