한수원, 5억달러 규모 글로벌 본드 발행

한국수력원자력은 5억달러 규모의 글로벌 본드(144A/RegS)를 발행했다고 21일 밝혔다.

한수원은 미국 국채 5년물 금리에 90bp(1bp=0.01%포인트)를 가산한 수준으로 최초 제시금리(IPG)를 공개하고 투자자를 모집했다.

그 결과 120여 개 기관으로부터 모집액 대비 4배 수준인 약 20억달러의 투자수요 모집에 성공하며 IPG 대비 32.5bp 절감한 57.5bp의 가산금리를 확정했다.

한수원 관계자는 "한수원의 건전한 신용도와 투자자 콜을 통한 적극적인 채권마케팅이 주효했다"고 설명했다.

한수원의 국제 신용등급은 AA급 수준이다.

무디스와 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 한수원에 각각 Aa2, AA 등급을 부여했다.

/연합뉴스