'현대코퍼레이션' 52주 신고가 경신, 한번 더 기어를 올려 - 대신증권, BUY(유지)

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 한번 더 기어를 올려 - 대신증권, BUY(유지)
07월 17일 대신증권의 이태환 애널리스트는 현대코퍼레이션에 대해 "승용부품 부문의 선전이 놀라울 정도로 지속 중인 것으로 파악. 승용부품 실적만 놓고 봤을 때, 상반기 누계 매출은 1.1조원 내외로 이미 작년 연간 실적의 93%에 해당하는 수준. CIS(우즈벡, 카자흐), 북아프리카(리비아), 남미(에콰도르) 등에서 좋은 수요가 이어지고 있는 점이 밑바탕. 2Q23 기준으로는 OPM도 2%로 상승 가능할 전망. 최근 의심이 많아지는 트레이딩 시황에서도 시장 눈높이를 크게 상회하는 실적을 기록 중. 현재 PER이 3.6배에 불과하여 밸류에이션 매력이 높으며, 예멘 내전으로 가동 중지된 예멘LNG의 재가동 여부에 따라 이익 레벨 눈높이는 더 올라갈 전망."이라고 분석하며, 투자의견 'BUY(유지)', 목표주가 '27,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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