◇ 대우증권 * GKL 2분기 중국 입국자 수가 늘어나면서 하반기 중국 관광객 증가에 따른 수혜 가능성이 확인됐다. 법 개정에 따른 신용카드 칩 구매 허용으로 1인당 Drop(환전액) 증가가 예상된다.하반기 한국관광공사 보유 지분에 대한 지분을 추가로 매각할 예정이다. ◇ 삼성증권 * 만도 제동, 조향 등 다양한 핵심부품 생산으로 안정적 수익성과 독과점적 위치를 확보하고 있다. 안전규제 강화 추세에 따라 ESC(차량안정성제어장치) 등 안전 관련 전장 부품 고성장이 기대된다. GM, 유럽업체 등 해외고객 기반 다변화에 따라 매출이 확대될 전망이다. * 중국원양자원 中 위안화 절상과 임금인상 둥 내수시장 활성화에 따른 수산물 소비 확대의 수혜가 예상된다. 하반기 신규 조업 선박 15척 추가에 따라 매출 성장 모멘텀이 유효한 상황이다. 2분기 사상최대 실적과 대주주 지분매각 우려 완화로 디스카운트 해소가 기대된다. ◇ 우리투자증권 * GKL 카지노 칩의 신용카드 구매가 본격적으로 시행되고 원.엔 환율 상승, 위안화 절상으로 일본과 중국 일반고객이 급격히 증가할 것으로 전망된다. 특히 중국인 대상 비자발급 완화와 신용공여 확대로 중국 방문객 수가 크게 증가할 것으로 예상되고 있어 3분기 이후 실적모멘텀은 빠르게 개선될 것으로 관측된다. 2010년 매출액은 전년대비 10.7% 증가한 5천413억원에 이를 것으로 추정한다. * 한섬 7~8월초 매출액 증가률은 10% 중반대를 유지하고 있으며 타임과 마인의 매출 호조 속에 랑방컬렉션, 시스템 옴므, 해외브랜드의 고성장세가 이어지고 있다. 3분기 매출액은 전년 동기 대비 13.8% 증가한 946억원, 영업이익은 16.6% 늘어난 145억원, 순이익은 1.3% 증가한 134억원으로 추정한다. 현 주가는 2010년 기준 PBR 0.8배 수준으로 자산가치보다 낮다. 순자산의 70% 이상이 현금 및 부동산 등 현가화할 수 있는 자산이다. 또한 보유 중인 5개의 여성브랜드와 2개의 남성 브랜드의 가치가 현 시가총액에 반영돼 있지 않음을 고려하면 SK네크웍스로 피인수시 현 주가대비 상당히 높은 수준에서 매각될 가능성이 크다고 판단한다. ◇ 한국투자증권 * 코스맥스 고객사와의 협력 강화와 홈쇼핑 히트 제품 개발, 상해법인의 성장 등으로 상반기 사상최대 실적을 시현했다. 신규 화장품업체의 브랜드 런칭과 중국 진출 성과 본격화로 하반기 견조한 매출 성장세가 지속될 전망이다. 국내 화장품 시장 호황과 중국 시장의 가파른 성장세를 감안한 전향적인 접근이 유효하다. * 신성홀딩스 태양전지를 기반으로 성과가 가시화된 국내 유일의 업체로 태양광발전의 수요 급증에 따른 수혜가 예상된다. 채주연기자 jychae@wowtv.co.kr