반도체 업황이 좀처럼 회복되지 않으면서 삼성전자의 지난 2분기 영업이익이 1년 전보다 56% 급감한 것으로 나타났다.
미·중 무역분쟁으로 수요가 둔화하는 상황에서 일본이 한국으로 수출하는 반도체·디스플레이 소재의 통관 절차를 대폭 강화하면서 불확실성은 더 커지고 있다.
삼성전자는 2분기에 매출 56조원, 영업이익 6조5000억원을 거둔 것으로 잠정 집계됐다고 5일 공시했다. 매출은 지난해 2분기보다 4.2%, 영업이익은 56.3% 감소했다. 10분기 만에 가장 적은 영업이익을 기록한 지난 1분기(6조2000억원)에 비해서는 소폭 늘었다.
하지만 전 분기보다 실적이 개선됐다고 보기는 힘들다는 분석이 나온다. 삼성디스플레이가 고객사인 애플로부터 받은 보상금 약 8000억~9000억원이 ‘일회성 이익’으로 잡혀 삼성전자의 2분기 실적에 반영됐기 때문이다. 이 금액을 빼면 실질적인 영업이익은 5조6000억원 수준으로 떨어진다. 이 회사의 영업이익이 6조원 아래로 내려간 것은 2016년 3분기(5조2000억원) 후 처음이다.
일본 정부가 한국 수출 규제에 나선 이후 일본 내에서도 우려의 목소리가 계속 커지고 있다. 아베 신조 일본 총리가 오는 21일 참의원 선거를 앞두고 한국과의 관계를 정치적으로 이용한다는 언론 비판도 이어지고 있다.5일 아사히신문은 2010년 센카쿠열도(중국명 댜오위다오) 분쟁 당시 중국이 일본을 상대로 희토류 수출 규제를 한 사례를 들면서 “일본 정부의 이번 조치가 반도체 소재 분야에서 한국 기업의 탈(脫)일본화를 가속하는 계기가 될 것”이라고 보도했다.중국의 당시 희토류 수출 규제는 스마트폰, 에너지 절전형 가전, 차세대 자동차 등 일본의 첨단기술 제품 생산에 영향을 미쳤다. 일본 기업들은 중국 의존에 따른 리스크를 줄이기 위해 희토류 사용량을 감소시키는 기술을 개발했다. 그 결과 혼다자동차는 희토류 조달 문제를 걱정하지 않아도 좋을 만큼의 모터 기술을 확보했다. 도요타자동차는 지난해 2월 희토류 네오디뮴 사용량을 최대 50% 줄여도 종래의 성능을 확보할 수 있는 자석을 공개했다.중국의 수출 규제 여파로 일본 기업들은 거래처 다변화도 추진했다. 이에 따라 일본의 희토류 수입에서 중국이 차지하는 비중은 2010년 80%에서 2017년 60%로 떨어졌다.아사히신문은 “일본 정부의 수출규제 강화로 한국 정부가 반도체 소재를 포함한 첨단 소재 등의 개발에 약 6조원을 투입하기로 했다”며 “한국의 기술 개발과 조달처의 다양화가 이뤄지면 세계 시장에서 일본의 우위가 흔들릴 수 있다”고 분석했다. 마이니치신문도 이날 한국이 단기적으로는 다른 곳에서 조달을 모색할 것으로 보이지만 중장기적으로 자국 생산을 통한 탈일본화에 주력해 일본의 기술적 우위가 무너질 가능성이 있다고 예상했다.일본 반도체 장비업계의 올해 매출 전망치는 대폭 하향 조정됐다. 니혼게이자이신문에 따르면 일본반도체제조장비협회(SEAJ)는 올해 일본산 반도체 장비 매출이 작년과 비교해 11% 줄어든 2조2억엔(약 21조7000억원)에 머물 것으로 예상했다. 작년 대비 1% 증가로 제시됐던 지난 1월의 전망치를 큰 폭으로 낮춘 것이다. 니혼게이자이신문은 “일본 정부가 이달부터 한국에 대한 반도체 소재 수출 규제를 강화한 것이 변수로 작용할 것”이라고 관측했다.서욱진 기자 venture@hankyung.com
삼성전자 SK하이닉스 등 국내 반도체업체 최고경영자(CEO)들이 “일본이 수출 규제를 풀지 않으면 당장 이달 말부터 공장 가동이 중단될 수 있다”는 우려를 정부에 전달했다. “경제 보복 조치를 강구하고 있다”는 정부의 강경 대응 방침에 대해선 “한·일 간 전면전으로 확전되면 우리 기업의 피해가 너무 커진다”며 반대 의사를 분명히 했다.5일 정부에 따르면 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관과 김상조 청와대 정책실장 등 정부와 청와대 고위 관계자들은 최근 김기남 삼성전자 부회장 등 반도체업체 경영진을 만나 이 같은 의견을 들었다.정부 고위 관계자는 “반도체업체 CEO들은 ‘에칭 가스(고순도 불화수소) 등 일부 소재의 재고가 2~4주 분량에 불과해 이르면 이달 말 공장이 설 수도 있다’고 우려했다”고 말했다. 전체 수백 개 공정 중 단 하나의 공정만 이상이 생겨도 반도체 라인은 가동을 중단해야 한다.정부도 ‘맞보복’보다는 국제공조를 통해 일본을 압박하는 데 주력할 것으로 알려졌다. 한국의 반도체 생산에 차질이 생기면 자국 기업들도 큰 타격을 받는 미국(구글, 애플, 아마존) 중국(샤오미, 오포, 비보) 등과 함께 일본에 수출 규제 해제를 공동으로 요구한다는 전략이다. 청와대 고위 관계자는 “정책의 1순위는 일본에 최대한 타격을 주는 게 아니라 우리 기업 피해를 줄이는 것”이라고 강조했다.박재근 한양대 교수는 “삼성전자 공장이 멈춰서면 애플 퀄컴 등 기존 고객사들이 모두 대만 TSMC 등 경쟁사로 옮겨갈 것”이라며 “정부가 더 전향적으로 일본과 과거사 문제 해결에 나서야 한다”고 지적했다."공장 1시간만 서도 兆단위 손실…'반도체 큰손' 경쟁사에 다 뺏길 것"국내 반도체, 디스플레이업계가 강경 대응 기조로 돌아서고 있는 청와대와 정부를 ‘놀란 눈’으로 지켜보고 있다. 지난 4일부터 시작된 일본 정부의 반도체·디스플레이 소재 수출 규제에 대해 정부 고위 관계자들의 입에서 “국제법을 명백히 위반했다” “보복 조치를 강구하겠다”는 강경 발언들이 쏟아지고 있어서다. 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 반도체업체들은 한·일 갈등이 장기화할 가능성을 염두에 두고 감산, 공장 가동 중단 등 시나리오별로 위기 상황에 대비하는 것으로 알려졌다. 안덕근 서울대 국제대학원 교수는 “양국 정부가 ‘강 대 강’으로 대치하면서 전선이 확산하면 한국 기업들이 더 큰 피해를 볼 것”이라며 “확전은 자제해야 한다”고 조언했다.日 수출 규제로 반도체업계 ‘초비상’5일 업계에 따르면 지난 4일부터 시작된 일본의 수출 제한 조치로 포토레지스트(감광액), 에칭가스(고순도 불화수소), 플루오린 폴리이미드 등 3개 반도체·디스플레이 핵심 소재의 일본 내 통관이 이틀째 제대로 이뤄지지 않고 있다. 과거 3년 단위로 허가를 받아 수입해온 이들 물품을 건별로 허가 받아야 하기 때문에 통관 절차에 최소 한 달 이상 소요될 것으로 업계는 추정했다. 국내 반도체업계의 한 관계자는 “수출 규제 대상 소재를 하루 단위로 관리하고 있다”며 “공급처를 다변화하려 노력하고 있지만 단기적으로 공급 부족 사태를 피하기는 어렵다”고 털어놨다.반도체와 디스플레이의 광범위한 공정에 불순물을 제거하는 용도로 사용되는 에칭가스는 일부 기업의 재고가 2~4주치에 불과한 것으로 알려졌다. 독성이 강하고 변질될 우려가 있어 재고를 많이 쌓아두기 어렵기 때문이다. 반도체 웨이퍼에 회로를 인쇄하는 노광 공정에 쓰이는 포토레지스트도 업체별 재고가 두세 달치뿐인 것으로 전해졌다. LG디스플레이, 삼성디스플레이 등 디스플레이업체들도 에칭가스와 플루오린 폴리이미드 등을 확보하느라 ‘비상’이 걸렸다. 업계 관계자는 “일본 기업이 100년 이상 관리하면서 쌓은 노하우가 담긴 소재”라며 “대체하는 데 상당한 시일이 걸리거나 대체가 힘들 수도 있다”고 털어놨다.삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 주요 반도체업계 경영진은 다양한 경로를 통해 이 같은 위기 상황을 정부에 전달하고 있는 것으로 알려졌다. 정부부처의 한 고위 관계자는 “일부 반도체 라인은 이르면 이달부터 가동을 중단해야 할지도 모르는 상황이라는 설명을 들었다”고 했다. 청와대 고위 관계자도 “지금은 비상시국”이라며 “‘기업 편들기’라는 일각의 지적에 신경 쓸 때가 아니다”고 말했다.반도체 라인 가동 중단되나24시간 돌아가는 반도체 공장은 한 번 가동을 멈추면 엄청난 피해가 난다. 지난해 3월 평택 반도체 공장에서 발생한 30분의 정전 사고로 삼성전자는 400억~500억원대 손실을 입었다. 정전과 동시에 비상 발전기가 가동되면서 일부 설비만 전력이 끊겨 그나마 더 큰 피해를 막았다는 게 삼성 측 설명이다. 이런 대규모 반도체 라인이 삼성전자와 SK하이닉스에 각각 두 곳이 더 있다.국내 반도체업계는 일본의 수출 규제가 장기화할 경우 D램, 낸드플래시, 모바일 애플리케이션프로세서(AP) 등 주력 반도체 제품 생산이 전면 차질을 빚을 것으로 우려하고 있다.국내 기업들은 우리 정부의 강경 대응으로 한국과 일본의 갈등이 전면전으로 확전될 가능성도 배제할 수 없다며 노심초사하는 분위기다. 디스플레이업계의 한 관계자는 “산업통상자원부 등 정부 부처들이 일본 정부에 타격을 줄 수 있는 보복 조치에 대한 아이디어를 묻더라”며 “전선이 더 넓어질까 봐 경영진이 좌불안석”이라고 전했다. 양국 간 무역전쟁이 본격화하면 한국 기업의 타격이 더 클 것이라는 게 전문가들의 분석이다. 일본 내수 시장이 한국보다 크고 일본 수출품엔 대체불가능한 제품이 다수 있어서다. 국내 4대 그룹 계열사의 한 최고경영자(CEO)는 “매출 9조원 안팎인 일본전산의 산업용 정밀모터 수출만 규제해도 한국 내 상당수 공장 가동이 중단될 수 있다”며 “도저히 이길 수 없는 싸움”이라고 말했다.오상헌/김형호/좌동욱 기자 ohyeah@hankyung.com
삼성전자의 스마트폰 사업을 담당하는 IM(IT·모바일) 부문의 2분기 실적이 전년 동기 대비 나빠졌다. 세계 스마트폰 시장 침체와 중국 스마트폰업체와의 경쟁 심화 탓이다. 중저가폰 판매량 비중이 높아지고, 마케팅 비용이 늘어난 것도 실적 악화의 또 다른 요인으로 꼽힌다.증권업계는 5일 삼성전자 IM부문 영업이익이 2조원 안팎에 그친 것으로 추정했다. 전년 동기 2조6700억원, 전분기 2조2700억원에 비해 각각 25%, 12% 감소했다.상반기 전략 스마트폰인 갤럭시S10 누적 판매량은 이전 제품인 갤럭시S9보다 증가했다. 시장조사업체 카운터포인트리서치는 갤럭시S10 시리즈가 지난 3월 출시 후 5월까지 약 1600만 대 판매된 것으로 추정했다. 같은 기간 갤럭시S9 시리즈 누적판매량에 비해 약 12% 증가한 수치다.하지만 증권업계에선 2분기 갤럭시S10 판매 성적이 기대에 못 미친 것으로 보고 있다. 박강호 대신증권 연구원은 “삼성전자의 스마트폰 출하량이 전분기에 비해 5.3% 증가한 7560만 대를 기록했을 것으로 추정하고 있다”며 “비싼 갤럭시S10 시리즈는 예상보다 덜 팔렸고 그 자리를 보급형 모델인 갤럭시A 시리즈가 메우면서 수익성이 악화됐다”고 분석했다.삼성전자는 화웨이 샤오미 오포 등 중국 제조사와 중저가폰 시장에서 치열한 경쟁을 벌이고 있다. 판매량이 늘어도 수익성은 개선되기 힘든 구조다.하반기 실적은 갤럭시노트10 흥행 여부에 달렸다는 전망이 나온다. 삼성전자는 내달 7일(현지시간) 미국 뉴욕에서 갤럭시노트10을 공개하고 내달 말부터 세계 시장 판매에 나선다.출시를 연기한 첫 폴더블 스마트폰 갤럭시폴드도 나온다. 갤럭시폴드의 출시 일정은 아직 정해지지 않았다. 이르면 7월 말, 늦으면 갤럭시노트10 출시 이후인 9월이 될 것이란 전망이 나오고 있다.갤럭시노트10과 갤럭시폴드 모두 갤럭시S 시리즈에 비해 가격대가 높아 수익성 개선에 도움이 될 전망이다. 또 한국을 비롯해 미국 중국 일본 유럽 등에서 5세대(5G) 상용화가 본격화하면 네트워크 장비 수출이 늘어 실적을 끌어올릴 것으로 보인다.전설리 기자 sljun@hankyung.com
