네이버, 외화채 증액해 3억 달러 추가 조달…총 8억 달러

네이버는 기존 발행 채권을 추가로 증액하는 '리오프닝'으로 3억 달러(3천377억원) 규모의 추가 자금 조달에 성공했다고 6일 밝혔다.

이는 3월 발행된 5억 달러(5천629억원) 규모의 2026년 만기 지속가능채권에 대한 투자자들의 꾸준한 추가 수요를 바탕으로 한 것이다.

해외사채 리오프닝은 국내 민간기업 최초이며, 총 8억 달러(9천7억원) 규모의 지속 가능 채권 역시 국내 최대 수준이라고 측은 전했다.

지역별로는 아시아 88%, 유럽 12%다.

투자자 유형별로는 자산운용사 66%, 은행 및 PB 33%, 보험사 및 기타 투자자 1%를 배정받았다.

박상진 최고재무책임자(CFO)는 "이번 리오프닝을 계기로 네이버 환경·사회·지배구조(ESG) 경영에 대한 투자자들의 긍정적 신뢰를 재확인했다"며 "향후 친환경·사회적 투자에 더욱 박차를 가할 것"이라 밝혔다.

/연합뉴스