[마켓PRO] Today's Pick : 하반기 기대되는 LG그룹주들
※Today's Pick은 매일아침 여의도 애널리스트들이 발간한 종목분석 보고서 중 투자의견 및 목표주가가 변경된 종목을 위주로 한국경제 기자들이 핵심 내용을 간추려 전달합니다.

👀주목할 만한 보고서

LG에너지솔루션 "감출수 없는 자신감"


📋목표주가 : 80만원→80만원(유지) / 현재주가 : 56만7000원
투자의견 : 매수(유지) / 다올투자증권

[체크 포인트]
-중국 배터리 업체들의 미국내 증설이 제한적인 가운데, 북미산 배터리 수요는 지속적으로 증가중. 동사의 북미시장 내 지배력 강화뿐 아니라 수익성도 확대할 전망
-발표된 잠정실적에 따르면 매출액 8조7000억원, 영업이익 6332억원. 어닝서프라이즈 기록
-IRA 시행로 미국 내 전기차 침투율 급격히 확대될 것으로 전망. 조인트 벤처 설립 수요는 아직도 늘어나고 있음. 기존 고객사 외 신규 고객사 확보 기대감도 유효. 업종내 TOP PICK 유지

LG이노텍 "곧 하반기가 온다"


📋목표주가 : 36만원→36만원(유지) / 현재주가 : 25만7500원
투자의견 : 매수(유지) / DS투자증권

[체크 포인트]
-지난 1분기 이연 수요 효과가 감소. 매출 4조3800억원, 영업이익 1453억원. 실적 흐름은 상반기에 부진할 것으로 예상
-하지만 하반기 회복세 뚜렷할 것. 전략 고객사는 스펙 상향된 신규 모델 출시를 앞두고 있음
-실적 저점 기반 비중 확대 전략 유효

LG디스플레이 "OLED 전 사업부 흑자 기대"

📋목표주가 : 2만원→2만원(유지) / 현재주가 : 1만5840원
투자의견 : 매수(유지) / KB증권

[체크 포인트]
-1분기 실적바닥 이후 하반기로 갈수록 개선되며 4분기 흑자전환이 예상.내년 영업이익 8000억원으로 흑자 예상
-특히 OLED 전 사업부 흑자 기대. 아이폰15에서 공급 점유율이 경쟁사 제치고 1위(65%)
-2024년 상반기 생산을 시작하는 아이패드용 OLED 패널은 치우친 P.OLED 사업의 실적 계절성을 크게 완화시킬 것으로 기대

LG화학 "화학이라 쓰고 배터리라고 읽는"

📈목표주가 : 94만원→106만원(상향) / 현재주가 : 72만7000원
투자의견 : 매수(유지) / 한국투자증권

[체크 포인트]
-1분기 실적 기대에 부합할 전망. 매출 15조5000억원, 영업이익 6840억원으로 추정
-영업이익 컨센서스 7% 상회하는 수치. 기대 이상의 잠정실적을 발표한 LG에너지솔
루션에 따라 이를 연결로 반영하는 LG화학 이익도 올라간 영향이 큼
-전방산업의 구조적인 수요 증가로 양극재 출하량은 60% 이상 증가할 것. 판가 하락으로 감익은 불가피하나 경쟁사 대비 상대우위의 수익성을 유지함으로써 화학 부진을 만회하기에 충분한 호실적을 이어갈 전망

기아 "높아진 눈높이, 더 높아진 실적"

📈목표주가 : 12만5000원→14만원(상향) / 현재주가 : 8만5700원
투자의견 : 매수(유지) / 대신증권

[체크 포인트]
-1분기 매출 23조7000억 원, 영업이익 2조9000억 원. 올해 영업이익 11조원으로 연간 두자리수 이익 달성 성공할 듯
-시장 상회하는 실적 서프라이즈 시현. 매출은 예상에 부합하는 가운데, 물량 개선에 따른 원가율 개선 지속
-수익성 둔화 시그널 제한적인 상황으로 실적 펀더멘털 기반의 견조한 주가 흐름 지속될 것으로 예상

현대모비스 "다소 아쉬운 실적"

📋목표주가 : 30만원→30만원(유지) / 현재주가 : 22만2000원
투자의견 : 매수(유지) / 다올투자증권

[체크 포인트]
-1분기 매출액 14조7000억원, 영업이익 41871억원. 일회성 비용으로 특별격려금 492억 원, ACU 품질비용 707억 원 기록
-다만 A/S 부분 경우 내륙 운송비 등 판관비 증가에도, 운임단가 하락에 비용 상쇄요인 부각되며 지난해 4분기 대비 마진 반등 흐름 시현
-인도시장 기반으로 현대차그룹의 양산능력이 형성되며 2023~2024년 부품업체 실적 안정성 가시화 될것으로 기대

SK디앤디 "디벨로퍼가 할 수 있는 가장 큰 성과"

📈목표주가 : 3만7000원→4만4000원(상향) / 현재주가 : 2만2700원
투자의견 : 매수(유지) / 한국투자증권

[체크 포인트]
-도심지 오피스 거래 사례 상 가장 높은 가격을 SK디앤디가 만들어냄. 올해 수익
화 예정인 파이프라인 중 외형과 이익면에서 핵심이었던 강남역 오피스
-오피스 실제 매각이익 반영해 2023년 영업이익 추정치 조정. 2023년 영업수익과 영업이익 추정치를 직전과 비교해 각각 18.1%와 82.4% 높임
-오피스 사업지의 양호한 수익화를 기대하며, 회사의 달라진 체력에 주목할 때

성상훈 기자 uphoon@hankyung.com