금융지주사들이 올 3분기도 호실적을 거둘 것이란 기대가 커지고 있다. '리딩뱅크' 자리를 차지하기 위한 경쟁이 치열한 가운데 3분기에도 승기는 KB금융이 잡은 것으로 금융투자업계는 분석했다. 내년 초 지주사 전환을 앞둔 우리은행도 선전한 것으로 추정된다.5일 금융정보제공업체 에프앤가이드에 따르면 KB금융·신한금융·하나금융·우리은행 등 4개 금융사의 올해 3분기 순이익 컨센서스(증권사 추정치 평균)는 3조646억원으로 전년 동기(2조5358억원)보다 20.8% 증가했다. KB금융이 가장 많은 순이익을 낼 것으로 점쳐졌다. KB금융의 3분기 순이익 추정치는 전년 동기보다 5.7% 늘어난 9482억원이다. IBK투자증권과 SK증권은 최근 발표한 리포트에서 KB금융의 순이익이 9850억원에 이를 것으로 내다봤다.김도하 SK증권 연구원은 "KB금융의 원화대출금은 가계와 기업 모두 전 분기 대비 약 3% 성장이 예상된다"며 "특히 기업대출이 크게 증가한 것으로 보이는데, 예대율 규제 변경에 대한 대비책이자 위험가중자산(RWA)을 견딜 수 있는 자본력이 있기에 가능한 선택지였다"고 설명했다.KB금융이 시장 추정치에 부합하는 실적을 발표해 올해 3분기에도 1위 자리를 굳힌다면, 6개 분기 연속 리딩뱅크 자리를 수성하는 셈이다.지난해 KB금융은 신한금융이 9년간 사수했던 리딩뱅크 자리를 탈환했다. 올해 상반기에는 지주 창립 이래 최대 실적을 거두며 '왕좌'의 자리를 지켰다. 올해 상반기 KB금융의 순이익은 1조9150억원. 1분기와 2분기에 이어 3분기도 9000억원대의 순이익을 낸다면 2년 연속 순이익 '3조 클럽'도 달성도 충분히 가능하다.리딩뱅크 자리를 되찾기 위해 절치부심(切齒腐心) 중인 신한금융은 올해 3분기 8853억원의 순이익을 거둘 것으로 관측된다. 전년 동기 대비 6.9% 증가한 값이다. 전세자금, 기업 여신 부문에서 고루 성장세를 나타냈으나 특별한 일회성 이익은 없다는 평이다. 이번 3분기에서는 우리은행이 약진할 것이란 전망이 짙다. 우리은행의 3분기 순이익 추정치는 5801억원으로 3위인 하나금융(6511억원)에 밀리지만 전년 대비 순이익 증가율이 104.7%에 이른다. STX 매각이익 70억원, 충당금이 480억원 환입이 예정돼 있다.하나금융의 3분기 순이익(6511억원)은 전년 동기보다 23.7% 늘어날 것으로 추정된다. 최정욱 대신증권 연구원은 "15년차 이상 준정년 특별퇴직에 따른 비용 780억원, 추석상여금 등으로 판관비가 불가피하게 증가하지만, 금호타이어·모뉴엘 충당금 환입액 950억원 등이 이를 상쇄할 것이다"고 판단했다. 지방금융지주 3개사도 나란히 실적을 키운 것으로 보인다. BNK금융지주의 3분기 추정 순이익은 1702억원으로 전년 동기보다 5.5% 증가했다. DGB금융지주와 JB금융지주도 전년 동기 대비 각각 9.8%, 11.8% 늘어난 1030억원, 934억원의 순이익을 거둘 것으로 예상됐다.김은지 한경닷컴 기자 eunin11@hankyung.com
조용병 신한금융그룹 회장은 “은행, 금융투자, 생명 등 계열사의 고유자산 운용사업을 그룹 내 핵심사업이자 신성장 동력으로 만들 것”이라고 밝혔다.조 회장은 지난 10일 서울 여의도 신한금융투자타워에서 진행된 그룹 GMS(Global Markets & Securities)사업부문 비전 선포식에서 ‘아시아 리딩 트레이딩 그룹’을 비전으로 내놨다. 시장변화에 대한 스마트한 대응과 그룹의 협업 강화를 통한 시너지 창출, 고유자산 운용사업의 확대 등을 3대 중점 추진 전략으로 제시했다.신한금융은 올초 자본시장 부무의 경쟁력 확대를 위해 글로벌투자금융(GIB)부문과는 별도로 은행과 금융투자, 생명 등에서 주식, 채권 등 고유자산 운용을 담당하는 조직을 매트릭스 체제로 합쳐 GMS부문을 출범시켰다. 현재 그룹 내 고유자산 운용 규모는 60조원 수준이다. GMS부문장엔 ‘대한민국 최고 채권 전문가’로 꼽히면서 동양증권에서 오랫동안 투자 부문을 담당해 온 김병철 신한금융투자 부사장이 선임됐다.신한금융은 상반기 태스크포스를 꾸려 GMS 운영을 위한 그룹 통합 인력 운용 방안과 평가, 보상체계 등을 마련했고, 지난 달 흩어져 있던그룹 내 담당 인력들을 여의도 신한금융투자타워로 이전했다. 조 회장은 이날 모인 GMS부문 전 임직원들에게 “끊임없이 변화하는 자본시장 환경에서 GMS 부문의 역할이 더욱 중요해지고 있다”며 “아시아 리딩 트레이딩 그룹으로 도약할 수 있도록 그룹 차원에서 투자와 지원을 아끼지 않겠다”며 힘을 실어줬다.안상미 기자 saramin@hankyung.com
▶마켓인사이트 9월6일 오전 6시11분지난 7월30일 오전 7시30분 서울 소공로 더플라자호텔. 조용병 신한금융그룹 회장과 김병주 MBK파트너스 회장이 마주 앉았다. 지난해 8월 신한금융이 MBK에 오렌지라이프(당시 ING생명) 인수를 제안한 지 1년 만에 양측 회장이 처음 만나 담판을 벌이는 순간이었다.◆1년간 피 말리는 협상신한금융이 우선협상대상자 지위를 잃은 지난 4월30일 이후 금융권에선 신한의 ‘인수 불발’을 기정사실화했다. 이날 두 회장 간 담판은 3개월간 양측이 극비리에 물밑 작업을 이어온 결과물이었다.신한금융과 MBK 실무자 모두 이날 결과를 낙관하고 있었다. 가격차는 230억원. 2조3000억원에 달하는 거래 규모를 감안하면 미세조정에 불과한 숫자였다. 하지만 1시간 반 뒤 협상장을 떠나는 두 회장의 표정은 굳어 있었다. 주당 4만9600원(배당금 주당 2600원 포함)을 제시한 조 회장에 맞서 김 회장은 5만600원에서 한발도 물러서지 않았다. 거래 자문사 관계자는 “투자업계 베테랑답게 정교한 수치로 무장한 김 회장에 맞서 ‘숫자가 화두가 되면 밀릴 수 있다’고 판단한 조 회장은 일상적인 화제로 일관하다가 막판 3분가량을 남기고 금액 얘기를 꺼냈을 정도로 주도권 싸움이 팽팽했다”고 분위기를 전했다. 협상은 다시 안갯속으로 빠져들었다.그로부터 나흘 뒤 신한금융에 날벼락 같은 소식이 전해졌다. KB금융이 MBK에 새로운 가격을 포함한 인수 제안을 넣은 것이다. 주당 5만원을 웃도는 수준이었다. 신한과 MBK 간 협상은 세 번째 결렬 위기를 맞았다.◆보험업계 최대 M&A 성사첫 번째 결별 위기는 지난 4월 말이었다. 당시 신한금융이 우선협상대상자 지위를 잃자 기다렸다는 듯이 KB금융이 협상 테이블에 앉았다. 금융권에는 ‘KB금융의 오렌지라이프 인수’가 정설로 떠돌았다. MBK는 두 인수 후보 사이에서 보이지 않는 줄다리기를 해왔다. 양측 수장이 만났지만 230억원의 가격 차를 좁히지 못한 게 두 번째 위기였다.조 회장은 ‘가격을 올리자’는 실무진 건의를 뿌리쳤다. “주당 5만원에서 1원도 올려줄 수 없다”며 배수진을 쳤다. 신한은 지난달 7일 주당 5만원을 최종 제안했다. 이를 받아들이지 않으면 협상을 깨겠다는 사실상 ‘최후통첩’이었다.김 회장도 연말 상표권 계약 만료에 대비해 ING생명의 사명과 회사이미지(CI)를 ‘오렌지라이프’로 바꾸며 장기전을 준비했다. 서너 달 더 사용할 수 있는 사명을 앞당겨 포기한 것은 ‘독자생존 가능성’을 풍겨 신한금융을 압박하기 위해서였다. 신한금융과 거래가 깨지더라도 제값을 받을 때까지 ING생명을 가져가겠다는 강수였다. 신한과 MBK 간 기싸움은 갈수록 가열됐다.신한과 MBK 간 협상이 마무리된 데는 KB금융 역할이 있었다. 신한금융이 최종 제안을 한 날 KB금융은 골드만삭스 등 자문사들과 잡은 첫 회의를 취소함으로써 인수전 포기를 공식화했다. 내부적으로 오렌지라이프 가격이 높다는 판단을 내린 것으로 알려졌다. KB금융 고위 관계자는 “미래 전략 차원에서 구속력 없는 제안을 해본 것일 뿐 거래를 훼방 놓거나 신한과 가격 경쟁할 생각은 애당초 없었다”고 말했다.신한금융은 협상 1년 만인 지난 5일 임시 이사회를 열고 MBK가 보유한 오렌지라이프 지분 59.15%를 총 2조2989억원에 인수하는 안건을 결의했다. 국내 보험사 인수합병(M&A) 사상 최대 규모 거래로 기록됐다. 신한금융이 KB금융에 내줬던 ‘1등 금융그룹’ 자리를 되찾는 순간이었다. MBK는 ‘국내에서 투자금 회수 실적이 상대적으로 저조하다’는 평가를 떨쳐냈다. 오렌지라이프 투자로 6년 만에 2조2000억원을 남기는 대박을 터뜨렸기 때문이다.“은행원들로만 팀을 꾸리면 조(兆) 단위 M&A 거래는 절대 못 한다.” 조 회장이 오렌지라이프 인수작업을 시작할 당시 한 말이다. 신한금융의 인수팀에 외부 출신인 김지욱 글로벌자본시장팀장과 김태연 재무팀장을 영입한 이유다. MBK에선 윤종하 부회장의 진두지휘 아래 금융자산 담당인 이진하·김정환 전무 등 정예 멤버들을 투입했다.정영효 기자 hugh@hankyung.com
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