'JB금융지주' 52주 신고가 경신, 건전성 우려 완화와 기업가치 제고 노력으로 매수로 상향 - 한국투자증권, BUY(상향)

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 건전성 우려 완화와 기업가치 제고 노력으로 매수로 상향 - 한국투자증권, BUY(상향)
10월 04일 한국투자증권의 백두산 애널리스트는 JB금융지주에 대해 "3분기 지배순이익은 1,685억원으로 컨센서스를 1% 하회할 전망. 3분기 대손율 0.86%로 안정화 수순. 투자의견을 매수로 상향 조정한 것은 자산건전성 악화 사이클이 정점을 지나는 가운데, 우수한 수익성이 적정 성장과 주주환원율 확대로 연결되고 있기 때문. 특히 9월 24일에 발표한 기업가치 제고 계획을 통해 2026년 목표 ROE '13%+α', 주주환원율 45%를 제시한 것은 기대 이상. 또한 배당성향은 28%로 고정하는 가운데 주주환원율 상승분을 모두 자사주 매입으로 배분하는 것도 효과적인 주주가치 제고 방안. 추후 자사주 매입의 소각 전환율에 대한 불확실성이 완화될 경우 에는 주주환원과 관련된 모멘텀이 더욱 부각될 것"이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(상향)', 목표주가 '21,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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