신한은행 '쏠', 국민·카뱅 이어
세 번째로 가입자 1천만 돌파
신규예금·펀드 61% '쏠'로 가입
은행권 앞다퉈 앱 편의성 개편
1000만 명이 넘는 가입자를 보유한 은행 모바일 앱(응용프로그램)이 잇달아 나오고 있다. 지난달 카카오뱅크가 가입자 1000만 명을 훌쩍 넘긴 데 이어 신한은행도 ‘1000만 대열’에 올랐다. 은행 지점을 방문하지 않고 금융거래를 할 수 있는 ‘비대면 창구’의 몸집이 빠르게 불어나고 있다.
존재감 커진 온라인·모바일 거래
신한은행은 26일 모바일 앱 ‘쏠(SOL)’의 가입자 수가 1000만 명을 넘겼다고 발표했다. 작년 2월 출시 후 1년6개월여 만이다. 이곳에서 이뤄지는 거래도 활발하다. 신한은행 고객 10명 중 6명은 새로 예금이나 펀드를 가입할 때 쏠을 거친다. 지난달 기준으로 신규 예금과 펀드 등 전체 수신의 61.2%(거래 건수 기준)가 쏠에서 이뤄졌다. 신규 대출의 53.4%도 쏠을 통해 진행됐다.
국내 은행 중 모바일 앱 가입자 1000만 명을 보유한 곳은 국민은행, 카카오뱅크, 신한은행 등 3곳이다. 1000만 명 돌파에 소요되는 시간은 크게 줄어드는 추세다. 국민은행 ‘스타뱅킹’은 2010년 4월 출시 후 1000만 명을 모으기까지 5년이 걸렸다. 카카오뱅크가 2017년 7월 출범 후 지난달 1000만 명을 기록하는 데 걸린 기간은 2년이다. 신한은행은 1년6개월 만에 이 대열에 합류했다.
빨라진 확산 속도는 온라인·모바일 거래가 대중화된 영향이 큰 것으로 분석됐다. 비대면 거래에 익숙해진 고객들이 자발적으로 앱을 설치하고 가입하는 흐름이 생겼다는 분석이다. 신한은행 관계자는 “몇 년 전만 해도 은행 직원의 부탁을 받고 앱을 깔아주는 사례가 많았지만 이제는 고객 스스로 설치하는 경우가 대부분”이라고 말했다.
앱 갈고닦는 은행들
은행권에선 요즘 비대면 고객을 위한 앱 개편 경쟁이 한창이다. 은행 직원을 동원한 ‘다단계 확장’은 통하지 않는다는 판단에서다. 시중은행 관계자는 “편리하고 좋은 앱이 아니면 고객들은 가입하지 않는다”며 “앱 이용 편의성을 보고 주거래은행을 바꾸는 경우까지 나올 정도”라고 말했다.
카카오뱅크와 신한은행이 최근 1000만 명 가입자를 돌파한 배경도 고객 편의에 초점을 맞춘 앱 개편 및 관리 역량이란 분석이 많다. 카카오뱅크는 공인인증서 없이 거래 가능한 ‘간편이체’를 중심으로 다양한 서비스를 추가하며 입지를 넓혔다. 신한은행도 앱 고도화에 적극적이다. 지난 5월엔 로그인 없이 계좌 비밀번호 네 자리만으로 이체할 수 있는 ‘즉시이체’ 서비스를 쏠에 탑재했다.
다른 은행들의 추격전도 치열하다. KEB하나은행은 지난 6월 로그인 없이 3분 만에 한도 조회 및 신청이 가능한 모바일 신용대출을 내놨다. 우리은행과 기업은행, SC제일은행도 최근 앱을 대폭 개편했다. KEB하나은행 관계자는 “비대면을 통한 거래가 갈수록 늘어나는 상황에서 그 기반인 모바일 앱을 갈고닦는 것은 매우 중요한 과제가 됐다”며 “이용 편의성은 기본이고 상품 발굴, 행사 기획 등을 수시로 고민하고 업데이트하고 있다”고 말했다.
은행들은 고객의 실제 활동률을 올리는 게 관건이라고 입을 모은다. 고객 1000만 명을 확보했다고 끝나는 게 아니라는 얘기다. 통상 은행 모바일 앱의 실제 활동률은 40~60% 수준으로 알려져 있다. 앱을 이용하는 비율을 높여야 진정한 ‘비대면 창구 강자’가 될 수 있다는 설명이다.
신한은행은 쏠에 배달 결제, 쇼핑 등 생활금융 영역을 더하는 방안을 고민 중인 것으로 전해졌다. 시중은행 관계자는 “금융거래를 넘어 스마트폰을 켤 때마다 습관적으로 들어가보는 ‘기본 앱’ 같은 플랫폼으로 키우는 게 목표”라고 말했다.
인터넷전문은행 카카오뱅크와 간편송금 핀테크(금융기술)업체 토스가 각각 신용카드를 내놓는다.25일 금융권에 따르면 카카오뱅크는 내년 초 신용카드를 출시하기 위해 준비 작업을 하고 있다. 제휴 파트너로는 삼성·신한·KB국민·씨티카드 등 네 곳을 선정했다. 신용카드를 직접 출시하는 대신 기존 카드회사와 제휴하는 방식으로 카드를 내놓기로 했다. 이르면 내년 초 ‘카카오뱅크 OO(제휴 카드사 이름) 카드’ 형태로 4종 이상의 카드가 발급될 전망이다.토스도 최근 카드사들과 손잡고 신용카드 출시를 위한 준비에 들어갔다. 오는 11월께 내놓는 게 목표다.카카오뱅크와 토스는 신용카드를 만들면서 기존 카드회사에 가맹점 관리와 결제 프로세스 등 주요 업무를 맡길 예정이다. 코스트코, 아마존, 이베이 등 주요 유통사와 카드사가 협업해 내놓는 ‘상업자표시 신용카드(PLCC)’와 같은 형태다. 일종의 ‘신용카드 아웃소싱’이다.카드업계는 긴장하는 분위기다. 2030세대의 폭발적 지지를 받고 있는 ‘핀테크 공룡’들이 빠르게 신용카드 시장을 잠식할 가능성이 높기 때문이다.카뱅, 직접 대신 제휴카드로카카오뱅크는 지난해 신용카드업 라이선스를 받으려다 보류했다. 계획을 접은 이유에 대해 카카오뱅크는 “신용카드 업황이 불투명하고, 준비에 드는 비용과 시간을 고려했을 때 매력이 없다”고 설명했다. 대신 카드사와 제휴한 신용카드를 만들기로 방향을 틀었다. 카카오뱅크 관계자는 “1000만 명이 넘는 고객에게 유용한 서비스를 제공하기 위한 것”이라며 “신용카드와 연계할 수 있는 다양한 사업을 추진하겠다”고 말했다.신용카드 라이선스를 받으려면 △신용카드 발행 및 관리 △가맹점의 모집 및 관리 △대금 결제 중 두 가지 이상을 해야 한다. 직접 카드를 내놓는 대신 기존 카드사와 제휴를 맺으면 정보기술(IT) 인프라가 필요한 신용카드 발행 및 관리, 대규모 인력이 투입되는 가맹점 모집 및 관리에 신경을 쓰지 않아도 된다. 신용카드를 운영하면 카카오뱅크 계좌로 대금 결제를 연결할 수 있고 여·수신과 연동한 마케팅 시너지도 기대된다.카카오뱅크가 2017년 7월 내놓은 체크카드는 카카오프렌즈 캐릭터 인기에 힘입어 2년여 만에 800만 장 이상 발행됐다. 카카오뱅크 수시입출금계좌 고객을 끌어들이는 데 큰 역할을 했다. 핀테크업계에선 카카오뱅크가 내년 기업공개(IPO)를 앞두고 회사 덩치를 키우기 위해 신용카드 출시를 결정한 것 아니냐는 분석이 나온다. 신용카드에서도 카카오뱅크 체크카드만큼의 인기를 끌어보겠다는 전략이다.토스, 송금·체크에서 신용결제도토스는 금융지주계열 카드사 두 곳과 협업을 준비 중인 것으로 알려졌다. 토스는 비씨카드와 지난 4월 토스머니를 쓸 수 있는 토스체크카드를 내놨다. 3개월여 만에 발급 카드 수 100만 장을 넘겼다. 하지만 선불카드는 충전해야만 쓸 수 있기 때문에 해외 결제와 신용결제가 안 된다는 한계가 있었다. 신용카드를 출시하기로 결정한 이유다.토스는 이달 초 홍콩 기반 투자회사인 에스펙스 등으로부터 8000만달러(약 900억원)를 투자받았다. 기업가치는 2조7000억원으로 평가됐다. 투자자에게 투자금 회수 가능성을 보여주고, 기업가치를 더 높이기 위해선 신사업이 필요하다는 게 중론이다.다만 토스는 은행이 아니어서 신용카드와의 시너지가 카카오뱅크보다 적을 것으로 예상된다. 토스가 제휴 신용카드의 효과를 높이기 위해 제3인터넷은행 인가를 다시 신청할 수 있다는 분석도 제기된다.신용카드사 ‘적과의 동침?’카카오뱅크와 토스가 제휴카드사를 뽑기 위해 벌인 입찰엔 국내 대부분 카드사가 참여한 것으로 알려졌다. 카드사들이 제시한 수수료율도 일반 제휴카드보다 낮은 수준이었던 것으로 전해졌다. 카드사도 제휴카드를 통해 매출을 안정적으로 확보할 수 있기 때문이다.신용카드 업계 일각에선 카카오뱅크, 토스 제휴카드가 ‘양날의 검이 될 수 있다’는 분석도 나온다. 그동안 신용카드업계는 간편결제 핀테크업체 성장에 대해 ‘크게 걱정하지 않는다’는 반응을 보여왔다. 각종 페이에서 할부·신용거래를 하려면 신용카드 연동이 필요하기 때문이다. 하지만 토스와 카카오페이 전용 신용카드를 내놓는다면 얘기가 달라진다. 신용카드 업계 관계자는 “이번 제휴가 지급 결제시장의 ‘문’을 열어주는 계기가 될 수 있다”고 우려했다. 카카오뱅크와 토스가 사용자 수를 무기 삼아 장기적으로 신용카드사와의 제휴에서 벗어날 가능성도 있다.소비자로선 카카오뱅크와 토스가 어떤 마케팅을 펼칠지가 관심이다. 카카오뱅크는 그동안 ‘이자 2배’ ‘연 5%’ 등 파격적인 예·적금 상품을 선보여 인기를 끌었다. 토스도 편의점 10% 캐시백, 송금지원금 등의 이벤트를 앞세워 소비자를 끌어들였다. 이런 이벤트를 신용카드에 접목하면 파괴력이 커진다. 금융당국이 카드업계의 일회성 이벤트를 규제하고 있지만 카카오뱅크와 토스에도 이런 규제를 적용할지는 미지수다. 카드업계 관계자는 “기존 카드사는 금감원 눈치를 볼 수밖에 없어 따르고 있지만 혁신성을 내세우는 핀테크업체에는 규제의 당위성이 떨어진다”고 설명했다.■ 상업자 표시 신용카드(PLCC)private label credit card. 비(非)신용카드회사의 브랜드명을 내세운 신용카드. 카드사가 결제망 운영과 여신 관리 등 신용카드 관련 업무를 대행해준다. 아마존, 이베이, 코스트코와 같은 대형 유통회사와 손잡고 내놓은 사례가 많다.김대훈/정소람 기자 daepun@hankyung.com
