보타바이오가 70억 규모의 유상증자와 50억 규모 무기명식 무보증 사모전환사채(CB) 발행을 결정했다고 3일 공시했다.

유상증자는 제 3자배정 방식이며, 운영자금 40억7999만원과 타법인증권 취득 자금 29억2000만원 마련을 위해 신주 188만1720주가 발행될 예정이다. 신주 발행가액은 보통주 3720원이며 할인율은 10.0%다. 신주의 상장 예정일은 내달 15일이다.

아울러 무기명식 무보증 사모전환사채는 운영자금 마련을 위해 발행을 결정했으며 만기이자율은 9%로 결정됐다고 공시했다. 사채만기일은 2019년 6월2일, 전환비율은 100%, 전환가액은 4500원이다.

한편 보타바이오는 오는 17일 오전 9시 본사 회의실(서울시 강남구 언주로 641 (논현동, 워터게이트빌딩 5층))에서 주주총회를 개최하고, 정관 일부 변경의 건(제 1호 의안), 이사 및 감사 선임의 건(제 2호 및 3호 의안) 등을 처리할 예정이다.

채선희 한경닷컴 기자 csun00@hankyung.com