우리은행이 8억달러 규모의 글로벌 채권 발행에 성공했다고 28일 밝혔다.

특히 이번 발행은 지난 글로벌 금융위기 이후 시중은행 발행 사상 최대 규모로 공모시장에서 성공한 거래라는 것이 우리은행 측의 설명이다.

만기는 5.5년이며 발행금리는 미국국채수익률(T)에 450bp를 더한 수준이며, 리보(런던은행간금리)보다는 384bp 높다. 미국 및 유로 시장에서 발행됐다.

해외채권 발행의 공동주간사로는 뱅크오브아메리카와 메릴린치, HSBC, 모간스탠리, 노무라, RBS, 우리투자증권이 참여했다. 또 무디스와 스탠다드 앤 푸어스, 피치는 각각 이 채권에 대해 'A2', 'A-', 'A-'의 신용등급을 부여했다.

우리은행은 조달된 자금을 기업들의 수출입 금융지원과 만기도래 자금 리파이낸싱 등의 용도로 사용할 계획이다. 아울러 이번에 발행된 해외채권은 싱가폴 증권거래소에 상장된다.

한경닷컴 박세환 기자 greg@hankyung.com

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