국내 최대 사모펀드(PEF) 운용사인 MBK파트너스의 김병주 회장(사진)이 ‘우리나라 30대 부호’에 이름을 올렸다. PEF 운용사 대표가 30대 부자에 오른 것은 처음이다. 이재현 CJ그룹 회장과 이명희 신세계 회장, 정용진 신세계 부회장, 신동빈 롯데그룹 회장보다 순위가 높았다.
포브스글로벌과 포브스코리아가 공동으로 조사해 지난달 발표한 ‘2019 한국 50대 부자’에 따르면 김병주 회장은 총 1조7661억원의 재산을 보유해 우리나라 23번째 부자인 것으로 나타났다. 국내 최고 부자는 19조8022억원을 보유한 이건희 삼성그룹 회장이었다. 서정진 셀트리온 회장(8조7224억원), 김정주 NXC 대표(7조4258억원), 이재용 삼성전자 부회장(7조1901억원), 정몽구 현대차그룹 회장(5조584억원)이 뒤를 이었다.
이건희 회장의 차녀인 이서현 삼성복지재단 이사장(24위·1조7424억원), 조정호 메리츠금융지주 회장(25위·1조7071억원), 이재현 CJ그룹 회장(26위·1조6835억원), 이명희 신세계 회장(31위·1조3416억원), 정몽준 아산재단 이사장(36위·1조2709억원), 정용진 신세계 부회장(39위·1조1886억원), 이해진 네이버 글로벌최고투자책임자(44위·1조827억원), 신동빈 롯데그룹 회장(48위·1조238억원) 등 국내 대기업 오너와 정보통신(IT) 기업 창업자들이 모두 김 회장보다 순위가 아래였다. 구광모 LG그룹 회장(17위·2조608억원), 김택진 엔씨소프트 대표(18위·2조19억원), 박현주 미래에셋대우 홍콩 회장(20위·1조8838억원), 이부진 호텔신라 사장(21위·1조8838억원) 등이 김 회장과 비슷한 재산을 보유한 부호들이었다.
2016년 47위(7억3500만달러·약 8100억원)로 처음 순위권에 진입한 김 회장이 30위권 내에 오른 것은 처음이다. 2017년 38위(1조1135억원)로 전년 대비 9계단 순위가 올랐지만 지난해에는 43위(1조1133억원)로 순위가 다소 처졌다. 올해에는 2년간 제자리였던 재산이 6528억원 늘어나며 순위도 단숨에 20계단 뛰어올랐다.
김 회장의 재산이 1년 만에 절반(58.6%) 가량 불어난 것은 주식 등 보유자산 가치가 늘어난 것 외에도 지난해 1호펀드를 청산한 덕분이라는 분석이다. 2005년 약 14억달러(약 1조6000억원) 규모로 만든 MBK파트너스의 1호펀드는 지난해 21억900만달러(약 2조5300억원) 규모로 청산했다. 13년 만에 1.6배의 돈을 벌어들여 7.5%의 내부수익률(IRR)을 기록했다. PEF 운용사들이 대규모 성과보수를 받는 기준(8%)에는 다소 못미쳤지만 2007~2008년 글로벌 금융위기를 거친 PEF의 성과로는 상당히 우수한 편이라는 평가를 받았다. 1호펀드를 청산해 이익금을 분배한 덕분에 김 회장의 재산이 불어났다는 분석이다.
2008년 13억달러(약 1조6000억원)와 2013년 24억달러(약 2조9000억원) 규모로 만든 2호펀드와 3호펀드는 26.5%와 22.6%의 수익률을 올리고 있다. 2017년에는 4조원(39억달러)이 넘는 4호펀드도 시작했다. 단순 계산으로도 2호와 3호펀드가 현 수익률을 유지한 채 청산하면 펀드 원금의 2~3배의 수익을 거둔다. 원화로 6조~7조원에 달하는 금액이다.
펀드가 출자자(LP)와 약속한 수준 이상의 수익률을 올리면 수익금의 20% 이상을 성과보수로 받을 수 있다. PEF 운용사는 이렇게 받은 성과보수를 파트너의 지분율대로 나눠갖는다. 투자은행(IB) 업계는 김병주 회장이 MBK의 성과보수 가운데 50~70%를 분배받는 것으로 파악한다. 현재 운용하고 있는 펀드의 성과보수만으로도 1조원 가까운 재산을 보유하고 있다는 계산이 나온다.
IB업계 관계자는 “자산을 주로 달러로 보유한 김 회장이 사상 최고치를 기록한 미국 증시 호황과 달러당 1200원을 넘은 환율의 수혜도 입었을 것”이라고 말했다.
1963년생인 김 회장은 미국 하버포드칼리지를 졸업하고 하버드비즈니스스쿨(HBS)에서 경영학석사(MBA) 학위를 받았다. 골드만삭스 기업 인수합병(M&A) 투자은행가로 IB업계 생활을 시작한 그는 살로먼스미스바니(현 씨티그룹글로벌마켓증권) 아시아·태평양 최고운영책임자(COO)를 거쳐 글로벌 PEF 운용사인 칼라일그룹으로 이직하면서 PEF업계에 발을 디었다. 칼라일그룹 아시아 회장을 역임한 그는 2005년 독립해 MBK파트너스를 세웠다.
MBK파트너스는 13년 만에 서울 도쿄 홍콩 베이징 상하이 등 5개 대도시에 진출해 157억달러(약 18조8400억원)의 운용자산(AUM)을 굴리는 아시아 최대 PEF 운용사로 성장했다. 현재 33개인 투자기업의 매출 합계가 403억달러(약 48조3600억원)에 달한다. 작년 말 기준 국내 대기업 매출 10위인 현대중공업(45조9660억원)을 뛰어넘는 수치다. 2015년 국내 2위 대형마트인 홈플러스를 국내 M&A 사상 최고금액인 7조2000억원에 인수하는 등 숱한 기록을 남겼다. 지난해 ING생명과 코웨이를 각각 신한금융지주와 웅진그룹에 매각했고 대성산업가스, 두산공작기계 등의 대형 투자기업을 운영하고 있다.
인테리어 디자이너인 배우자와 함께 미술 애호가로도 잘 알려져 있다. 2017년 9월 뉴욕 메트로폴리탄미술관 평의원회(이사회) 멤버로 선출됐고 메트로폴리탄미술관의 현대미술 전문 전시관인 더 메트 브루어(The MET Breuer)의 주요 후원가이자 전시품 소장가다. 모교인 하버포트칼리지 이사회 멤버 직함도 갖고 있다.
PEF 업계 관계자는 “국내 PEF 운용사가 점점 대형화함에 따라 한상원 한앤컴퍼니 회장, 송인준 IMM프라이빗에쿼티(PE) 사장, 도용환 스틱인베스트먼트 회장 등 제2, 제3의 PEF 운용사 출신 국내 50대 부호가 등장할 가능성이 높다”고 말했다.
▶마켓인사이트 9월 4일 오후 4시3분한국이 국제회계기준(IFRS)을 정하는 국제회계기준위원회(IASB) 위원국 지위를 잃게 됐다. 2012년 민관 합동 노력으로 IASB 위원직을 따냈으나 자리를 유지하는 데 실패했다. 국제회계기준 제·개정에서 한국의 목소리를 전달할 핵심 통로가 막힐 것이란 우려가 나온다.내년 하반기 위원국 지위 잃을 듯4일 관련 업계에 따르면 IASB 위원을 선정하는 IFRS재단 이사회는 최근 한국 정부가 추천한 IASB 위원 후보인 A교수에게 탈락을 통지했다. 현 IASB 한국 대표인 서정우 위원 임기는 내년 6월 끝난다. 예상치 못한 탈락에 정부는 IFRS재단이 있는 영국 런던에 관계자들을 급파했지만 결과를 되돌리지 못한 것으로 알려졌다.IASB는 위원장을 포함해 14명의 위원으로 구성된다. IASB 위원국이 되면 국제회계기준 제·개정 과정에서 자국 기업의 이해를 반영할 수 있어 주요 국가들이 치열하게 자리 확보 경쟁을 하고 있다. 회계업계 고위 관계자는 “IASB가 ‘투자기관 또는 기업 관계자’를 뽑겠다는 자격 요건을 공지했음에도 정부가 요건에 맞지 않는 인사를 추천한 게 패착”이라고 지적했다. “투명하지 못한 밀실 인사와 안이한 대처로 IASB 위원 자리를 내놓게 됐다”는 설명이다.올해 초 IASB는 임기 만료를 앞둔 서 위원의 후임을 공개 모집하면서 ‘투자자 또는 기업 관계자(재무제표 작성자)’라는 자격 요건을 내걸었다. 한국이 단독 후보로 내세운 A교수는 투자자나 기업인이 아니어서 이 요건에 맞지 않았다. 이번 IASB 위원 후보 추천에는 IFRS 기구에 진출해 있는 한국 측 위원들과 금융위원회, 한국회계기준원 등이 관여한 것으로 전해졌다. 당초 IASB 위원 후보로 거론된 전문가들은 10여 명이었다. 이 중 국제 업무에 능숙한 2명이 후보로 압축됐다. 후보군에는 A교수뿐 아니라 삼성생명 소속으로 국제보험회계기준(IFRS17) 작업을 위해 국제기구 활동을 한 B씨가 포함됐다. 그러나 최종 후보로 A교수만 추천됐다. 지난해 삼성바이오로직스 분식회계 의혹으로 삼성 인사를 추천하기가 부담스러웠기 때문이란 해석이 나온다.IASB 재진출 장담 어려워국제회계기준 변경은 기업 경영에 절대적인 영향을 미치는 경우가 많다. 예를 들어 보험 부채를 원가가 아니라 시가로 평가하는 IFRS17 변경에 따라 국내 보험업계에 수천억원대의 자본 확충이 필요해 재무건전성이 낮은 보험사들은 무더기로 위기를 맞을 수 있다. IFRS를 도입한 세계 각국이 IASB 위원국이 되기 위해 치열한 외교전을 펼치는 이유다. 정부는 IASB 위원국 진출을 다시 시도한다는 계획이지만 장담하기 어렵다.IASB는 지역, 성별, 직군 등 여러 가지를 고려해 위원회를 구성한다. 유럽과 미국이 다수석이다. 아시아권에선 IFRS를 채택하지 않은 중국, 일본도 위원직을 차지하고 있다. 중국과 일본은 해외에 진출한 자국 기업을 위해 IASB에 대규모 기부금을 내고 있다. 지난해 기부금은 중국 343만달러, 일본 269만달러로 유럽연합(EU·572만달러) 다음으로 많다. 한국이 낸 기부금은 70만달러에 그친다. 이번에 뺏긴 한국 자리는 유럽에서 추가로 가져갈 가능성이 높은 것으로 전해졌다.금융위 관계자는 “IFRS재단 이사회 측과 관련 사안을 놓고 지속적으로 협의하고 있다”고 했다. IFRS재단은 연말께 IASB 위원 선임 결과를 공식 발표할 예정이다.■국제회계기준위원회International Accounting Standards Board. 국제적으로 통일된 국제회계기준(IFRS)을 제·개정할 목적으로 세계 각국이 협력해 영국 런던에 설립한 IFRS 재단 산하 기구.하수정 기자 agatha77@hankyung.com
롯데지주를 떠나 내달께 MBK파트너스 품으로 향하는 롯데카드가 고용보장을 놓고 잡음이 일고 있다.앞서 김창권 롯데카드 사장은 매각이 결정된 후 임직원의 5년 고용보장을 약속했다. 그러나 노조원들은 이를 온전히 받아들이지 않고 있는 모양새다.롯데카드 노동조합은 4일 서울 송파구 롯데월드몰 인근에서 고용안정 쟁취와 매각에 따른 합당한 보상을 위한 투쟁 선포식을 진행했다.노조는 사측과 롯데지주가 롯데카드 직원을 존중하기는커녕 합당한 보상과 고용보장의 요구에 응하지 않고 있다고 주장했다. 김동억 롯데카드 노조위원장은 "앞서 사측에서 고용보장 5년이라고 밝힌 바 있지만 고용안정 협약서를 쓰지는 않아 직원들이 불안감 속에 살고 있다"며 "그동안 직원들이 회사를 위해 열심히 일했지만 회사 측이 지주와 협의해 통보한 보상금은 매각대금의 1%로 터무니 없는 수준"이라고 말했다.이에 노조는 전 직원이 이뤄낸 성과에 대한 합당한 보상을 즉각 이행하고 고용안정을 담보할 수 있는 고용안정 합의서를 체결하라고 요구했다.MBK파트너스는 올 5월 우리은행과 콘소시엄을 구성해 롯데지주와 롯데그룹이 보유한 롯데카드 지분 중 79.83%를 인수하는 계약을 체결했다. 총 매각 금액은 약 1조3810억원이다. 매각 지분 가운데 롯데지주는 20% 가량의 지분을 보유한다.MBK파트너스는 지난달 롯데카드 인수를 위한 대주주 적격성 심사 서류를 금융위원회에 제출했다. 정부 당국의 승인과정을 거쳐 조만간 인수 작업을 완료할 예정이다.롯데지주는 2017년 10월 지주회사 체제 전환 이후 공정거래법에 따른 지주회사 행위제한 요건을 충족하기 위해 지난해 말부터 롯데카드에 대한 매각을 진행해왔다. 공정거래법상 롯데지주는 롯데카드 지분을 다음달 11일까지 팔아야 한다. 김창권 사장은 지난 5월 사내 게시판을 통해 MBK파트너스-우리은행 콘소시엄은 거래의 전제조건으로 제시한 임직원의 5년 고용보장을 계약서에 명시했다고 밝혔다.김 사장은 "경영권 변동 이후에도 '롯데카드'라는 브랜드로 존속될 예정"이라며 "경영진은 노동조합과 소통을 강화하고자 '경영진-노조협의체'를 구성해 직원들의 의견을 적극적으로 경청하고 있다"며 "롯데지주와의 지속적인 소통을 통해 우리의 의견이 반영될 수 있도록 노력하고 있다"고 강조했다. 하지만 일각에서는 사모펀드 특성상 고용보장이 쉽지 않을 것이라고 우려하고 있다. 구조조정 또는 경영 효율화 등을 통해 기업가치를 키워 다시 매각하는 것이 사모펀드의 투자금 회수 방식이기 때문이다. 업계 관계자는 "롯데카드 매각이 아직 마무리된 부분이 아니라서 계약 관련 내용이 공개되기는 어려울 것"이라며 "노조 측에서 불안감을 내비치고 있지만 이미 사측에서 고용보장 의사를 밝혔고 롯데지주가 지분 20%를 가지고 있기 때문에 구조조정하기 힘들 것"이라고 했다.차은지 한경닷컴 기자 chachacha@hankyung.com
▶마켓인사이트 9월 3일 오후 6시지난해 12월 말 일본 도쿄 롯폰기의 한 특급호텔. 홍콩계 사모펀드(PEF) 운용사 베어링PEA의 김한철 한국대표는 마침 일본을 방문한 JC플라워의 고위급 파트너를 무작정 찾아갔다. JC플라워가 소유한 대형 여신전문사인 애큐온금융그룹 인수를 제안하기 위해서였다. JC플라워는 2015년 8월 애큐온캐피탈의 전신인 KT캐피탈과 같은 해 10월 두산캐피탈을 차례로 사들인 뒤 2016년 7월 애큐온저축은행의 전신인 HK저축은행을 추가 인수해 애큐온금융그룹을 만들었다.김 대표 제안에 JC플라워의 반응은 냉담했다. JC플라워는 베어링PEA의 제안서를 들여다보려고도 하지 않았다. 김 대표는 “우리와 거래를 하지 않아도 좋으니 5분만 이야기하자”며 JC플라워 고위 인사를 끌어 앉혔다. 김 대표가 설명을 시작한 지 5분도 채 지나지 않아 JC플라워 측 인사는 밀쳐뒀던 제안서를 끌어모아 정독하기 시작했다. 그는 “회사와 제안서를 면밀히 검토하겠다”며 자리에서 일어났다. JC플라워 측으로부터 ‘거래를 하자’고 연락이 온 건 그로부터 불과 3시간 뒤였다.베어링PEA가 대형 캐피털과 저축은행을 거느린 국내 유일의 여신전문금융그룹을 손에 넣을 수 있는 독점적 기회를 얻게 된 순간이었다. 베어링PEA는 지난달 중순 애큐온 인수를 마무리했다. 프로야구단 두산베어스의 스폰서 회사로 중장비 리스 1위 두산캐피탈을 보유한 애큐온은 소매금융, 기업금융, 투자금융 등 전 영역에서 고른 강점을 지니고 있다. 5조원이 넘는 순자산과 33만5000여 명의 고객을 바탕으로 매년 900억원의 순익을 올리는 알짜 금융사다.애큐온 인수는 JC플라워 고위파트너의 마음을 되돌린 김 대표의 끈기와 베어링PEA의 치밀한 준비가 낳은 결과였다. 매물로 나올 가능성이 있는 회사를 분석한 후 공개경쟁입찰 이전에 먼저 접촉해 수의계약을 성사시키는 건 김 대표를 비롯한 베어링PEA 한국팀의 주특기로 통한다. 로젠택배(2013년)와 한라시멘트(2016년) 모두 김 대표가 먼저 대주주를 찾아가 인수에 성공한 사례다. 베어링PEA가 지난해 아세아시멘트에 매각한 한라시멘트는 글로벌 PEF업계 전문지인 프라이빗에쿼티인터내셔널의 ‘2018년 올해의 투자회수(엑시트) 거래’에 뽑혔다. 2014년 682억원이었던 상각 전 영업이익(EBITDA)을 2016년 958억원으로 연평균 18.5% 끌어올린 덕분이었다.베어링PEA는 국내 금융시장 투자에 적극적인 외국계 운용사다. 국내 3위 생명보험사인 교보생명 지분 5.23%를 보유한 주요주주다. 2016년 우리은행 민영화를 위한 예비입찰에도 참여했다.베어링PEA는 올 4분기 7호 펀드 조성을 앞두고 있다. 기존 투자자들은 물론 베어링PEA에 자금을 출자하겠다는 신규 투자자들이 대거 몰려 설정 목표인 55억달러(약 6조6000억원)를 이미 넘어선 것으로 알려졌다. 여기엔 국내 연기금과 금융사들도 참여했다.오는 4분기에는 국내 4위 택배회사인 로젠 매각에 나선다. 2013년 인수 이후 로젠 택배 기업가치는 크게 개선됐다는 평가다. 2012년 말 147억원이었던 EBITDA는 올해 세 배 이상 늘어난 420억원 이상으로 예상된다.투자은행(IB)업계 관계자는 “e커머스의 급성장이 택배회사의 성장으로 이어지고 있지만 국내 대형 택배회사 가운데 매물로 나올 만한 곳은 로젠밖에 없다”며 “매각 작업을 공식적으로 시작하기 전부터 인수후보들의 관심이 높다”고 말했다.정영효 기자 hugh@hankyung.com
![[오늘의 arte] 독자 리뷰 : 당신의 미술 취향은 무엇인가요](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/AA.36523699.3.jpg)