우리 기업들이 내놓는 글로벌 본드(외화채권)가 세계 채권시장에서 인기를 끌면서 관심을 모으고 있다.최근 잇따라 진행된 수요예측에서 세계 기관투자가의 매수주문이 몰리면서 비교적 저렴한 금리로 자금조달에 성공하고 있기 때문이다.<연합뉴스 DB>14일 금융투자업계에 따르면 KT, 한국가스공사, 수출입은행이 최근 세계 기관투자가를 대상으로 진행한 글로벌 본드 수요예측에서 발행물량의 수 배에 달하는 매수주문을 받아 싼 이자로 자금을 조달하는 데 성공했다는 것.KT는 12일(미국 현지시간) 4억 달러(4,590억원) 규모의 글로벌본드 발행에 나서 수요예측 단계에서 전 세계 147개 기관에서 총 35억 달러가 몰렸다.공모액 대비 8.75배가 넘는 수요가 발생한 것으로 KT의 10년 만기채권 금리는 처음 제시한 금리보다 0.25%p 낮은 연 2.588%로 결정됐다.10년 만기 미국 국채금리에 연 1.10%p를 가산한 수준이다.한국가스공사는 최근 5년물과 10년물 9억 달러(1조309억원)어치의 채권 발행을 위한 수요예측에서 240개 기관에서 40억 달러의 주문이 밀려 발행물량의 4.4배 수요가 몰리면서 5년물, 10년물 발행금리는 각각 연 1.920%, 2.325%에서 결정됐다.5년물과 10년물 미국 국채금리에 0.9%p씩 가산된 수준으로, 특히 10년물의 경우 국내 기업이 발행한 글로벌본드 가운데 가장 낮은 수준으로 알려졌다.작년 7월 한국가스공사가 10년물 글로벌본드 발행 당시 3.52%에서 금리가 결정된 것을 고려하면 1년 사이 1%p 이상 낮은 비용으로 조달하는 셈.수출입은행도 지난 5월 25억 달러어치를 발행하는데 총 52억 달러의 기관수요가 몰리면서 3년물 1.796%, 10년물 2.649% 수준에서 발행금리가 결정됐다.작년 11월 수출입은행이 10년물 10억 달러어치를 발행하는데 3.28% 수준에서 금리가 결정된 것과 비교하면 반년 사이에 0.6%p 저렴한 비용으로 자금을 조달한 것이다.이에 앞서 기아차 지난 4월 발행한 7억 달러어치의 글로벌 본드에는 무려 100억 달러 규모의 매수 주문이 몰리기도 했다.채권시장 관계자는 "세계 시장에서 한국 우량기업들이 내놓는 외화채권에 수요가 몰리고 있다"며 "전 세계적으로 유동성이 풍부해진 점이 흥행 요소로 본다"고 분석했다.이런 분위기 속에서 KB국민은행, 부산은행, 한국서부발전이 발행을 준비하는 등 금융사와 공기업 등의 외화채권 발행이 계속 이어질 전망이다.국제신용평가사인 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 작년 9월 한국 국가신용등급을 A+에서 AA-로 상향했고 무디스도 작년 12월 Aa3에서 Aa2로 상향조정했다.양승현기자 yanghasa@wowtv.co.kr한국경제TV 핫뉴스ㆍ김연우 에일리 “쓴소리 어울려”...명품 슈스케 ‘퀼리티’ 대박!ㆍ“미모의 유부녀 여경과 총경이 불륜?” 찌라시 확산된 까닭은?ㆍ김원준 “너무 행복해”...아내 임신 초기 ‘기뻐서 난리났어’ㆍ포켓몬 go, 속초는 북한·부산은 일본?…한국 서비스 불가 왜?ㆍ라디오스타 도끼 "슈퍼카 7대 보유, 장동건·강동원도 바로 못사"ⓒ 한국경제TV, 무단 전재 및 재배포 금지