‘자동차 굴기’를 향한 중국 자동차업체들의 파상공세가 거세다. 칠레 시장에서는 중국 업체들이 현대·기아자동차를 밀어내고 판매 1위로 올라섰다.
7일 칠레자동차협회 및 업계에 따르면 지리, 창정, 창안 등 중국 업체들은 올 상반기 칠레에서 3만1000대(점유율 15.6%)를 팔아 1위에 올랐다. 칠레에 진출한 지 10년 만이다. 업계 관계자는 “독자 디자인과 ‘가성비(가격 대비 성능)’를 앞세워 현대·기아차, 제너럴모터스(GM), 닛산 등을 제쳤다”며 “중국 업체들이 해외에서 현대·기아차를 앞지른 곳은 칠레가 처음”이라고 말했다.
전기자동차와 하이브리드카로 글로벌 친환경차 시장을 휩쓴 중국 자동차업계는 최근 한국과 일본의 고급 인력을 빨아들이고 있다. 볼보, 다임러(메르세데스벤츠 모기업) 등 외국 자동차회사 지분도 잇달아 사들였다. 한국 자동차산업은 중국의 맹추격과 원·달러 환율 하락(원화 강세), 고질적 고비용·저효율 구조 등으로 최악의 위기를 맞았다는 지적이다.
자동차와 함께 한국 제조업의 근간을 이루는 철강과 조선산업도 중국의 거센 도전 앞에 뿌리째 흔들리고 있다. 중국은 대규모 인수합병(M&A)을 통해 몸집을 불리며 포스코 등 국내 철강사들을 위협하고 있다. 중국 조선사들은 현대중공업 등 한국 업체들의 텃밭이던 해양플랜트 시장을 빠르게 잠식 중이다.
2009년 4월 중국 상하이모터쇼 전시장. 수백여 명의 외신 기자는 경악을 금치 못했다. 중국 지리자동차가 롤스로이스 차량을 그대로 베낀 ‘GE’를 버젓이 선보였기 때문이다. 이후 상하이자동차 등 중국 토종 업체들은 수년간 메르세데스벤츠와 BMW 등 외국 브랜드 디자인을 베끼는 데 열을 올렸다. 차량 앞부분 그릴은 현대자동차 싼타페를 모방하고, 뒷범퍼 부분은 기아자동차 쏘렌토를 붙인 듯한 차까지 등장했다. 외신들은 “한심한 카피(copy)”라고 비꼬았다.그로부터 9년 뒤인 올해 4월 베이징모터쇼 전시장. 1200여 개 참가 업체 중 가장 돋보인 회사는 지리차였다. 새로운 친환경차 ‘보루이’를 공개하며 뜨거운 관심을 받았다. 지금까지 나온 플러그인하이브리드카(PHEV) 모델 중 가장 뛰어난 성능을 보유했다는 찬사를 받았다.◆‘中 자동차 굴기’ 파상공세중국 토종 완성차 업체들이 ‘자동차 굴기(起)’를 향한 파상공세에 나섰다. ‘짝퉁 차’ 이미지를 벗어던지고 독자적 디자인과 첨단기술을 적용한 차량을 내놓으며 경쟁력을 뽐내고 있다. 가격 대비 성능(가성비)은 물론 디자인과 연비, 옵션에 이르기까지 상당한 기술력을 쌓았다는 게 전문가들의 평가다.달라진 중국 토종 업체들의 경쟁력은 현지 시장 점유율에서 그대로 나타난다. 10여 년 전 20%대 수준이던 중국 토종 완성차 업체들의 점유율은 꾸준히 늘어 2015년 40%대를 넘어섰다. 올해 6월 말 기준 중국 토종 업체들의 시장 점유율은 43.5%에 달했다.중국 업체들의 최대 강점은 가격 경쟁력에 있다. 해외 업체에 뒤지지 않는 디자인과 성능을 갖춘 차량을 30~40% 싼 가격에 팔고 있다. 중국에서 파는 현대차 싼타페는 2.0 터보 기준으로 23만9800~28만9800위안(약 4050만~4890만원)이다. 광저우자동차의 비슷한 급인 GS8 2.0 터보 모델은 16만3800~25만9800위안(2760만~4380만원)이다. 1000만원 넘게 차이가 난다.현대·기아차는 제너럴모터스(GM), 폭스바겐 등 다른 수입차 브랜드와 중국 토종 업체들 사이에 끼여 어정쩡한 위치에 놓이게 됐다. GM 뷰익 인비전 2.0 터보 모델은 26만9900~31만9900위안(약 4550만~5400만원)으로 싼타페와 가격 차이가 크지 않다. 이항구 산업연구원 연구위원은 “판매량 증가에 힘입어 중국 완성차 업체들이 투자를 늘리면서 협력업체들의 경쟁력도 좋아지는 선순환 구조가 정착됐다”고 분석했다.◆한국 고급車 인력 대거 흡수중국 자동차회사의 성장 배경엔 정부의 전폭적 지원도 있다. 중국 정부는 외국 자동차회사가 현지에 진출하려면 자국 기업과 합작법인을 설립해야 한다는 규제를 통해 토종 기업을 보호하고 있다. 막대한 친환경차 보조금도 ‘자동차 굴기’의 원동력 중 하나다.잇따른 합종연횡과 인수합병(M&A)도 짧은 시간에 기술력을 끌어올린 요인으로 꼽힌다. 2010년 스웨덴 볼보를 인수한 지리차는 올초 메르세데스벤츠의 모(母)기업인 다임러의 1대 주주가 됐다. 지분 9.69%(1억361만9340주)를 인수하는 데 들인 돈만 약 10조원에 달한다.중국 토종 업체들은 최근 한국과 일본 자동차업계의 고급 인력까지 싹쓸이하고 있다. 한국과 일본 업체들의 경영·관리·기술 노하우를 흡수해 경쟁력을 더 키우겠다는 계산이 깔려 있다는 분석이다. 한 부품사 대표는 “지리차에만 현대·기아차, 쌍용자동차 출신 인력이 100명 정도 있는 것으로 안다”며 “한국에서 받던 연봉의 두세 배를 주고 비서나 가사도우미까지 붙여주면서 인력을 끌어가고 있다”고 귀띔했다.◆‘후진’ 거듭하는 한국 車업계중국이 뛰는 사이 한국 자동차업계는 ‘후진’을 거듭하고 있다. 2016년 179만2021대에 달했던 현대·기아차의 중국 판매량은 지난해 114만5012대로 40% 가까이 쪼그라들었다. 현대·기아차는 미국 시장에서도 판매 부진으로 고전을 면치 못하고 있다.한국 자동차산업이 위기에 빠진 원인은 복합적이다. 스포츠유틸리티차량(SUV)을 선호하는 글로벌 추세를 빨리 읽지 못한 데다 가격 경쟁력도 확보하지 못했다. 여기에 원·달러 환율 하락(원화가치 상승)도 한국 차의 발목을 잡고 있다.고비용·저효율 구조 역시 고질적 문제다. 현대차와 기아차, 한국GM, 르노삼성, 쌍용차 등 국내 완성차 5개사의 매출 대비 인건비 비중은 평균 12.29%에 달한다. 이에 비해 일본 도요타의 매출 대비 인건비 비중은 5.85%로 한국 자동차회사들의 절반도 안 된다.전문가들은 이런 격차가 노사관계 차이에서 비롯된 것으로 분석했다. 도요타 노조는 1962년 무파업 선언을 한 뒤 지금까지 파업하지 않고 있다. 올해로 56년째다. 반면 현대차 노조는 1987년 노조 설립 이후 네 차례를 제외하고 올해까지 32년간 매년 파업했다.장창민 기자 cmjang@hankyung.com
지난해 친환경자동차 판매 1위 브랜드는 어딜까. 폭스바겐, 도요타, 제너럴모터스(GM), 테슬라 등 유명 브랜드를 모두 제친 회사가 있다. 중국 전기차 브랜드인 비야디(BYD)가 그 주인공이다. 1년간 10만9485대의 친환경차를 판매했다. 2위도 중국 회사다. 베이징자동차는 10만3199대(전기차, 플러그인하이브리드카, 수소전기차)를 판매해 전년 대비 세 계단 뛰어올랐다. 한국의 현대자동차는 20위다. 상위 20위 안에 중국 기업이 10개에 달한다는 사실을 감안하면 초라한 성적표다.중국 자동차회사들이 세계 친환경차 시장에서 압도적 우위를 이어가고 있다. 2015년부터 중국은 세계 최대 친환경차 생산국 자리를 지키고 있다. 물론 생산량이나 판매량이 전부가 아니다. 중국 브랜드가 생산한 친환경차 대부분은 중국 시장에서 소비된다. 기술력 측면에서 글로벌 브랜드와 격차가 크다는 평가가 지배적이다.문제는 그 격차가 언제까지 유지될지 모른다는 사실이다. 한국산업기술평가관리원의 ‘2017년 산업기술수준 조사’를 보면 스마트카와 그린카 분야 한·중 기술격차는 1년 미만인 것으로 나타났다. 막대한 자국 판매량을 무기로 글로벌 친환경차 시장을 장악하는 건 시간문제라는 전망이 나온다.중국 자동차 제조회사의 ‘친환경차 굴기’ 배경에는 중국 정부가 있다. 중국 정부가 2015년부터 지난해까지 친환경차 구매보조금으로 지급한 돈만 1420억위안(약 23조원)에 달한다. 친환경차 인프라를 구축하는 데도 지원을 아끼지 않는다. 현재 전기차 충전기는 차량 3대당 1기꼴로 있는데, 2020년까지 이 비율을 대당 1기 수준으로 맞추겠다는 계획이다.중국 정부는 지난해 보조금 지원 규모를 줄이고 친환경차 의무생산제도를 도입하겠다고 발표했다. 이미 시장 규모를 키우겠다는 1단계 목표는 달성했으니 자동차 제조사의 기술경쟁력을 높이는 데 주력하겠다는 의미다. 중국 내 자동차 제조사는 올해 8%를 시작으로 2020년까지 매년 2%포인트씩 전기차 생산 비중을 높여야 한다. 업계 관계자는 “중국 브랜드와 중국에 진출한 글로벌 브랜드 모두 이 규제를 지키려면 친환경차 생산 규모를 늘려야 하고, 가격경쟁력을 갖추기 위해 친환경차 연구개발을 강화할 수밖에 없다”며 “친환경차 기술력을 높여 글로벌 시장을 장악하겠다는 의도”라고 설명했다.글로벌 자동차회사는 앞다퉈 중국 내 친환경차 공장을 짓겠다고 나서고 있다. 중국 회사와 합작법인을 세워야 하기 때문에 자연스럽게 글로벌 회사 기술력이 중국 제조사로 이전될 가능성이 높다.중국 정부는 ‘궁극의 친환경차’라 불리는 수소전기차(FCEV) 시장을 잡겠다는 계획도 이미 세웠다. 2030년까지 수소차와 수소충전소를 각각 100만 대, 1000기 이상 보급하겠다고 밝혔다. 수소차 구매자에게는 20만위안(약 3280만원)의 보조금을 지급하고 20억~30억원에 달하는 충전소 건설 비용 중 60%를 정부가 부담하는 방식이다.수소차 충전소가 부족해 구매자가 어려움을 겪는 한국과는 전혀 다른 모습이다. 한국 자동차업계에서는 각 회사가 친환경차를 간헐적으로 출시하고 있다는 소식 외에 정부가 구체적인 계획을 세우고 실행한다는 얘기는 거의 없다.업계 관계자는 “전기차와 수소차가 중심이 되는 시대가 오면 중국이 최대 자동차 수출국이 될지도 모른다”고 우려했다.도병욱 기자 dodo@hankyung.com
세계 40위(조강 생산량 기준) 철강업체인 중국의 안양강철은 올해 상반기 10억2000만위안(약 1675억원)의 순이익을 냈다. 지난해 같은 기간보다 3562%나 급증했다. 중국 정부가 환경 규제를 충족하지 못한 철강업체들을 잇따라 폐쇄하면서 제품 가격이 크게 올랐기 때문이다. 이 같은 구조조정에 힘입어 중국 철강기업 380곳의 상반기 순이익은 1392억7000만위안(약 22조8681억원)으로 전년 동기보다 151%나 증가했다.대대적인 구조조정을 추진 중인 중국 철강업계의 성장이 매섭다. 중국 정부는 환경 오염이 심한 업체를 솎아내는 한편 합병을 통해 ‘매머드급’ 철강사를 잇따라 출범시키고 있다. 공급 과잉을 해결하면서 질적 성장을 꾀한다는 전략이다. 구조조정으로 중국산 제품 가격이 올라 세계 철강업계가 반사 이익을 보기도 했지만, 결과적으론 중국 철강업계의 경쟁력 강화로 이어질 것이라는 관측이다.◆5세계 상위 철강사 10곳 중 5곳이 중국중국 정부는 2016년부터 2020년까지 철강업체의 조강 생산능력을 1억~1억5000만t 감축한다는 목표를 세웠다. 공급과잉 문제를 해소해 철강 가격을 끌어올리기 위해서다. 중국은 2008년 글로벌 금융위기 이후 조선·건설 등 철강 수요가 많은 산업이 불황을 겪는데도 생산 설비를 증설했다. 연간 생산능력은 2008년 6억t에서 2016년 11억t까지 급증했다. 과잉 상태에서 설비를 돌리면서 중국산 저가 철강재가 해외에 퍼져나갔고, 글로벌 철강 가격은 뚝 떨어졌다.중국은 철강기업들의 인수합병도 적극 추진 중이다. 2025년까지 중국 철강 생산량의 60~70%를 상위 10개 기업에 집중해 체질 개선에 나선다는 전략이다. 2016년엔 중국 2위 철강사 바오산강철(바오스틸)과 중국 6위 우한강철이 합병한 바오우강철그룹이 출범했다. 연간 생산량이 세계 4위 포스코(4197만t)에 소폭 뒤졌던 바오스틸은 합병으로 단숨에 세계 2위(6071만t)로 올라섰다. 최근엔 세계 4위 허베이강철그룹과 서우두강철의 합병이 가시화되고 있다. 세계 7위 안산강철그룹과 번시강철의 합병 논의도 급물살을 타고 있다.중국 철강업체들이 몸집을 불리자 이들과 경쟁 관계에 있는 한국 철강업체들의 순위는 하락했다. 2001년 세계 2위였던 포스코는 지난해 5위로 떨어졌고, 현대제철은 13위에 머물러 있다. 철강업계 관계자는 “세계 상위 철강사 10곳 중 5곳이 중국 철강사로, 성장 속도가 가파르다”면서 “장기적으로는 과잉·노후 설비 폐쇄를 통해 중국 철강사들의 효율성이 개선될 것으로 보인다”고 말했다.세계 철강업계의 주도권이 중국으로 이미 넘어갔다는 분석도 나온다. 지난해 중국의 조강 생산량은 8억3170만t으로 세계 생산량(16억9120만t)의 49.1%에 달했다. 지난해 8월 리신창 중국철강협회 부회장은 서울에서 열린 ‘2017 스틸코리아’ 포럼에 참석해 “철강산업의 헤게모니가 유럽·일본에서 중국으로 넘어왔다”며 “앞으로 100년간은 중국이 글로벌 철강산업을 주도할 것”이라고 단언하기도 했다.◆韓, 고부가가치화·신사업에 집중체질 개선에 나선 중국 철강사에 대응하기 위해 한국 철강 업체들은 제품의 고부가가치화에 주력하고 있다. 포스코는 자동차 강판, 액화천연가스(LNG)선의 연료탱크에 쓰이는 고망간강(망간 함유량이 많은 철강) 등 월드프리미엄(WP) 제품을 앞세우고 있다. 포스코는 50%대인 WP 제품 판매 비중을 내년까지 60% 수준까지 끌어올릴 계획이다. 현대제철도 고강도 내진용 철강과 자동차용 고부가 강판 등 글로벌 프리미엄 제품의 판매량을 늘려 수익성을 극대화한다는 전략이다.한 철강업계 관계자는 “아직까지 중국은 질적 성장보다는 양적 성장에 집중돼 있다”면서 “포스코나 유럽의 아르셀로미탈, 일본의 신닛테쓰스미킨이 중국 업체들보다 기술력에서 앞서 있다”고 설명했다. 하지만 “구조조정을 마치고 나서 중국 정부가 연구개발 지원을 강화하기 시작하면 기술 격차도 빠르게 줄어들 가능성이 있다”고 우려했다.이에 본업인 철강에 집중하면서 사업다각화를 모색해야 한다는 주장에도 힘이 실리고 있다. 신닛테쓰스미킨은 1986년 최초 적자를 기록한 뒤 비철강 매출 비중 50%를 목표로 하는 ‘복합경영전략’을 수립했다. 이어 엔지니어링, 정보기술(IT) 등 신사업에 진출해 2016년 비철강사업 매출 비중을 15%까지 끌어올렸다. 미국 US스틸은 1970년대 오일쇼크 이후 철강 불황 장기화와 에너지사업의 성장 전망으로 주력사업을 철강에서 에너지로 전환하기로 했다. 독일 티센크루프는 1980년대 인수합병을 통해 엘리베이터 사업을 추진하면서 그룹 내 캐시카우 사업으로 부상시켰다.포스코도 에너지 소재 사업에 집중한다는 전략이다. 포스코는 전기자동차와 에너지저장장치(ESS)의 핵심 소재인 양극재와 음극재 사업 조직을 통합해 시너지를 높이고 원료가 되는 리튬, 인조흑연 사업화도 촉진하기로 했다. 에너지 소재 분야에서 2030년까지 세계 시장 20% 점유율, 매출 15조원 이상을 달성한다는 계획이다.박상용 기자 yourpencil@hankyung.com
!['매그니피센트7' 실적 먹구름…지수 혼조 [뉴욕증시 브리핑]](https://timg.hankyung.com/t/560x0/photo/202404/01.36519299.1.jpg)
