우리금융지주는 5천억원 규모의 원화 신종자본증권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 11일 밝혔다.

이번 채권은 5년 후 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채로, 발행금리는 3.32%다.

지난달 30일 수요 예측에서 유효수요가 몰려 계획보다 2천억원 증액 발행됐다.

우리금융은 이번 신종자본증권 발행으로 국제결제은행(BIS) 기준 자기자본비율이 6월 말보다 0.45%포인트 오를 것으로 예상했다.

우리금융 관계자는 "최근 장기물에 대한 투자심리가 약화했음에도 불구하고, 그룹의 실적 개선과 지주 전환 효과에 대한 시장의 기대감으로 수요예측 참여금액이 신고금액의 약 2배에 이르렀다"고 말했다.

/연합뉴스

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