올해 상장사 유상증자 20% 증가… 대우조선해양 1위

올해 들어 상장사들이 유상증자로 조달한 자금 규모가 작년 같은 기간보다 크게 늘었다.

6일 한국거래소에 따르면 올해 들어 지난달 31일까지 유가증권시장(코스피)과 코스닥시장 상장사들의 유상증자 발행금액은 12조1천33억원으로 작년 같은 기간의 10조844억원 대비 20% 증가했다.

시장별로 보면 코스피 상장사 중 올해 유상증자를 한 곳은 모두 73개사로 작년 동기(116개사)보다 줄었으나 유상증자 발행금액은 8조8천978억원으로 37.2% 증가했다.

코스닥시장에서는 올해 245개사가 유상증자에 나서 모두 3조2천54억원을 조달했다.

유상증자 기업은 작년 동기와 비슷했으나 발행금액은 11.1% 감소했다.

코스피 상장사의 유상증자 규모가 큰 폭으로 늘어난 것은 대우조선해양이 대규모 유상증자를 했기 때문이다.

대우조선해양은 올해 3차례 유상증자를 통해 모두 3조3천777억원을 발행, 올해 유상증자 기업 중 가장 많은 자금을 조달했다.

현대로보틱스(1조7천264억원)와 STX중공업(5천843억원), 동양생명(5천283억원), 대한항공(4천577억원) 등이 대우조선해양 뒤를 이었다.

코스닥시장에서는 휴젤(3천547억원), 세종텔레콤(1천836억원), 나노스(1천609억원), 매일홀딩스(1천449억원) 등의 유상증자 발행금액이 컸다.

유상증자 방식은 제3자배정이 7조7천93억원으로 전체의 63.7%에 달했고 일반공모가 2조2천577억원(18.7%), 주주배정이 2조1천363억원(17.7%)이었다.

이중 제3자배정 방식 유상증자 발행금액은 작년보다 83.5% 증가했지만 주주배정과 일반공모 방식은 각각 40.9%와 0.6% 감소한 것으로 나타났다.

거래소는 "대우조선해양이 제3자배정 방식으로 대규모 유상증자를 하면서 전체적으로 해당 유형의 유상증자 발행금액이 큰 폭으로 증가했다"고 설명했다.

[표] 시장별 유상증자 현황
(단위 : 건, 억원)
┌────┬─────────────┬─────────────────┐
│ │ 2017년(1.1～10.31) │ 2016년 │
│ 구분 │ ├────────┬────────┤
│ │ │ 전체 │ 전년 동기 │
│ ├───┬────┬────┼───┬────┼───┬────┤
│ │ 건수 │발행금액│ 증감율 │ 건수 │발행금액│ 건수 │발행금액│
├────┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼────┤
│유가증권│ 73│ 88,978│ 37.2%│ 116│ 81,189│ 91│ 64,843│
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│ 코스닥 │ 245│ 32,054│ -11.1%│ 323│ 44,876│ 243│ 36,041│
├────┼───┼────┼────┼───┼────┼───┼────┤
│ 합계 │ 318│ 121,033│ 20.0%│ 439│ 126,065│ 334│ 100,884│
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[표] 유형별 유상증자 현황
(단위 : 건, 억원)
┌─────────┬───────────┬───────────────┐
│ │ 2017년(1.1～10.31) │ 2016년 │
│ 구분 │ ├───────┬───────┤
│ │ │ 전체 │ 전년 동기 │
│ ├──┬────┬───┼──┬────┼──┬────┤
│ │건수│발행금액│증감율│건수│발행금액│건수│발행금액│
├───┬─────┼──┼────┼───┼──┼────┼──┼────┤
│ 유가 │ 주주배정 │ 9│ 11,862│-58.5%│ 29│ 41,547│ 21│ 28,573│
│ 증권 ├─────┼──┼────┼───┼──┼────┼──┼────┤
│ │ 일반공모 │ 7│ 20,169│ 15.7%│ 10│ 17,449│ 9│ 17,439│
│ ├─────┼──┼────┼───┼──┼────┼──┼────┤
│ │제3자배정 │ 57│ 56,948│202.4%│ 77│ 22,192│ 61│ 18,831│
├───┼─────┼──┼────┼───┼──┼────┼──┼────┤
│코스닥│ 주주배정 │ 38│ 9,501│ 25.2%│ 47│ 12,178│ 28│ 7,588│
│ ├─────┼──┼────┼───┼──┼────┼──┼────┤
│ │ 일반공모 │ 16│ 2,408│-54.3%│ 28│ 5,928│ 21│ 5,269│
│ ├─────┼──┼────┼───┼──┼────┼──┼────┤
│ │제3자배정 │ 191│ 20,145│-13.1%│ 248│ 26,770│ 194│ 23,185│
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│ 합계 │ 주주배정 │ 47│ 21,363│-40.9%│ 76│ 53,726│ 49│ 36,161│
│ ├─────┼──┼────┼───┼──┼────┼──┼────┤
│ │ 일반공모 │ 23│ 22,577│ -0.6%│ 38│ 23,378│ 30│ 22,708│
│ ├─────┼──┼────┼───┼──┼────┼──┼────┤
│ │제3자배정 │ 248│ 77,093│ 83.5%│ 325│ 48,961│ 255│ 42,016│
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[표] 2017년 유가증권시장 유상증자 발행금액 상위 10사
(단위 : 억원)
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│순위│ 회사명 │ 배정방식 │발행금액│ 자금조달 목적 │
│ │ │ │ │ │
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│ 1 │ 대우조선해양 │제3자배정 │ 33,777│ 재무구조 개선 등 │
│ │ │ │ │ 경영상 목적 달성 │
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│ 2 │ 현대로보틱스 │ 일반공모 │ 17,264│ 타법인증권 취득자금 마련 │
│ │ │ │ │ │
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│ 3 │ STX중공업 │제3자배정 │ 5,843│출자전환을 통한 재무구조 개선 │
│ │ │ │ │ │
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│ 4 │ 동양생명 │제3자배정 │ 5,283│ 자본의 건전성을 강화하여 │
│ │ │ │ │ 제도변화에 선제적으로 대응 │
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│ 5 │ 대한항공 │ 주주배정 │ 4,577│ 운영자금 마련 │
│ │ │ │ │ │
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│ 6 │ 삼성증권 │ 주주배정 │ 3,383│ 운영자금 마련 │
│ │ │ │ │ │
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│ 7 │ STX │제3자배정 │ 3,283│ 경영정상화 계획의 일환으로 │
│ │ │ │ │ 이뤄진 출자전환 │
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│ 8 │일진머티리얼즈│ 주주배정 │ 2,009│ 시설 및 운영자금 마련 │
│ │ │ │ │ │
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│ 9 │ KB손해보험 │제3자배정 │ 1,706│ 안정적 자본 적정성 유지 │
│ │ │ │ │ │
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│ 10 │ 맥쿼리인프라 │ 일반공모 │ 1,472│ 투자대금 마련 │
│ │ │ │ │ │
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[표] 2017년 코스닥시장 유상증자 발행금액 상위 10사
(단위 : 억원)
┌──┬───────┬─────┬────┬───────────────┐
│순위│ 회사명 │ 배정방식 │발행금액│ 자금조달 목적 │
│ │ │ │ │ │
├──┼───────┼─────┼────┼───────────────┤
│ 1 │ 휴젤 │제3자배정 │ 3,547│ 운영자금 마련 │
│ │ │ │ │ │
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│ 2 │ 세종텔레콤 │ 주주배정 │ 1,836│ 시설 및 운영자금 마련 │
│ │ │ │ │ │
├──┼───────┼─────┼────┼───────────────┤
│ 3 │ 나노스 │제3자배정 │ 1,609│ 재무구조 개선, 운영자금 마련 │
│ │ │ │ │ │
├──┼───────┼─────┼────┼───────────────┤
│ 4 │ 매일홀딩스 │ 일반공모 │ 1,449│ 타법인증권 취득자금 마련 │
│ │ │ │ │ │
├──┼───────┼─────┼────┼───────────────┤
│ 5 │에이프로젠 H&G│제3자배정 │ 1,081│ 운영자금 마련 │
│ │ │ │ │ │
├──┼───────┼─────┼────┼───────────────┤
│ 6 │ 에임하이 │제3자배정 │ 1,040│ 운영자금, 타법인증권 │
│ │ │ │ │ 취득자금 마련 │
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│ 7 │ 파티게임즈 │제3자배정 │ 900│ 운영자금 마련 │
│ │ │ │ │ │
├──┼───────┼─────┼────┼───────────────┤
│ 8 │ 아이리버 │제3자배정 │ 650│ 운영자금, 타법인증권 │
│ │ │ │ │ 취득자금 마련 │
├──┼───────┼─────┼────┼───────────────┤
│ 9 │ 에스와이패널 │ 주주배정 │ 584│ 시설 및 운영자금 마련 │
│ │ │ │ │ │
├──┼───────┼─────┼────┼───────────────┤
│ 10 │ 제이스테판 │ 주주배정 │ 524│ 운영자금, 타법인증권 │
│ │ │ │ │ 취득자금 마련 │
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※자료제공: 한국거래소


/연합뉴스