국내 최대 PB 영업 네트워크와 고객을 보유하고 있는 KB 프라이빗 뱅킹 GOLD&WISE(PB사업부 본부장 김순현)는 금융 자산가들을 위한 자산관리 브랜드로 확고한 입지를 굳혔다.

PB리서치 및 상품，PB교육 등 핵심 부문에서 고객관리，라이프케어 서비스에 이르기까지 PB서비스 전반에 걸쳐 탁월한 성적을 거둠으로써 명품 브랜드 대상에서 3년 연속 대상을 차지했다.

KB국민은행 GOLD&WISE에서는 프라이빗 뱅커에게 시장 변동상황에 따른 포트폴리오 투자전략을 적시에 제공，자산관리의 효율성을 제고하고 있다. 리서치 관련 정보를 정기적으로 제공하고，해외 운용사의 글로벌 시장 동향 및 전망 자료를 일간，주간，월간 단위로 제공한다. 또 상품 차별화를 위한 다양한 시도를 전개해 나가고 있다. 지역별，자산별，산업별 투자상품 라인업 확충을 통해 PB고객들의 기대에 보다 적극적으로 부응하고 있다.

이와 함께 글로벌 약세장 상황에서도 펀드 손실을 많이 본 고객들이나 체계적인 포트폴리오 진단 서비스를 필요로 하는 고객을 위해서 담당 PB 외에 센터장，본부소속 전문가 등에 의한 PB고객 이중 관리체제를 운영하고 있다. 한편 프라이빗 뱅커의 경쟁력을 높이기 위해 운영하고 있는 자체 교육 프로그램인 'PB 아카데미'는 국내은행에서 최초로 개발된 PB특화 교육과정으로 널리 알려져 있다. 여기에 WM 아카데미,PB센터장 연수 등 다양한 교육 프로그램으로 자산관리 역량을 지속적으로 업그레이드하고 있다.

GOLD&WISE는 2009년에 자본시장법 대비 투자자 교육 세미나를 비롯 미술 아카데미，해설이 있는 음악회 등 차별화된 감성 마케팅 행사를 통해 고객들로부터 호응을 얻었다. 아울러 맞춤형 라이프 케어 서비스인 스타 아우름을 비롯해 전용 홈페이지를 활용한 온라인 상담 등 고객의 삶을 풍성하게 가꾸어 주는 서비스 또한 GOLD&WISE만의 강점이다.

GOLD&WISE는 고객관점의 원칙과 신뢰의 원칙,전문성의 원칙 등 자산관리 철학을 꾸준히 실천해 자산관리 서비스에 있어 2010년까지 양적 · 질적으로 국내최고의 자산 관리자가 되는 것을 비전으로 삼고 있다.