DB금융투자(3,715 +1.78%)는 16일 OCI(55,100 +2.23%)에 대해 "하반기 가격 반등 기대감을 높여야 할 때"라며 목표주가 '12만원', 투자의견 '매수'를 유지했다.

한승재 DB금융투자 연구원은 "베이직케미칼의 적자폭이 축소되고 폴리실리콘 가동률이 상승하면서 2분기 영업이익은 예상치에 부합할 전망"이라며 "2분기 292억원의 영업손실이 예상된다"고 평가했다. 베이직케미칼의 적자는 1분기 719억원에서 2분기 515억원으로 줄어들 것으로 내다봤다.

폴리실리콘 가격이 2분기 1kg당 8.3달러로 추가 하락했지만 실제 수출 가격의 하락 폭은 미미한 것으로 추정했다.

한 연구원은 "소외된 폴리실리콘 가격과 원가 경쟁력 저하는 부인할 수 없지만 하락하기만 하는 제품은 없다"며 "하반기 중국 수요 개선, 수요 성장이 나타나는 선진국 태양광 발전을 고려할 때 8월 이후 가격 반등 기대감이 높아질 것으로 보인다"고 분석했다.

윤진우 한경닷컴 기자 jiinwoo@hankyung.com

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