뉴욕증시, 금주 FOMC 회의·4월 고용 주목…유가·비트코인 상승 [출근전 꼭 글로벌브리핑]

[글로벌시장 지표 / 5월 1일 오전 6시 현재]

[미국시장 금주 체크포인트]

이번 주(1~5일) 뉴욕증시는 오는 3일 나오는 연방준비제도(연준·Fed)의 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결과와 5일 나오는 4월 고용 보고서를 주목하며 변동성이 큰 모습을 보일 것으로 전망된다.

투자자들은 연준이 이번 회의에서 기준금리를 0.25%포인트 인상할 것으로 예상하고 있다. 시카고상품거래소(CME) 페드워치에 따르면 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 연준이 5월 회의에서 기준금리를 0.25%포인트 인상할 가능성은 80%를 웃돈다. 금리 동결 가능성은 10%대다.

관건은 이후 행보다. 6월 회의에서 연준이 금리를 동결할 가능성은 60% 수준이며, 금리 0.25%포인트 추가 인상 가능성도 20%대로 높은 편이다. 이는 한 달 전에는 0%였던 것과 비교된다.

문제는 인플레이션이 예상만큼 빠르게 떨어지지 않고 있다는 점이다. 미국의 3월 소비자물가지수(CPI) 상승률은 5.0%이며, 근원 CPI도 5.6% 수준이다. 연준이 선호하는 3월 근원 개인 소비지출(PCE)가격지수도 전년 대비 상승률은 4.6%로 연준의 목표치인 2%의 두 배를 넘는다. 에너지와 식료품을 포함한 PCE 가격지수 상승률도 4.2% 수준이다. 물가 지표 발표 후 올해 금리 인하 가능성은 물 건너갔다는 회의론도 강해졌다.

하지만 시장은 여전히 연내 금리 인하 가능성을 가격에 반영하고 있다. 관건은 연준이 이번 성명에서 6월 회의에서 금리 인상을 중단할지에 대한 신호를 줄지다. 만약 그러한 신호가 나온다면 시장은 이를 호재로 받아들일 가능성이 크다. 반대로 연준이 아직도 "더 해야 할 일이 있다"고 언급한다면 연준의 피벗(방향 전환)은 더 멀어지게 되고, 시장은 이를 악재로 받아들일 수 있다.

이번 주에는 S&P500지수에 상장된 161개의 기업이 실적을 발표할 예정이다. 이들 기업의 시가총액은 전체 지수에서 32%를 차지한다.

이번 주 대형 기업 중에서는 애플이 4일 장 마감 후에 실적을 발표한다. 시장에서는 애플의 주당 순이익이 지난해 같은 기간보다 6%가량 줄어든 1.43달러를, 매출은 4%를 약간 웃도는 수준으로 줄어든 929억8천만달러를 기록할 것으로 예상하고 있다.

마지막으로 5일에 나오는 4월 고용보고서도 주목할 만하다. 4월 고용은 앞으로 예정된 6월 통화 정책회의를 결정할 주요 지표 중 하나다. 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 이코노미스트들은 4월 비농업 고용이 18만명 증가해 전달의 23만6천명 증가에서 증가세가 둔화할 것으로 예상했다. 실업률은 3.6%로 전달의 3.5%에서 소폭 올랐을 것으로 예상된다.

한편 지난 한 주간 S&P500지수는 0.87% 올랐고, 나스닥지수는 1.28% 상승했다. 다우존스30산업평균지수는 0.86% 올랐다. 5월 FOMC를 앞둔 경계감에 시장의 움직임이 매우 제한적이었음을 보여준다.

[금주 주요 일정]

△ 1일

4월 S&P 글로벌 제조업 PMI

4월 공급관리협회(ISM) 제조업 PMI

3월 건설지출

노르웨이지안 크루즈라인, 온 세미컨덕터, MGM 리조트 실적

△ 2일

5월 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의(1일차)

3월 공장재수주

3월 JOLTs (구인·이직 보고서)

4월 자동차 판매

화이자, 메리어트 인터내셔널, 우버, 포드, 스타벅스, AMD 실적

△ 3일

4월 ADP 고용보고서

4월 S&P 글로벌 서비스업 PMI

4월 공급관리협회(ISM) 비제조업 PMI

주간 에너지정보청(EIA) 원유재고

5월 FOMC 정례회의 2일차, 기준금리 결정, 제롬 파월 기자회견

CVS헬스, 얌 브랜즈, 크래프트하인즈, 퀄컴, 질로우, 코스트코 실적

△ 4일

4월 챌린저 감원보고서

Q1 생산성·단위노동비용(예비치)

주간 신규실업보험 청구자수

3월 무역수지

애플, 드롭박스, 코인베이스, 블록, 도어대시, 모더나, 코노코필립스, 파라마운트, 펠로톤, 쉐이크쉑, 로열캐러비언 실적

△ 5일

4월 비농업부문 신규고용ㆍ실업률

제임스 불러드 세인트루이스 연은 총재 연설

리사 쿡 연준 이사 연설

3월 소비자신용

워너브라더스.디스커버리 실적

[뉴욕증시 마감시황]

뉴욕증시는 28일(현지시간) 상승했다. 이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우지수는 전장보다 272.00포인트(0.80%) 오른 3만4098.16에 장을 마감했다. S&P500지수는 전장 대비 34.13포인트(0.83%) 상승한 4169.48에, 나스닥지수는 전장보다 84.35포인트(0.69%) 뛴 1만2226.58에 각각 거래를 끝냈다.

[유럽증시 마감시황]

유럽 주요국 증시는 28일(현지시간) 대부분 상승세로 마감했다.

범유럽지수인 STOXX 600 지수는 전 거래일 대비 2.61포인트(0.56%) 상승한 466.64에 마감했고, 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX지수는 121.93포인트(0.77%) 오른 1만5922.38을 기록했다. 프랑스 파리 증시의 CAC40지수는 7.66포인트(0.10%) 뛴 7491.50, 영국 런던 증시의 FTSE100지수는 38.99포인트(0.50%) 상승한 7870.57로 장을 마쳤다.

[중국증시 마감시황]

중국증시는 28일(현지시간) 상승했다. 상하이종합지수는 1.14% 상승한 3323.27, 선전성분지수는 1.08% 오른 11338.67, 창업판지수는 0.76% 상승한 2324.72로 장을 마쳤다.

종목별 거래 상황을 보면 AI테마의 상한가 흐름이 나타났고, 게임, 미디어 등 응용 테마의 상승을 견인했다.

그 외 온라인 교육, 챗GPT, CPO 등 섹터도 상승했다. 반면 돼지고기, 의약상업 등 섹터는 하락했다.

한편 오전장 내 외국인 자금은 50.90억 위안 순매수에 나섰다. 중국증시는 노동절 연휴로 29일부터 5월 3일까지 휴장한다.

[베트남증시 마감시황]

베트남증시는 28일(현지시간) 상승했다. 벤치마크 VN지수는 전 거래일에 비해 9.49포인트(0.91%) 상승한 1049.12를 기록했고, 222개 종목이 상승, 108개 종목이 하락했다.

베트남증시 시가총액 상위30대 종목으로 구성된 VN30지수도 9.89포인트(0.95%) 오른 1051.43로 마감했다. 23개 종목이 올랐고, 6개 종목이 하락했다.

중소형주 위주의 하노이거래소 HNX지수는 1.62포인트(0.79%) 올라 207.48포인트를 기록했고 102개 종목 상승, 59개 종목이 하락했다. 비상장기업 UPCoM거래소는 0.35포인트(0.45%) 상승한 77.77를 기록했는데 176개 종목이 상승을 124개 종목이 하락했다.

이날 거래대금은 전거래일에 비해 18.34% 늘어 10조2800억 동(한화 약 5900억원)을 기록했다.

외국인 투자자들은 1670억동 순매수로 하루만에 전환하며 이날 장을 모두 마쳤다.

[국제유가]



국제 유가는 미국의 지난 2월 원유 수요가 2022년 11월 이후 최고치를 경신했다는 미 에너지정보청(EIA) 보고서에 상승했다. 뉴욕상업거래소에서 6월 인도 서부텍사스산원유(WTI) 가격은 전장보다 2.02달러(2.70%) 오른 배럴당 76.78달러에 거래를 마쳤다.

[금]

안전 자산인 금 가격은 상승했다. 뉴욕상품거래소에서 6월 인도분 금은 전 거래일보다 온스당 10센트(0.01%) 상승한 1999.10달러에 거래를 마쳤다.

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김나영기자 nana@wowtv.co.kr