한국투자증권은 18일 S&T중공업에 대해 실적이 국가대표급이라며 매수의견과 목표주가 3만원을 유지했다.

양정동 한국투자증권 애널리스트는 "S&T중공업의 2분기 영업이익은 전년 동기 대비 36%, 전분기 대비 29% 증가한 169억원으로 추정된다"면서 "이는 방산부문 수주잔고가 꾸준히 매출로 이어지는 가운데 차량부품과 공작기계, 주물소재 등 나머지 부문이 경기회복에 따른 수요 증가라는 모멘텀을 맞고 있기 때문"이라고 밝혔다.

이어 "3분기 실적 역시 전년 동기 대비 76% 증가세를 이어갈 전망이고, 4분기에는 창사 이래 최대인 234억원의 영업이익을 기록할 것으로 예상된다"면서 "매출의 절반을 차지하는 방산부문 실적이 계절적 특성상 하반기로 갈수록 강하기 때문"이라고 말했다.

그는 또 "외국인 매수세 유입으로 전날 1만8450원을 기록하며 신고가를 경신했지만 여전히 주가는 저평가된 상태라는 판단"이라고 덧붙였다.

한경닷컴 변관열 기자 bky@hankyung.com