"진단기업, 주가수준 부담 크게 완화…씨젠 최선호"
대유행 이후 안정적인 진단 수요가 확인되면 주가도 바닥을 다질 것이란 전망이다.
이지수 연구원은 "높은 기저 실적이 2022년에도 부담으로 작용할 것"이라면서도 주가수준 매력이 있는 씨젠과 에스이바이오센서에 대해 투자의견 '매수'를 제시했다. 목표주가는 각각 8만원과 7만원으로 책정했다. 장비 판매에 따른 신규 고객 확보로 비(非)코로나19 매출이 성장하고 있는 씨젠을 최선호주로 꼽았다.
체외진단 시장은 코로나19로 돋보였던 면역진단과 분자진단 시장의 성장이 두드러질 것으로 예상했다.
이 연구원은 "씨젠과 에스디바이오센서는 여전히 코로나19 진단키트의 의존도가 높은 상황"이라며 "그러나 비 코로나19 진단키트 매출이 성장하고 있고, 신제품 출시와 사업 다각화로 의존도를 낮추고 있어 중장기 동력(모멘텀)은 유효하다"고 판단했다.
한민수 기자
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“캐어랩스, 내년 ‘바비톡’ 태국 진출이 주가 모멘텀”
상상인증권은 24일 케어랩스에 대해 내년으로 예정된 ‘바비톡’의 태국 진출이 주가의 상승동력(모멘텀)으로 작용할 것이라고 전망했다.투자의견 ‘중장기 주가 상승’은 유지했지만, 목표주가는 1만2000원으로 낮췄다. ‘굿닥’에 대한 투자 증가로 올해 케어랩스의 영업이익이 기존 추정치보다 감소할 것으로 예상돼서다. 상상인증권은 케어랩스의 2021년 영업이익 전망치를 기존 75억원에서 51억원으로 하향조정했다. 케어랩스의 올 3분기 누적 매출은 695억원으로 전년 동기 대비 23.5% 늘었다. 반면 영업이익은 29억원으로 40.8% 감소했다.영업이익 감소는 굿닥에 대한 투자 증가 영향이다. 굿닥은 케어랩스의 모바일 헬스케어 플랫폼이다. 굿닥의 올 3분기 누적 매출은 92억원으로 전년 동기 대비 30.6% 늘었다. 그러나 영업손실이 53억원으로 전년 동기 대비 적자폭이 확대됐다. 장기적인 전망은 긍정적이라는 판단이다. 외형 성장이 지속되고 있다는 것이다.케어랩스는 미용의료 정보 플랫폼 바비톡으로 내년 태국에 진출할 예정이다. 2022년 회사의 주가 상승 모멘텀은 여기에서 발생할 것으로 봤다. 태국 진출 성공 시 기업가치 상승으로 연결돼 주가도 오를 것이란 판단이다. 하태기 연구원은 “회사가 태국 성형 시장 진출을 위한 준비를 마친 상태”라며 “태국은 성형에 대한 관심이 높은데다, 주변국 수요도 유입될 것”이라고 예상했다. 이도희 기자
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“한국의 작은 바이오벤처가 글로벌 헬스케어 시장 트렌드를 이끄는 ‘이너서클’에 들어갔다고 보면 됩니다. 미국 시장 공략에 든든한 우군을 얻은 셈이죠.”인공지능(AI) 기반 암 진단 솔루션을 개발하는 토종 바이오벤처 루닛이 미국의 대형 헬스케어 전문 벤처캐피털(VC)을 투자자로 맞았다. 1000개가 넘는 국내 바이오벤처 가운데 미국 헬스케어 전문 VC의 투자를 받은 것은 루닛이 처음이다. KAIST 힙합동아리 동기생 6명이 2014년 의기투합해 창업한 루닛이 국내 제약·바이오산업에 큰 이정표를 세웠다는 평가가 나온다.루닛은 23일 프리IPO(상장 전 지분투자)로 720억원을 유치했다고 밝혔다. 액체생검 대표 주자인 미국의 가던트헬스가 루닛에 300억원을 투자한 지 4개월 만이다. 투자자 면면을 보면 가던트헬스의 전략적 투자만큼이나 의미가 크다는 평가다. 미국 헬스퀘스트캐피털과 캐스딘캐피털, ACS브라이트에지를 비롯해 홍콩 타이번캐피털, 싱가포르 NGS벤처스가 참여했다. 한국에서는 네이버가 전략적 투자자로 참여했다.헬스퀘스트는 1조원 이상을 굴리는 미국의 대표적인 헬스케어 전문 VC다. 존슨앤드존슨, 머크, 화이자 등 글로벌 빅파마들과 파트너십을 맺은 경험이 있다. 수십 곳의 유망 바이오벤처가 투자 포트폴리오에 담겨 있다. 서범석 루닛 대표는 기자와 만나 “헬스퀘스트가 아시아 회사에 투자한 것은 이번이 처음”이라고 했다. 헬스퀘스트는 이번 프리IPO에서 가장 많은 약 240억원을 투자했다. 서 대표는 “미국에 수많은 유망 바이오벤처가 있는데도 루닛을 선택한 것은 그만큼 우리 제품에 경쟁력이 있다는 의미”라고 설명했다.루닛 입장에서 이들은 천군만마와 같다. 세계 최대 규모인 미국 헬스케어 시장에서 탄탄한 네트워크를 보유하고 있기 때문이다. 루닛의 폐 질환, 유방암 진단 솔루션이 미국에서 성공하기 위해서는 현지 대형 병원과 보험사 등과의 협력이 필수적이다. 민간 중심으로 의료산업이 발전하다 보니 보험급여 체계 등이 국내와는 비교할 수 없을 정도로 복잡해서다.서 대표는 “관상동맥질환을 진단하는 미국 AI 진단업체 하트플로가 헬스케어 전문 VC를 투자자로 유치한 덕분에 창업 11년 만에 보험수가를 인정받으며 기업가치가 급등했다”고 설명했다. 그는 “헬스퀘스트의 주요 출자자(LP)는 미국 대형 병원들이고 ACS브라이트에지는 미국 암학회(ACS)가 출자한 임팩트 펀드”라고 했다.루닛이 국내 바이오벤처로는 처음으로 헬스퀘스트 등에서 투자를 받은 것은 우연이 아니다. 탄탄한 실력을 기반으로 초기부터 글로벌 시장을 공략 대상으로 삼고 회사를 성장시켜왔다. 직원 약 250명 가운데 30명이 외국 국적이다. 이들 가운데 16명은 네덜란드와 브라질, 노르웨이, 프랑스 등 현지 직원이다. 서 대표는 “서울 본사에도 외국인 직원이 많아 전체 회의 때는 동시통역을 쓰기도 한다”며 “투자자 입장에서는 한국 회사가 아니라 글로벌 회사에 투자한 것”이라고 했다.한재영 기자 jyhan@hankyung.com
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엔젠바이오, 인간백혈구항원 정밀진단 검사제품 유럽 허가
엔젠바이오는 차세대염기서열분석(NGS) 기반 진단 제품 ‘에이치엘dpdl아큐테스트 올(HLAaccuTest All)’에 대한 유럽 체외진단 의료기기 인증(CE-IVD)을 획득했다고 23일 밝혔다.이 제품은 골수 또는 장기 이식을 위한 조직 적합성 검사에 사용된다. 인간백혈구항원(HLA) 검사는 장기와 조혈모세포를 이식할 때 공여자와 수여자의 조직 적합성 일치 여부를 검사한다. 이식 부작용을 최소화하기 위해 필수적으로 시행하는 검사다. 에이치엘에이아큐테스트 올은 HLA 유전자 좌위 11종을 한 번에 NGS 검사할 수 있는 유일한 국내 제품이라는 설명이다. CE-IVD는 유럽 시장에서 체외진단 의료기기의 시판과 유통을 위해 필수적이다. 특히 체외진단 의료기기 중 HLA 검사 제품은 다른 일반 체외진단의료기기보다 높은 수준의 인증심사 기준을 충족할 것을 요구하고 있다는 것이 회사 측의 설명이다. 이식 수술의 안전성을 담보하기 때문이다.회사는 독일 인증기관인 기술감독협회(TÜV SÜD)로부터 약 1년간 제품의 성능과 품질을 검증받아 인증을 취득했다고 전했다. 엔젠바이오는 지난 5월 국내 식품의약품안전처로부터 HLA 유전자 좌위 5종을 동시에 정확히 검사하는 NGS 진단제품 ’에이치엘에이아큐테스트(HLAaccuTest)’의 허가를 받았다. 이번에 CE-IVD 인증을 받은 제품은 더 많은 좌위를 검사할 수 있어 해외에서도 경쟁력이 높을 것으로 회사는 기대하고 있다. 회사는 제품과 함께 분석 소프트웨어 ‘EasyHLAanalyzer’도 공급해, 자동으로 조직적합성을 분석하고 결과 리포트를 제공한다. 최대출 엔젠바이오 대표는 “엔젠바이오가 국내 최초로 HLA 유전자 좌위 11종 검사제품의 유럽 허가를 취득한 것은 당사 NGS 기술의 글로벌 경쟁력을 평가받은 것”이라며 “이 제품을 통해 유럽을 시작으로 글로벌 HLA 시장을 적극 공략할 계획”이라고 말했다.김예나 기자
