[마켓PRO] Today's PICK : "종근당, 20만원도 보인다"

※Today's Pick은 매일 아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

사진=게티이미지뱅크

👀주목할 만한 보고서

종근당 - 디레이팅 요인은 해소, 20만원도 보인다

📋목표주가 : 13만원→16만원(상향) / 현재주가 : 12만1500원
투자의견 : 매수(유지) / SK증권

-2024 년 CKD-510 파이프라인 가치의 기업가치 반영 본격화 전망
-11월 6일 노바티스와 HDAC6 inhibitor ‘CKD-510’에 대한 글로벌 판권을 계약금 8000만달러(약 1045억원) 기술이전하는 계약 체결했다고 공시.
-이번 계약을 통해 수령하는 계약금은 2023년 4분 기 실적에 반영될 것으로 예상.
-케이캡 공동판매계약 연장 여부는 변수로 바라보는 것이 아닌 ‘성공 시 실적의 +.
-케이캡의 공동판매계약 연장 성공 시 목표주가는 20 만원 이상까지도 가능

한화솔루션 - 미국에서 꽃을 피우다

📋목표주가 : 5만6000원(유지) / 현재주가 : 3만2550만원
투자의견 : 매수(유지) / 현대차증권

-미국 태양광 공장 본격 가동. Capa 증대에 따른 출하량 성장 본격화
-미국 태양광 시장 수급은 비중국산 폴리실리콘 공급 제한으로 수입 가능 물량 제한적
-미국 내 태양광 수요 전망치는 사실상 미국 내 공급 가능한 실리콘 모듈 및 CdTe 박막 모듈의
-미국 태양광 시장 4Q23부터 강세 전망
-ESS 가격 하락, ITC 세액공제 혜택(30%)으로 미국 태양광 시장 호조 전망

삼성전자 - 협상력이 개선되고 있다

📈목표주가 : 8만7000원→8만9000원(상향) / 현재주가 : 7만2600원
투자의견 : 매수(유지) / 현대차증권

-4분기 매출은 원화 강세로 기존 추정치를 2.7%하회하는 69.4조원 기록 예상.
-영업이익은 메모리 가격이 급등하면서 기존 추정치를 11.9% 상회하는 4.5조원 기록 전망.
-DRAM 제품의 가격 반등 폭이 실제 수요 증가할 때 나타나는 가격 급등이 재현.
-내년 상반기에도 메모리 가격의 추가 상승이 예상되는 현재 시점에서 출하량을 공격적으로 증가시킬 필요는 없을 것
-4분기 MX 영업이익률은 10%대를 유지하면서 전년 동기 대비 개선 전망.

넷마블 - 2024년 화려한 라인업

📋목표주가 : 5만3000원→6만8000원(상향) / 현재주가 : 5만7000원
투자의견 : 매수(유지) / NH투자증권

-신작 효과로 적자 폭이 줄어들고 있으며, 2024년 신작 라인업으로 내년 실적 개선 기대.
-지난 11월 하이브 지분 매각으로 재무구조가 개선된 것도 긍정적.
-매각한 하이브 지분 5,235억원은 대부분 차입금 상환에 사용.
-6월 ‘스톤에이지(중국)’, 7월 ‘신의탑: 새로운세계’, 9월 ‘세븐나이츠키우기’, 10월 ‘스톤에이지:각성’의 연이은 성공으로 4분기 영업이익 흑자 전환 기대.
-2024년 상반기 출시 신작은 ‘아스달연대기’, ‘나혼자만레벨 업:ARISE’, ‘레이븐2’, ‘킹아서:레전드라이즈’, ‘파라곤:디오버프라임’, ‘모두의마블 2(한국)’, ‘제2의나라(중국)’ 7종