하이닉스반도체는 해외주식예탁증서(GDR) 발행규모를 8억달러에서 12억5천만달러로 확대키로 했다고 13일 발표했다. 대신 당초 계획했던 3억5천만달러 규모의 해외 하이일드본드는 발행하지 않기로 했다. 하이닉스는 GDR에 대해 미국등 해외투자자들이 기대 이상의 호응을 보여 발행 규모를 이같이 확대키로 했다고 설명했다. 이 회사는 또 최종 발행가액이 결정된 뒤 12억5천만달러의 15%(1억8천7백50만달러) 범위 내에서 추가로 투자자들에게 GDR물량을 배정할 수 있는 옵션(over allotment option)을 붙이기로 했다. 따라서 하이닉스의 GDR 발행물량은 최대 14억3천7백50만달러에 달할 전망이다. 이 회사 관계자는 "부채성격의 하이일드본드를 발행하지 않게 돼 부채가 늘어나는 것을 방지하고 금융비용을 절감할 수 있는 효과도 거둘 것으로 전망된다"고 설명했다. 이심기 기자 sglee@hankyung.com