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독립 리서치와 함께하는 스몰캡 리포트

안녕하세요. 스몰캡 전문 리서치기관 리서치알음
우휘랑 연구원입니다.

금일 소개드릴 기업은 코넥스 상장기업 엔솔바이오사이언스입니다.

최근 엔솔바이오사이언스는 코스닥 기술 평가를 통과하였습니다. 이에 따라 궁금한 점이 많으실텐데요. 이에 대한 정리를 하단에 진행해보았습니다.

간단하게 소개를 먼저하자면,

엔솔바이오사이언스는 주요 사업으로 펩타이드 신약 발굴 및 신약 발굴 소프트웨어 등과 관련된 사업을 영위하고 있으며, 주요 신약 파이프라인은 근골격계 질환, 동물용 관절염치료제, 항암 등으로 구축했습니다.

엔솔바이오사이언스 핵심 투자 포인트 3가지

1. 펩타이드를 활용하여 신약 발굴하는 기업으로 펩타이드를 통해 의약품을 만들면 생체 친화적이며 부작용을 최소화
2. P2K는 8개의 아미노산으로 이루어진 펩타이드로 디스크 재생 및 통증 완화 효능이 있으며 FDA 3상 진행 중
3. 주요 파이프라인의 원활한 진행으로 최근 기술성 평가에서 A, BBB 등급을 받아 기술성 상장 요건 충족하여 코스닥 이전 상장 추진

펩타이드를 활용하여 신약 발굴 기간을 획기적으로 줄이다

펩타이드는 단백질의 구성요소인 아미노산이 2~50개정도 연결된 중합체로 이를 통해 의약품을 만들면 합성의약품보다 생체 친화적이고 부작용이 작다는 장점이 있습니다.

엔솔바이오사이언스는 고유의 짧은 펩타이드 신약 개발 전략을 가지고 높은 특이성 및 타겟 기능을 미세조절하여 안정적인 의약품을 만들고자 하고 있습니다.

또한 이러한 장점을 동사의 빅데이터, AI를 적용한 플랫폼인 KISDD, ETONS에 적용시켰습니다.

해당 플랫폼을 통해서 신약 후보 물질 발굴 과정은 시간이 단축되며 비용도 줄어들고 있습니다.

글로벌 펩타이드 의약품 시장규모는 연평균 9.4% 성장하여 2025년까지 483억달러 규모로 성장할 것으로 전망됩니다. 이에 따라 동사는 해당 산업의 성장과 함께 수헤를 얻을 것으로 전망합니다.

P2K : 디스크 재생 및 통증 완화 효능으로 FDA 3상 진행 중

P2K는 8개의 아미노산으로 이루어진 펩타이드로 디스크 재생 및 통증 완화 효능을 가지고 있으며, 2022년 8월에 미국 FDA 임상 3상을 시작했습니다. 매우 이례적으로 FDA 임상 2상 시험없이 바로 임상 3상 시험을 승인받았습니다.

P2K 이외에도 근골격계 질환에 대한 약물인 E1K가 투트랙으로 임상시험을 진행하고 있습니다. 이에 따라서 기술력을 인정받았으며 P2K 임상 디자인을 잘 설정하여 임상 3상의 성공률도 높아질 것으로 전망됩니다.

글로벌 골관절염 치료제 시장 규모는 2020년 73억달러에서 연평균 8.7%씩 성장하여 2025년에는 110억 달러 규모로 성장할 것으로 보입니다.

동사의 P2K가 임상 3상까지 성공한다면 세계 최초의 퇴행성 디스크 치료제가되어 선점효과를 가져갈 것으로 판단됩니다.

기술성 평가에서 A, BBB 등급을 받아 기술성 상장 요건 충족

엔솔바이오사이언스는 P1K 말고도 항암, 중추신경계질환, 면역질환, 동물의약품에도 파이프라인을 가지고 있습니다.

최근 P2K의 FDA 임상3상 개시, E1K 임상 2상 개시, C1K의 임상 1상 승인 등 주요 파이프라인의 원할한 진행을 통해서 기술특례 상장을 위한 기술평가에서 상장 요건을 충족시켰습니다. 이를 통해서 2023년에는 코스닥 상장이 가능할 것으로 전망됩니다.

엔솔바이오사이언스 현재 주가 흐름과 재무 상태는?

엔솔바이오사이언스는 코넥스 상장기업으로 현재 주가는 12,050원이며 52주 최고가는 17,500원, 최저가는 11,350원입니다.

매출액은 2020년 5.8억원에서 2021년 3.6억원으로 하락했으며, 영업손실도 확대되었습니다.

현재 매출액 등은 좋지 않은 상태이나, 앞으로의 기술이전 등을 통한 이익이 나올 것으로 전망됩니다.

자세한 사항은 리서치알음 홈페이지에서 리포트로 확인하시길 바랍니다.

※마켓PRO가 제공하는 콘텐츠는 투자판단을 위한 참고자료 입니다. 투자판단의 최종 책임은 정보 이용자에게 있습니다.