정의선 현대자동차그룹 총괄수석부회장(사진)이 부품회사 대표들과 만나 자동차 부품업계 현황을 논의했다. 공장 가동률 하락과 자금난으로 위기에 직면한 부품업계를 다독이기 위해서다.
24일 자동차업계에 따르면 정 부회장은 최근 현대·기아차 1차 협력사 대표 10여 명을 초청해 간담회를 열었다. 업계에선 정 부회장이 부품업계와 직접 소통에 나선 것은 이례적이란 평가가 나온다. 그만큼 정 부회장이 자동차 부품업계의 경영난을 심각하게 받아들이고 있다는 관측이다. 현대·기아차는 매년 서너 차례 부품 협력사 대표와 만나는 공식 행사를 연다. 통상 현대·기아차의 각 구매본부장이 행사를 주관해왔다.
정 부회장은 부품사 대표들에게 “자동차 부품산업의 경쟁력이 곧 한국 자동차 및 제조업 발전의 원동력”이라며 “자동차 판매 부진과 복잡한 대내외 변수로 부품업계가 어려움을 겪고 있지만, 다시 도약할 수 있도록 힘을 모아야 한다”고 말한 것으로 전해졌다.
이어 “내년 다양한 신차 출시 등을 통해 돌파구를 마련하겠다”는 뜻도 전했다는 후문이다. 이 모임에 참석한 한 부품사 대표는 “자동차산업 전반에 대한 위기의식을 공유하고 허심탄회한 대화를 나눈 자리였다”고 말했다.
정 부회장은 부품사 대표들과 만난 뒤 협력사들이 고비를 잘 넘길 수 있도록 배려 방안을 찾으라고 관련 부서에 지시했다. 현대·기아차는 지역별로 부품사들과 따로 간담회를 하고 대책 마련에 나선 것으로 전해졌다. 기존 중소 협력사 지원을 위한 펀드를 확대하는 등의 대책을 검토 중인 것으로 알려졌다.
자동차부품업계 대표들이 최저임금제 개선 및 탄력적 근로시간제 확대 적용 등을 국회에 호소했다. 눈앞의 경영난을 어렵사리 넘기더라도 고질적인 ‘고임금·저효율’ 구조를 바꾸지 않는 한 생존을 보장받을 수 없다는 판단에서다.22일 업계와 정치권에 따르면 신달석 한국자동차산업협동조합 이사장(디엠씨 회장)을 비롯한 8개 자동차 부품사 최고경영자(CEO)는 지난 19일 국회 환경노동위원회 위원장인 김학용 자유한국당 의원을 만나 절박한 심정을 토로했다.이날 면담에는 신 이사장을 비롯해 한국GM과 르노삼성자동차, 쌍용자동차의 부품사 연합회 회장들이 참석했다.차 부품사 CEO들은 “근로시간이 급격하게 단축되면서 중소기업 근로자는 ‘투잡’으로 내몰렸고 기업들은 사업 포기까지 고민해야 할 처지가 됐다”고 털어놨다. 이들은 주52시간제와 관련해 “정부는 탄력적 근로시간제 등 보완제도가 있다고 하지만 현장에서는 이를 활용하기가 쉽지 않다”며 “정부가 일괄적으로 근로시간을 줄이도록 했으니 책임을 지고 생산성 하락 대책도 내놔야 하는 게 아니냐”고 목소리를 높였다. 그러면서 현행 2주·3개월 단위(2주는 취업규칙 변경·3개월은 노사 서면합의 필요)로 돼 있는 탄력적 근로시간제를 ‘3주·1년 단위’로 늘려 달라고 요청했다.최저임금 산입범위를 지금보다 확대해 달라는 건의도 했다. 최저임금 위반 여부를 가릴 때 유급휴일까지 포함해 계산하도록 한 고용노동부의 ‘최저임금법 시행령 개정안’이 철회돼야 한다는 의견도 전달했다.도병욱 기자 dodo@hankyung.com
현대·기아자동차, 한국GM 등 국내 완성차 업체의 실적 부진이 장기화하는 가운데 자동차 부품사들이 연이어 인수합병(M&A) 시장에 이름을 올리고 있다. 대기업으로부터 안정적인 생산 물량을 확보하는 전통적 가치사슬(밸류체인)에서 성장해온 기업은 M&A 시장에서 찬밥 신세다. 반면 대기업 의존에서 벗어나 고객 다변화에 성공하고, 전기차 자율주행차 등 미래 자동차 트렌드에 발 빠르게 대응한 기업은 국내외 투자자로부터 러브콜을 받고 있다. 자동차 부품업계에서도 극명한 양극화 현상이 나타나고 있는 것이다.◆대기업 협력사 수십 곳 매물로지난 3월 삼정KPMG 회계법인이 내놓은 ‘M&A통계로 본 자동차산업’ 보고서에 따르면 지난해 세계 자동차산업에서 발생한 M&A 거래는 총 654건으로 역대 최고치를 기록했다. 연구진은 전기자동차의 확산, 수소연료전지차 상용화, 자율주행기술 발전으로 자동차산업의 기존 질서가 붕괴하면서 이종산업 간 M&A가 증가한 것을 이 같은 현상의 핵심 요인으로 분석했다. 반도체 기업 인텔이 자율주행차의 ‘눈’ 역할을 하는 부품인 ‘라이다’를 생산하는 이스라엘 기업 모빌아이를 인수하고, 삼성전자가 전장·오디오 전문기업 하만을 인수한 것이 이종산업 간 M&A의 대표적 사례다.‘기술혁신’을 원동력으로 활발한 M&A가 이뤄지고 있는 글로벌 자동차업계와 달리 국내에선 차 부품사들의 도산이 급증하며 자동차산업 생태계를 흔드는 뇌관으로 작용하고 있다. 국내 완성차업계에서는 미국·중국 시장에서의 실적 부진, 중국의 사드보복 등 악재가 쏟아지고 있다. 이 탓에 상장 부품사 가운데 30%가량(82곳 중 30곳)이 상반기 적자를 기록할 정도로 업황이 악화됐다.대기업으로부터의 주문이 줄자 경영난을 견디지 못한 기업 상당수가 매물로 나오거나 회생절차(법정관리)에 돌입했다. 금문산업, 이원솔루텍, 한국정밀, 다이나맥 등 중견 부품업체가 회생절차를 밟으며 일부는 매각을 추진했지만 실패했다. 한 회계법인 관계자는 “명시적으로 매물화되지 않았을 뿐 웬만한 중소 차부품사 오너 대부분은 살 사람만 있으면 팔려고 한다”며 “문제는 제 값을 주고 살 사람이 없다는 것”이라고 말했다.◆이 와중에도 팔린 차 부품사들몇몇 차 부품사는 국내외 투자자로부터 높은 기업가치를 인정받아 M&A 시장에서 인기를 끌고 있다. 하나금융투자 프라이빗에쿼티(PE)는 최근 고강도·경량의 자체 소재를 생산하는 차부품사 명신산업에 제3자 배정 유상증자 형태로 총 500억원을 투자했다. 이 회사는 미국 전기차 업체 테슬라에 보급형 전기차 ‘모델3’에 쓰이는 핵심 부품을 생산·납품하고 있다.기술기업 투자에 전문성을 가진 토종 사모펀드 스카이레이크 인베스트먼트는 지난 6월 4륜구동 SUV에 사용되는 프로펠러 샤프트(엔진 구동력을 뒷바퀴에 전달하는 장치)부품 생산업체 케이디에이(KDA) 지분 100%를 1000억원에 인수했다. 이 회사는 2016년 461억원, 2017년 499억원의 매출을 올리며 성장세를 이어가고 있다.글로벌 기업의 러브콜을 받은 기업도 있다. 미국 최대 자동차 부품업체인 앱티브(전 델파이)는 5월 자동차용 고성능 커넥터 및 케이블 제조업체 케이유엠(KUM)을 5억달러(약 5409억원)에 인수했다.◆팔리는 車부품사 키워드 ‘脫한국’ ‘미래차’전문가들은 소위 ‘팔리는’ 차 부품사의 조건으로 △낮은 국내 기업 의존도 △자율주행·전기차와의 연관성 두 가지를 제시한다. 실제 올해 매각에 성공한 기업들은 국내 완성차 기업 의존도가 비교적 낮은 게 특징이다.높은 국내 의존도는 부품사에 양날의 검이다. 판매량 기준 세계 5위 자동차 메이커인 현대·기아차를 비롯해 한국GM, 르노삼성, 쌍용차 등 4개 완성차 업체가 주는 일감만으로도 성장 국면에선 기업 운영에 문제가 없었다. 그러나 안정적인 납품 및 완성차 업체의 원가절감 요구 이행에만 급급한 경영이 이어지다 보니 대기업 협력사 대부분이 글로벌 시장을 뚫을 만한 압도적 기술력을 확보하는 데 실패했다.산업연구원에 따르면 국내 자동차 부품사의 영업이익률은 4.4%로 미국(8.2%), 유럽(8.0%), 일본(6.3%)에 비해 크게 낮다. 다수의 자동차 부품업체를 보유한 한 사모펀드 임원은 “글로벌 시장에서 통하려면 교역 과정에서 발생하는 거래비용을 상쇄할 정도의 기술 격차가 있어야 한다”며 “낮은 국내 의존도에도 성장한 기업은 확고한 기술력을 확보했다는 뜻”이라고 말했다.2013~2017년 5년간 총 17건으로 가장 많은 M&A 거래를 단행한 완성차 업체인 다임러가 인수한 회사 가운데 정통 자동차 부품업체는 트럭부품업체인 마스콧트럭 1곳뿐이었다. 다임러는 차량 공유 업체만 9곳을 인수했고, 전기자동차에 쓰일 배터리 시스템 업체 2곳도 인수했다.자동차업계 관계자는 “결국은 트렌드 변화에 기민하게 대응한 부품사는 살아남고 상당수는 구조조정 선상에 오를 것”이라며 “글로벌 시장을 노릴 수 있는 부품사만이 생존할 수 있다”고 말했다.황정환 기자 jung@hankyung.com
1분기 중견 부품사 절반 적자…"제품·생산 경쟁력 높여야"중견 자동차 부품업체의 절반 가까이가 올해 1분기 적자를 내고, 건실했던 기업이 워크아웃을 신청하는 등 자동차산업 생태계가 급속도로 무너지고 있어 대책 마련이 필요하다는 지적이 나왔다.김기찬 가톨릭대 교수는 19일 한국자동차산업학회 주최로 서울 여의도 중소기업중앙회에서 열린 '자동차산업 경쟁력의 위기, 대안은 있는가' 학술대회에서 "30여 년간 자동차산업을 연구하면서 요즘처럼 위기였던 적이 없었다"며 "언제든지 (생태계가) 무너질 수 있다는 생각을 해야 한다"고 밝혔다.한국자동차산업협동조합에 따르면 올해 1분기 상장한 1차 협력부품업체 89개사 중 42개사(47.2%)가 영업적자를 기록했고, 28개사(66.7%)는 적자로 전환했다.89개사의 매출액은 작년 동기 대비 8.6% 줄었으며 영업이익률은 0.9%에 그쳐 작년 1분기 3.7%에 비해 2.8%포인트나 감소했다.총 28조원 규모인 자동차산업 여신 중 10%는 이미 자본잠식 상태이고 영업이익률이 2% 미만인 2차·3차 협력업체는 이미 시장에서 이탈하기 시작했다.지난 6월 현대차 1차 협력업체인 리한이 워크아웃을 신청한 데 이어 다이나맥, 금문산업, 이원솔루텍 등이 잇따라 기업회생절차(법정관리)에 돌입했다.고무부품 등을 공급하던 2차 협력사인 에나인더스트리는 지난 7월 만기어음을 막지 못해 부도처리 됐다.김 교수는 "국내 완성차 생산이 2011년을 정점으로 하향추세가 이어지는 업황 부진이 지속하고 있고 최저임금 상승에 따른 인건비 인상, 근로시간 단축, 무역전쟁 등 대내외 악재가 겹치면서 자동차산업 생태계가 흔들리고 있다"고 진단했다.그러면서 2015년 기준 900만대였던 국내 완성차업체의 글로벌 판매량이 800만대로 줄고 현재 44%인 국내 생산비율이 글로벌 업체 평균 수준인 31.8%로 감소하면, 부품업체의 가동률이 38% 급감할 것으로 전망했다.김 교수는 "노사문제에만 매몰된 국내 완성차업체가 제품 및 생산 경쟁력을 높이고 아세안 등 새로운 시장을 개척해야 한다"며 "부품업체들은 적극적인 인수합병을 통해 규모를 키우고 해외시장 진출을 더욱 확대할 필요가 있다"고 밝혔다.그는 또 "GM의 국내 생산공장에 대한 태도는 미래 한국 자동차산업의 모습"이라며 "고비용구조를 해결하고 생산 경쟁력을 높이지 못하면 언제든 철수할 수 있다"고 말했다./연합뉴스
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