하나대투증권은 5일 대우건설에 대해 경영권 인수 의향서 접수 결과, 해외로의 매각 가능성 높아졌다고 예상했다. '매수' 의견과 목표주가 1만8200원 유지.

대우건설의 경영권 인수 의향서 접수가 지난달 29일 마감됐다. 국내외 사모펀드와 해외 유수의 엔지니어링 업체 등 10여 곳에서 인수 의향서를 접수 시킨 것으로 보인다.

이 증권사 조주형 연구원은 "대우건설의 인수에 적극적인 해외 참여자의 수가 많다는 점을 감안할 때, 해외로의 매각 가능성이 높다"고 판단하고 "경영권 매각 작업은 연내 마무리 될 것"으로 내다봤다.

회사의 경영권 매각 작업은 금호산업의 대우건설 풋옵션 만기(2009년 12월15일)를 감안할 때, 빠르면 11월 혹은 늦어도 올해 안에 마무리된다는 전망이다.

우선 예비 입찰 대상자 명단을 확정하고 10월 중 예비 입찰 대상자의 실사와 예비 입찰 실시한다는 추정이다. 오는 11월초에는 우선 협상대상자 선정하고 11월중 우선협상대상자 실사를 거쳐 11월말 또는 12월 경영권 매각 계약을 체결할 것으로 조 연구원은 예상했다.

그는 "대우건설은 경영권 매각에 따른 중장기 기업가치 개선이 기대된다"며 "영업에 의한 기업가치가 지금 바닥을 지나고 있어 현재의 주가수준은 부담되지 않는다"고 전했다.

한경닷컴 김하나 기자 hana@hankyung.com