'세방전지' 52주 신고가 경신, 비수기인 1분기부터 폭발적인 이익 성장 - DS투자증권, BUY

입력2024.05.10 13:56 수정2024.05.10 13:56

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 비수기인 1분기부터 폭발적인 이익 성장 - DS투자증권, BUY
05월 08일 DS투자증권의 김수현 애널리스트는 세방전지에 대해 "1분기 연결 매출액 4,800억원 (+27.1% YoY), 영업이익 460억원 (+209% YoY, OPM 9.5%)의 폭발적인 이익 성장이 예상. 높은 매출 성장은 1) 하이브리 드차량향을 필두로 한 AGM 판매량의 높은 성장, 2) 판매가격 인상과 환율 효과, 3)자회사 세방리튬의 매출 성장에 기인. 200%가 넘는 영업이익 증가는 1) 마진율이 상대적으로 높은 AS향 판매 비중 증가, 2) 외형 확대보다는 수익성 중심의 전략 등에 기인. 결론적으로 1) 전방 하이브리드향 AGM의 수요가 예상보다 강하고, 2) 마진율이 높은 AS향 비중이 수월하게 증가하면서 당초 시장 예측과 회사의 계획을 초과 달성하는 실적을 기록할 전망. "라고 분석하며, 투자의견 'BUY', 목표주가 '145,000원'을 제시했다.

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