'세아베스틸' 5% 이상 상승, 더디지만 개선될것 - 현대차증권, Buy

◆ 최근 애널리스트 분석의견
- 더디지만 개선될것 - 현대차증권, Buy
07월 06일 현대차증권의 박현욱 애널리스트는 세아베스틸에 대해 "하반기 특수강 수요 개선은 완만할 것으로 예상됨. 이는 2Q 전방산업의 생산이 저조함에 따라, 7~8월이 되어야 이미 보유한 철강재들에 대한 재고가 해소될 것으로 전망되기 때문. 동사의 3Q 별도 영업이익은 2Q와 비슷한 BEP 수준 내외, 4Q는 판매량이 회복하면서 실적도 개선될 것으로 예상됨. 투자포인트 1) 자회사인 세아창원 양호한 실적 지속, 2) P/B 0.19배로 여전히 역사적 밴드 하단에 있어 valuation이 부담 없는 수준. "라고 분석하며, 투자의견 'Buy', 목표주가 '12,000원'을 제시했다.

한경로보뉴스

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