한국투자증권은 14일 현대모비스에 대해 그룹 지배구조 개편 과정에서 최대 수혜주가 될 것이라며 목표주가를 36만원으로 높였다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

김진우 연구원은 "지배구조에서 비롯된 과도한 할인이 정상화될 것"이라며 "지배구조 개편이 시장의 예상보다 빨리 이뤄질 수 있고, 이 경우 현대모비스가 최대 수혜주"라고 말했다.

이에 따라 지난 3년간 지속된 과도한 할인은 점차 사라질 것이란 판단이다. 4분기 실적은 시장 예상치를 소폭 웃돌 것으로 봤다.

김 연구원은 "매출과 영업이익은 각각 9조7765억원과 8784억원으로 전년동기 대비 6.3%와 0.9% 증가할 것"이라며 "현대기아차가 4분기 생산량을 늘렸고, 위안화가 3분기와 달리 강세로 전환하면서 중국 실적이 개선됐을 것"이라고 했다.

한경닷컴 한민수 기자 hms@hankyung.com