아시아나 ‘청소년 항공교실’

입력2019.07.26 17:22 수정2019.07.27 03:38 지면A11

아시아나항공은 국토교통부와 함께 지난 25일 서울 오쇠동 본사에 중학생 80명을 초청해 ‘제6회 청소년 항공교실’을 열었다. 학생들이 운항승무원들이 실제 비행훈련을 하는 항공기 시뮬레이터를 체험하고 있다.

아시아나항공 제공

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아시아나, 연내 새 주인 찾는다…SK·한화·애경 등 인수 후보 거론

올 하반기 인수합병(M&A)시장 최대어로 꼽히는 아시아나항공 인수전이 25일 막이 올랐다. 최대주주인 금호산업은 이날 매각주관사인 크레디트스위스증권(CS증권)을 통해 아시아나항공 보유 지분(31.0%)을 매각한다고 공고했다. 금호산업과 산업은행 등 채권단은 아시아나항공의 경쟁력 회복을 위해 올해 새 주인을 찾겠다는 방침이다.“인수 문의 많다”금호가(家) 3세인 박세창 아시아나IDT 사장은 이날 서울 공평동 금호아시아나그룹 본사에서 기자들과 만나 “연내 매각을 위해 진정성을 갖고 최선을 다할 것”이라고 말했다. 박 사장은 박삼구 전 금호아시아나그룹 회장의 아들로, 금호산업의 아시아나항공 매각 과정에서 중요한 역할을 하고 있다.박 사장은 “금호아시아나는 어떤 형태로도 이번 인수전에 참여하지 않는다”며 “2대주주인 금호석유화학도 단독이든 공동이든 인수전에 들어오지 않을 것”이라고 못 박았다. 금호가가 직·간접적으로 아시아나항공 인수전에 발을 들여놓는 것 아니냐는 일각의 의구심을 의식한 언급으로 해석된다.‘통매각’ 원칙도 재확인했다. 그는 “에어부산 등 알짜 자회사도 일괄 매각하는 것이 원칙”이라며 “아시아나항공의 미래를 담보할 수 있는 최적의 인수자를 찾을 것”이라고 말했다. 아시아나항공은 에어부산과 에어서울, 아시아나IDT, 아시아나개발, 아시아나세이버, 아시아나에어포트 등 6개 자회사를 두고 있다.박 사장은 “그동안 비공식 채널로 인수 관련 문의를 많이 받았으며 이제 공고를 냈으니 논의가 더 활발해질 것”이라고 말했다. 채권단인 산업은행과 금융당국도 아시아나항공 연내 매각이 가능할 것으로 보고 있다. 이동걸 산업은행 회장은 최근 한 공식행사에서 “서울 강남 아파트는 이번에 못 사면 또 다른 매물이 나오겠지만, 아시아나항공은 이번이 아니면 다시는 못 산다”고 말하기도 했다.인수 대금 1조원 웃돌 전망주관사인 CS증권은 투자자로부터 인수의향서(LOI)를 받아 인수협상대상 후보군을 추리는 예비입찰을 오는 9월까지 마칠 계획이다. 본입찰은 10월께 이뤄질 것으로 예상된다. 우선협상대상자 선정과 현장 실사, 본계약 체결에 이르는 매각 작업은 올 연말까지 마무리될 수 있다는 관측이다.이번 매각은 금호산업이 보유하고 있는 아시아나항공 지분 31.0%(6868만8063주)와 아시아나항공이 재무구조 개선을 위해 증자할 예정인 신주를 인수하는 방식으로 이뤄진다. 입찰에 참여하는 투자자는 비밀유지확약서와 500만원의 정보이용료를 내야 투자설명서와 예비입찰안내서를 받을 수 있다.이날 아시아나항공 주가(6130원) 기준 금호산업 지분 가치는 4200억원 수준이다. 신주에 경영권 프리미엄(20~30%)까지 얹으면 1조원을 웃돌 전망이다. 자회사 가치까지 더하면 1조5000억원 안팎이 될 것이란 분석도 나온다.아시아나항공은 대한항공에 이은 국내 2위 항공사다. 22개국 64개 도시에 76개 노선을 운항 중이다. 취득이 까다로운 항공운송사업 면허와 다수의 노선권을 보유하고 있다. 항공업 진출을 노리는 기업에 매력적 매물로 꼽히는 이유다.재계에서는 SK, 한화, CJ, 애경 등이 인수전에 뛰어들 것으로 예상하고 있다. 다만 애경을 제외한 기업들은 인수가가 올라갈 것을 우려해 “관심이 없다”는 반응을 보이고 있다. 하지만 시장에선 매각 공고를 계기로 그동안 물밑에서 인수를 준비해온 기업들이 하나둘씩 수면 위로 드러날 것으로 보고 있다.강현우/박신영 기자 hkang@hankyung.com
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금호가 3세 박세창 "아시아나 진성매각 확실…연내 매각 목표"

금호가(家) 3세 박세창 아시아나IDT 사장(44)이 아시아나항공 매각과 관련해 "진성매각이 확실하다"며 "금호그룹 및 특수관계 등 어떤 형태로건 딜(deal)에 참여할 뜻이 없다"고 강조했다.박 사장은 25일 서울 종로구 공평동 사옥에서 기자들과 만나 "이번 딜은 진성매각으로, 금호그룹이나 특수관계자가 어떤 형태로건 딜에 참여할 계획이 없다"며 "그 부분은 명확하다"고 단언했다.그는 아시아나항공 인수에 관심을 보이는 기업과 관련, "여러 루트로 들은 곳도 있고 사적으로 연락이 온 곳도 있었다. 이제 매각이 시작됐으니 보다 구체화할 것으로 보인다"고 말했다. 그는 이어 "컨소시엄이나 단독 전략적투자자(SI), 재무적투자자(FI) 등을 종합적으로 놓고 어떤 회사가 가장 금호아시아나에 도움이 될 것인가를 평가할 것"이라고 말했다.박 사장은 이번 매각을 금호산업이 주도하고 있다고 강조하면서도 산업은행 등 이해당사자들과 긴밀히 협의하며 매각을 진행 중이라고 소개했다. 그는 "상호신뢰를 최우선으로 고려하고 있으며, 과거의 문제를 답습하지 않기 위해 노력 중"이라고 했다.이는 과거 금호타이어 매각 과정에서 빚어진 산업은행과 불편한 모양새를 재현하지 않겠다는 의지를 내비친 것으로 해석된다. 박 사장은 "저희가 문제가 있었기 때문에 매각이 진행된 건 사실이지만, 어찌 됐건 사적인 딜"이라며 "조속한 매각이 아시아나항공 미래에도 도움이 되는 만큼 연말 매각을 목표로 최선을 다하고 있다"고 했다.아시아나 매각은 계열사 모두를 묶어 매각하는 '통매각' 방식임을 다시 확인하면서 "다른 옵션은 생각하지 않고 있다. 일괄매각이 매각작업을 순조롭게 할 수 있는 유일한 방법"이라고도 했다.박 사장은 이날 특수관계자의 매각 참여 불가 입장을 밝히며 "이에 따라 금호석유화학도 입찰에 어떤 방식으로도 참여할 수 없다"고 말해 논란을 빚었다. 박 사장은 이에 대해 "과거 계열 분리 당시 약속도 있었고, 시장에서 억측이 나올 수 있는 만큼 채권단과 합의해 매각에 참여할 수 없는 것으로 결정했다"고 말했다.그러나 금호석화 측은 "그런 약속이 있다는 소리를 들어본 적이 없다. 사실무근"이라고 부인했다. 금호석화 관계자는 "금호석화는 현재 인수전 참여를 고려하고 있지 않지만, 우리의 인수전 참여를 제한할 근거는 전혀 없다. 박삼구 회장 측이 금호석화의 아시아나항공 인수전 참여를 탐탁지 않게 여긴다는 정도로 이해하겠다"라고 말했다.한경닷컴 뉴스룸 open@hankyung.com
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아시아나항공 인수전 막 올랐다…금호산업 매각 공고

아시아나항공의 새 주인을 찾기 위한 인수전이 본격적으로 시작됐다.금호산업은 25일 매각 주관사인 크레디트스위스증권(CS)을 통해 금호산업이 보유한 아시아나항공 지분을 매각한다고 공고했다.투자은행(IB)업계 등에 따르면 투자자들로부터 인수의향서(LOI)를 받아 인수협상대상 후보군(쇼트리스트)을 추리는 예비입찰이 오는 9월까지 진행된다. 이후 10월께 본입찰이 진행돼 이르면 올해 안에 우선협상대상자 선정과 본계약 체결까지 이뤄질 수 있을 것으로 예상된다.이번 매각은 금호산업이 보유한 아시아나항공 주식 6868만8063주(지분율 31.0%·구주)와 아시아나항공이 발행하는 신주를 인수하는 방식으로 이뤄진다. 이에 아시아나항공의 경영권이 잠재투자자에게 이전된다.아시아나항공 최근 주가(24일 종가 6520원) 기준으로 산정한 구주 인수대금은 4500억원 수준이다. IB업계에서는 구주 및 신주 인수대금과 경영권 프리미엄 등을 고려하면 총 매각가격이 1조원 이상이고, 1조5000억원 안팎까지 늘어날 가능성이 있다고 추산하고 있다. 산업은행 등 채권단은 아시아나항공을 매각할 때 저비용항공사(LCC) 에어부산를 비롯한 6개 자회사까지 '통매각'할 가능성이 높은 것으로 예상된다. 이에 일각에서는 매각 가격이 최대 2조원이 넘을 수 있다는 관측도 나온다.시장의 관심사는 인수전에 뛰어들 후보군이다. 아시아나항공은 대한항공에 이은 국내 2위 항공사로, 국제선 노선 70여 개를 보유하고 있다. 다만 7조원이 넘는 부채 부담으로 자금력이 풍부한 대기업들이 유력한 인수 후보군으로 거론된다.재계와 금융권에서는 SK, GS, 한화, 애경, 신세계, 롯데 등의 그룹이 인수전에 참여할 것으로 점치고 있다. 다만 현재는 제주항공의 모기업인 애경을 제외한 나머지 기업은 뚜렷한 인수 의지를 표명하지 않은 상태다. 또한 금융당국과 채권단에서는 아시아나항공 인수전에 금호석유화학의 참여를 봉쇄한 것으로 전해졌다. 라진성 키움증권 연구원은 "이미 인수 의사를 공식화한 애경그룹 외에도 SK, GS, 한화, 롯데, CJ, 신세계, 호텔신라, 호반건설 등이 잠재적인 인수자로 거론되고 있다"고 밝혔다. 오정민 한경닷컴 기자 blooming@hankyung.com기사제보 및 보도자료 open@hankyung.com