'S-Oil' 52주 신고가 경신, 정제마진은 약세이나, 화학, 윤활기유 및 Aramco 효과 기대 - 현대차증권, Buy


◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 정제마진은 약세이나, 화학, 윤활기유 및 Aramco 효과 기대 - 현대차증권, Buy
02월 16일 현대차증권의 강동진 애널리스트는 S-Oil에 대해 " 하반기 BEP 수준의 정제마진까지 개선될 수 있을지는 여전히 미지수. 다만 제한적 개선은 기대. 내구제품 수요 강세로 폴리우레탄 수요 강세. PO 초강세 지속. 제한된 Capex 및 실적 개선으로 연간 순차입금 5,000억원 이상 감소할 전망. 경쟁사 CDU 가동률 하락에도 동사는 100% 가동 중. 올해 정기보수도 없어 기회비용도 최소. "라고 분석하며, 투자의견 'Buy', 목표주가 '110,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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