글로벌 건축설계 및 CM·감리업체 ㈜희림종합건축사사무소(대표 정영균, 이하 희림)가 150억원에 이르는 자금을 조달해 해외시장 및 친환 경설계시장 공략에 박차를 가한다.

희림은 9일 한국산업은행을 대상으로 150억원 규모의 국내 사모 전환사채(CB)를 발행한다고 공시했다. 전환가액은 주당 1만1772원이며 2010년 7월 9일부터 전환청구가 가능하다.

특히 희림은 이번 CB의 전환가액 조정(refixing) 한도를 초기전환가격의 80%로 제한해 지분 희석효과를 최소화하는 조건으로 발행, 기존 주주 보호에 힘썼다고 밝혔다. 사채 만기는 2년이며 만기보장수익률은 6.2%다.

최은석 희림 상무는 이번 CB 발행 목적에 대해 "급변하는 시장 트렌드 속에 글로벌 톱 기업으로 성장하기 위한 전략의 일환으로 시너지를 기대할 수 있는 역량있는 글로벌 업체 인수합병(M&A), 친환경 설계, 디지털 디자인, 고부가가치 건설사업관리(CM) 기술 획득 등을 위한 투자에 사용할 계획"이라고 설명했다.


한경닷컴 정형석 기자 chs8790@hankyung.com